1、全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务

2、央行三季度货币政策执行报告释放多重信号

3、交易所本周对严重异常波动股票进行重点监控

// 宏观预警 //

1、全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务

全国人大常委会第十二次会议表决通过了《全国人民代表大会常务委员会关于批准 <国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案> 的决议》。议案提出，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。为便于操作、尽早发挥政策效用，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施。按此安排，2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35.52万亿元。 

2、财政部部长蓝佛安：加上这次批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源达10万亿元

财政部部长蓝佛安表示，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。

3、财政部部长蓝佛安：在解决存量债务风险的同时，必须坚决遏制新增隐性债务

财政部部长蓝佛安表示，防范化解地方政府债务风险，在解决存量债务风险的同时，必须坚决遏制新增隐性债务。财政部将会同相关部门，持续保持“零容忍”的高压监管态势，对新增隐性债务发现一起、查处一起、问责一起。

4、财政部部长蓝佛安：结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策

财政部部长蓝佛安表示，结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策。一是积极利用可提升的赤字空间。二是扩大专项债券发行规模，拓宽投向领域，提高用作资本金的比例。三是继续发行超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设。四是加大力度支持大规模设备更新，扩大消费品以旧换新的品种和规模。五是加大中央对地方转移支付规模，加强对科技创新、民生等重点领域投入保障力度。

5、财政部部长蓝佛安：我国政府还有较大举债空间

财政部部长蓝佛安表示，一是从国际比较看，我国政府负债率显著低于主要经济体和新兴市场国家。根据国际货币基金组织统计数据，2023年末G20国家平均政府负债率118.2%，其中：日本249.7%、意大利134.6%、美国118.7%、法国109.9%、加拿大107.5%、英国100%、巴西84.7%、印度83%、德国62.7%；G7国家平均政府负债率123.4%。同期我国政府全口径债务总额为85万亿元，其中，国债30万亿元，地方政府法定债务40.7万亿元，隐性债务14.3万亿元，政府负债率为67.5%。二是从举债用途看，我国地方政府债务形成了大量有效资产。我国地方政府债务主要用于资本性支出，支持建设了一大批交通、水利、能源等项目，很多资产正在产生持续性收益，既为经济高质量发展提供有力支撑，也是偿债资金的重要来源。总的看，我国政府还有较大举债空间。

6、国常会审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》

国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》。会议指出，要切实做好促进外贸稳定增长工作，为经济持续回升向好提供有力支撑。要加大金融支持力度，扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，用足用好小微外贸企业政策性贷款，在授信、放款、还款等方面持续改进对外贸企业的金融服务，优化跨境贸易结算，帮助企业提升汇率风险管理水平。

7、央行：适应形势变化研究修订货币供应量统计，更好反映货币供应的真实情况

央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。报告指出，密切关注海外主要央行货币政策变化，持续加强对银行体系流动性供求和金融市场变化的分析监测，灵活有效开展公开市场操作，综合运用7天期逆回购、买断式逆回购、中期借贷便利（MLF）和国债买卖等多种工具，保持银行体系流动性合理充裕和货币市场利率平稳运行。适应形势变化研究修订货币供应量统计，更好反映货币供应的真实情况。

8、央行：把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平

央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。报告指出，下一阶段，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握信贷与债券两个最大融资市场的关系，保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。

9、央行：研究适当收窄利率走廊的宽度，引导货币市场利率围绕政策利率中枢平稳运行

央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。报告指出，将深入推进利率市场化改革，健全市场化利率形成、调控和传导机制，研究适当收窄利率走廊的宽度，引导货币市场利率围绕政策利率中枢平稳运行，逐步理顺由短及长的传导关系。强化利率政策执行，充分发挥利率自律机制作用，规范市场竞争行为，维护市场竞争秩序，着力稳定银行负债成本。

10、央行：稳妥有序推进重点领域风险和重点风险项目处置，紧盯高风险机构集中的省（区）

央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。报告指出，下一阶段，稳妥有序推进重点领域风险和重点风险项目处置，紧盯高风险机构集中的省（区），积极支持推动有关地方政府制定完善并落实地方法人金融机构改革化险方案。健全金融稳定保障体系，进一步研究扩大风险处置基金积累，强化存款保险专业化风险处置职能，持续推动金融稳定法立法工作。

11、国家发改委：将会同有关方面密切跟踪外向型民营企业生产经营情况

国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会，就部分行业民营企业关心的问题进行沟通交流。郑栅洁指出，面对纷繁复杂的国际形势，我们要保持定力，坚定做好自己的事，以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性。国家发改委将会同有关方面密切跟踪外向型民营企业生产经营情况，围绕助力企业拓展市场、纾困解难，加强金融、法律服务，在政策、规划、资金等方面给予针对性的支持帮扶。

// 债券预警 //

1、财政部部长蓝佛安：加快债券发行进度，支持地方做好发行工作

财政部部长蓝佛安作关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案的说明，财政部将会同相关部门坚决贯彻落实党中央决策部署，抓实化解地方政府存量隐性债务工作。加快债券发行进度。支持地方做好发行工作，结合本地实际、根据轻重缓急加快置换进度，降低债务负担，尽早发挥资金效益。

2、华闻集团：公司再次发生中期票据本息未能按期兑付情形

华闻集团公告称，公司再次发生中期票据本息未能按期兑付的情形。截至公告日，公司逾期债务金额累计约3.77亿元，占公司2023年度经审计的归属于母公司净资产的39.47%。

3、上海世茂建设及其关联企业新增被执行人信息 涉及金额达3.1亿元

上海世茂建设有限公司、重庆浚亮房地产开发有限公司以及银川世茂房地产开发有限公司等企业新增被执行人信息，涉及执行标的金额达3.1亿元。

4、杉杉集团及杉杉控股所持49.95亿股权被冻结

近日，宁波星通创富企业管理合伙企业（有限合伙）新增两则股权冻结信息，被执行人分别为杉杉集团有限公司、杉杉控股有限公司，冻结股权数额总计49.95亿元。

5、南宁建宁水务投资集团：董事涉嫌违纪违法被调查

南宁建宁水务投资集团公告，董事梁文涉嫌违纪违法被调查。

6、东易日盛：启动预重整并发出债权申报通知

东易日盛公告称，公司收到北京一中院决定书，决定对公司启动预重整，并指定北京大成律师事务所为临时管理人。公司向债权人发出债权申报通知，请债权人于2024年12月20日前申报债权，申报方式包括网络债权申报和现场申报。公司股票在重整申请受理后将被实施退市风险警示。

7、富力地产诉讼和仲裁案件进展：公司房产被法院裁定拍卖

广州富力地产股份有限公司发布公告称，近日，本公司收到广州市中级人民法院出具的《执行裁定书》，裁定拍卖本公司名下位于广州市荔湾区荔湾路小梅大街49号202房的房产。

8、鸿坤伟业：被执行情况、限制高消费、司法冻结及被申请破产程序的情况

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司因多笔债务未能履行，截止2024年11月7日，公司存在22条被列为失信被执行人情况。同时，公司存在42条被执行情况、152条限制高消费情况、57条公司股份及持有股份被冻结情况以及一条被申请破产程序情况。

// 中国股票预警 //

1、上交所副总经理王泊：上交所将加大科创领域并购重组支持力度，支持上市公司用好用足并购重组工具

上交所副总经理王泊表示，上交所将加快推动“科创板八条”落地见效，加大科创领域并购重组支持力度，支持上市公司用好用足并购重组工具，实现关键技术和优质资源的高效整合，不断催生科技创新、产业发展的新动力。

2、深交所本周对近期涨幅较大的“中化岩土”“华映科技”进行重点监控

深交所本周共对304起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅较大的“中化岩土”“华映科技”进行重点监控；共对8起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。

3、上交所本周对严重异常波动股票进行重点监控

上交所本周对235起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对严重异常波动股票进行重点监控，对12起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。

4、中国动力：拟购买中船柴油机有限公司16.5136%股权，股票复牌

中国动力公告，公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2024年11月11日开市起复牌。

5、港交所决定取消祥生控股集团上市地位，11月11日起退市

祥生控股集团公告，披露了港交所上市委员会关于取消其上市地位的决定。根据公告，祥生控股集团未能在2024年10月2日的复牌截止日期前履行复牌指引，因此港交所上市委员会决定根据上市规则第6.01A(1)条取消公司股份的上市地位。除非公司申请复核除牌决定，否则股份的上市地位将于2024年11月11日上午9时起取消。

6、华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司，警方查明涉案账户600多个

据第一财经，兑付危机爆发两个多月后，警方查明“华侨系”所谓黄金产品涉案资金的最新流向。以黄金、固收等理财的等名义，向投资者募集的数十亿元融资款，大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户，涉案账户多达600多个。华侨系部分黄金产品对应的融资方，可能存在自融、冒用他人名义的情况，华侨系相关人员还存在指使财务人员伪造换黄金购买、提货单据的行为，部分涉案财务人员已承认此事，并被警方采取强制措施。 

7、ST百灵：因涉嫌信息披露违法违规，公司被中国证监会立案调查

ST百灵公告称，公司于2024年11月8日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司表示，目前各项生产经营活动均正常开展，立案调查期间将积极配合中国证监会的各项调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

8、创兴资源：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查

创兴资源公告，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调查。余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况正常。

9、远兴能源：因涉嫌未及时披露参股子公司重大诉讼被中国证监会立案调查

远兴能源公告，公司于11月8日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌未及时披露参股子公司重大诉讼，中国证监会决定对公司立案。2021年1月，乌审旗国资就其与公司参股子公司蒙大矿业探矿权转让合同纠纷诉至法院，涉案金额21.06亿元。

10、建设银行原副行长章更生接受审查调查

中国建设银行原党委委员、副行长章更生涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

// 海外预警 //

1、网易正式通报多名员工涉嫌贪腐

针对近期有关网易游戏的贪腐风波，11月8日凌晨，网易相关公关人员在微信朋友圈作出了回应。同时网易游戏在也针对反腐调查的传闻发布了内部公告，表示多人在职期间涉嫌舞弊贪腐违法，现已被公安机关刑事立案。

2、大众汽车将在美国召回超11.4万辆汽车

美国国家公路交通安全管理局发布消息称，由于驾驶员侧安全气囊存在安全隐患，大众汽车将在美国市场召回共计114,478辆汽车。此次召回行动涉及2006年至2019年款的部分甲壳虫和帕萨特车型。

3、澳大利亚一波音客机引擎爆炸引燃机场草坪

据澳大利亚媒体，当地时间今天（11月8日）下午1点15分左右，澳洲航空公司一架从悉尼飞往布里斯班的波音737-800型客机在从悉尼机场起飞时“发动机发生爆炸”，引燃了机场跑道附近的草坪。目前这架客机已返航，安全着陆。

4、索罗斯基金管理公司将关闭香港办公室

作为行政重组的一部分，亿万富翁乔治·索罗斯创立的索罗斯基金管理公司计划关闭香港办公室。该公司周四夜间在电邮声明中称：“公司仍然致力于投资亚洲，并将在纽约和伦敦办公室里进行。”但其未提供更多细节。其还称，该公司将继续向香港、新加坡、日本和其他亚洲中心的优秀基金经理分配资金。

5、索尼PS5主机第二财季销量380万台，同比减逾两成

索尼集团发布2024财年第二季度财报。第二财季营收为2.9056万亿日元，同比增长3%；营业利润为4551亿日元，同比增长73%；净利润达3385亿日元，同比增长69%。财报显示，第二财季索尼PS5主机销量为380万台，上年同期为490万台。

// 金融同业预警 //

1、反洗钱法完成修改：确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行

十四届全国人大常委会第十二次会议8日表决通过了新修订的反洗钱法，自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向，系统完善反洗钱制度措施，平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系，有利于提高反洗钱工作的法治化水平。修订后的反洗钱法明确，反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。 

2、第一次金融消费者和投资者保护监管联席会议在京召开

金融监管总局近日联合中国人民银行、中国证监会在京召开第一次金融消费者和投资者保护监管联席会议，标志着金融消费者和投资者保护工作协调机制正式建立。会议强调，金融监管总局会同中国人民银行、中国证监会在中央金融办的指导下，充分发挥联席会议功能作用，加强金融消费者和投资者保护统筹规划，强化法规制度和政策措施协同，健全完善投诉处理、纠纷调解、公众教育等方面工作机制。

3、中基协：对登记备案材料造假行为“零容忍”，一经发现严肃处理

中基协发布《严正声明》，协会对登记备案材料造假行为“零容忍”，一经发现严肃处理，协会将根据《私募投资基金登记备案办法》对相关涉事机构和人员采取相应自律管理或纪律处分措施。

4、香港金管局：对富邦香港违反打击洗钱条例处以400万港元罚款

香港金管局发布公告，宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对富邦银行（香港）有限公司的调查及相关的纪律处分程序，对富邦香港违反打击洗钱条例处以400万港元罚款。在2019年4月至2022年7月期间，富邦香港未能设立及维持有效的程序，以持续监察与客户的业务关系。

5、10月份银行业被罚超6000万元

据金融时报，今年10月份，中国人民银行、金融监管总局及国家外汇管理局共对银行业金融机构（包括各分支机构）开出105张罚单，共涉及被罚没总金额约6228.79万元（以处罚公告日统计），较前月有所下降。此前，7、8、9三个月，相关机构被罚没总金额分别为1.98亿元、2.53亿元及8012万元。

// 行业预警 //

1、商务部：就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案交流取得了一定进展

商务部公告，11月2-7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。双方约定将继续以视频或其他方式进行磋商。

2、增收不增利，盈亏转换，物企仍面临多项挑战

据新浪，2024年物企仍面临了多方面的挑战，包括宏观经济波动、行业竞争加剧以及成本上升等问题。这些因素共同影响了物企的营收和盈利能力，导致整体业绩出现一些显著变化。

3、多品牌紧急回应卫生巾被曝偷工减料

近日，有博主在网上发起一个活动，鼓励女生们动手测量自用卫生巾品牌的卫生巾长度。有网友亲测9个卫生巾品牌，结果长度都不够，其中不带包装边（仅棉芯部分）的最大偏差为50mm，这意味着一片长度为350mm的卫生巾，可吸水部分仅有300mm。关于卫生巾长度“偷工减料”的问题，舒莱、倍舒特、ABC洗护、苏菲、高洁丝、七度空间、护舒宝等部分商家回应称“国标规定全长偏差的标准值在±4，在合理误差范围内属于正常情况”“产品符合国家标准，不影响使用”。

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