枯水期即将到来，2024年云南电解铝企业是否还会减产？

文摘 2024-11-01 00:01 重庆

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11月在即，云南地区枯水期逐渐逼近，2023年同一时间云南地区电解铝企业已传出减产消息，2024年云南电解铝企业还会不会减产受到市场的广泛关注。

根据云南地区电解铝企业反馈，2024年四季度云南地区电解铝企业减产概率较小，主要有以下几个原因：

1、水电发电增加。2024年云南地区降水较2023年有所好转，云南地区水电发电较2023年更为充足，2024年1-9月，云南地区水力发电量累计值2381.8亿千瓦时，较2023年同期增长8.6%。

2、其他类型发电补充。2024年云南地区发电结构产生了一定变化，新能源发电占比大增。

2024年1-9月，云南地区风力发电累计达到298.9亿千瓦时，较2023年增长43.4%；2024年1-9月，云南地区太阳能发电累计达到188亿千瓦时，较2023年增长151.8%。总体来说，2024年云南地区新能源发电的大幅增长也在一定程度上缓解了行业对云南地区减产的担忧。

3、云南地区其他产品用电量减少

据百川盈孚了解，2023年云南地区电力不足导致水泥行业减产后，有部分产能未完成复产，叠加建筑行业需求不好，云南地区基建暂停，导致2024年云南地区水泥行业开工低位；此外，枯水期即将到来，叠加云南地区金属硅企业理论成本倒挂共同影响，金属硅行业也将开始减产、停产。综合下来，2024年四季度，云南地区用电量较大的行业用电需求减弱，为当地电解铝企业用电提供了一定的便利条件。

整体来说，2024年云南地区电解铝企业大概率不会减产，但由于水电发电是目前云南地区的发电主力，因此后续仍需关注云南地区的降水情况。此外，虽然目前云南地区大力发展风电、光电来弥补水电的不足（2024年10月14日，云南省印发云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案的通知，通知中表示，纳入云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案实施的项目共108个，装机934.75万千瓦，其中，风电项目30个、装机容量242.26万千瓦，光伏项目78个、装机容量692.49万千瓦），但截至目前，云南地区风光电建设仍在进行中，无法满足大量的电解铝生产需求，加之风电以及光电发电在持续性方面也有一定的不确定性，因此云南地区电解铝行业仍有一定的生产受限风险。

截至2024年10月29日，中国电解铝行业开工产能4362.80万吨，云南地区电解铝行业开工产能580万吨，若2024年枯水期云南地区维持正常生产，那么预计2024年末，中国电解铝行业运行产能将达到4370万吨上方，继续刷新历史高点。来自百川盈孚

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