红酒沫：如何减少投资错误

财富 2024-12-05 11:19 河北

一个有意思的现象：短期来看，市场上涨的时候，投资者的情绪是乐观的，市场下跌的时候，投资者的情绪是悲观的。反过来也会发现市场有这样的规律，投资者情绪持续乐观时，市场往往已连续上涨了一段时间，投资者情绪持续悲观时，市场往往已下跌了一段时间。

减少投资所犯的错误，从降低交易频率开始，频繁交易可能导致决策正确概率的下降，持有时间会影响赚钱效应，对于有持续增长逻辑的绩优产品，应该淡化短期波动、坚定地长期持有。不预测市场，坚定自下而上的研究，这有助于投资者增强投资的信心，以“任凭风吹雨打，胜似闲庭信步”的心境，寻找真正的成长价值，规避频繁交易的负面影响，为自身带来长期的投资回报。

减少交易，胜率提升，一年内你的账户换手率大于50%，基本就是在赌博。因为一年内的企业发生巨变的概率不是很大，你的投资依据肯定是因为你挣了钱或者你的目标位或者市场波动等等那些跟基本面毫不相关的事情。你的换手率一大，那么获胜的概率就降低很多。

一定要减少交易冲动的干扰。好投资一定是为你节约时间的，给你带来精神愉悦的，焦头烂额地陷在交易行情里是得不偿失的。

投资是一个思考变现的游戏，也是一个认知变现的游戏。因此，我们已花费时间在思考上花费时间对于企业的研究上是最有功效的，认知提升，面对投资就必该做减法，就会节省大量的时间去获取睡后收益。

把时间花在正确的地方，把资金放在正确的地方，把坚持放在正道上，这样未来的成功是不可限量的。

逃离市场逃离交易虽然很不容易，但却是能从平庸的大众挣脱出来的唯一办法，正确的运用时间，把自己的兴趣也全部投入到阅读和思考中去，看起来是一件很简单的事情，但是这里寓意着克服人性培养习惯和性情，实际做起来又是一个巨艰难的事情。不过人生也是一场修行，投资也是一场修行，何不把这两场修行合并为一？

我和巴菲特做了两件事（去减少错误）。第一，我们花很多时间思考。我的日程安排并不满，我们坐下来不停地思考。从某种意义上说，我们更像学者而不是生意人。我的系统总是坐下来静静的思考几个小时。我不介意在很长的时间里没有任何事情发生。巴菲特也是如此。但是我认为不断地寻找智慧，寻求正确的应对办法会有所帮助。发脾气永远不会对你有用。你可以把这种寻找智慧，寻求正确应对的思路应用于生活中。但是这很难做到。平凡结果的本质就是因为平凡。静下心来思考，寻找智慧，超越平凡。别人的想法，是飘忽不定的，他们想着和恋人幽会，想走大运或出大名，我总是想着麻烦，我的想法是稳重的，所以当麻烦来临时，我早已做好准备--查理芒格。

彼得·林奇告诉我们，要成为一个成功的投资者，不必是一个数学天才，也不必是一个会计，虽然有时掌握财务常识可能很有帮助。只要我们可以做五年级的数学，就有了基本的技能。接下来需要的就是一个投资计划了。

投资股票年轻人比老年人更有优势。年轻人最有价值的东西是时间。时间是投资复利中的最大价值，越早开始投资，结果就越明显。投资得越早，即使是一笔小钱，都比一笔大钱投资得晚要来得更有价值。时间会创造金钱，这是一个双赢的结果。让时间和金钱发挥双重作用，投资回报自然不菲。如果投资只能1年、2年或5年，那么股票并不是第一选择。因为从这一年到下一年股市会怎么样没有人会知道。在股市调整的那几年，如果把钱取出来就会遭受损失。

所以投资啊，不是那么容易的事情，是一个马拉松啊，到底如何减少投资错误呢，有三点：

1.尽量减少交易，

2.尽量拉长时间，

3.尽量集中持有。

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