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｜港美IPO投研专家｜
近期，万亿新能源巨头宁德时代、“华为系”车企赛力斯传赴港上市，国产存储龙头江波龙官宣冲刺港股上市。市场广泛预料，明年香港市场将出现不少A股已上市企业的身影，“A+H”上市已是蔚然成风。
与此同时，港交所刊发咨询文件，提及建议降低A+H上市公司发行门槛，将H股最低发行比例降至10%（原为15%）或预期H股市值降至30亿港元。双方都“看对了眼”的情况下，香港IPO市场明年或将迎来大变局！
近日，彭博引述知情人士消息指，中国新能源万亿巨头宁德时代(300750.SZ)考虑在香港进行二次上市，募资至少50亿美元，或成为2021年初以来香港最大的IPO。
知情人士称，宁德时代正在与潜在顾问进行洽谈，最早可能会在2025 年上半年上市。目前审议正在进行中，计划仍可能会改变，因在港二次上市仍需要获得中国证监会的批准。宁德时代的代表对此不予置评。
50亿美元的募资规模，将超过9月份美的集团(0300.HK)上市的357亿港元（约46亿美元）募资规模，很可能成为自2021年2月份快手-W(1024.HK)募资483亿港元（约62.3亿美元）之后，香港市场规模最大的IPO。
宁德时代于2018年6月登陆A股创业板，目前总市值高达1.2万亿人民币，今年以来其股价已累计上涨超过60%。早在去年，就有市场消息称宁德时代有意赴港上市，牵头行或是中信建投、中金公司、高盛和瑞银。
无独有偶，2000亿“华为系”新能源车企赛力斯(601127.SH)此前亦传出赴港上市消息，据称目前正处于前期准备阶段。知情人士消息指，赛力斯可能聘请中金、中信建投作为保荐人，或募10亿美元，最快于明年完成。
除此之外，国内半导体存储龙头、A股上市公司江波龙(301308.SZ)亦在12月19日公告官宣，为进一步深化公司的国际化战略发展目标，筹划发行H股股票并在香港联交所上市。同时，公司终止了30亿规模的A股可转债发行计划。
江波龙目前市值近400亿人民币，公司主要聚焦于存储产品和应用，形成存储芯片设计、主控芯片设计及固件算法开发、封装测试，以及生产制造等核心能力，为市场提供消费级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。
涉及“A+H”上市的消息正接连不断袭来！
据LiveReport大数据统计，目前有意赴港上市的A股公司达17家之多，除3家传闻有赴港上市计划的A股公司外，公告筹划赴港的亦有9家，而已在港交所递表的则有5家。
与此同时，12月19日，港交所刊发《有关优化首次公开招股市场定价及公开市场的建议》咨询文件，拟优化公开市场规定、首次公开招股定价及发售机制，以增加香港上市证券市场的竞争力。
针对公开市场规定的部分，港交所拟优化公众持股量计算、初始公众持股量、持续公众持股量、自由流通量、A+H发行人等方面的规定。
其中提及，建议降低A+H股发行人须于香港上市的最低H股数门槛至发售股份须占该等A+H股发行人同一类别已发行股份(不包括库存股份)总数至少10%；或相关H股于上市时有至少为30亿港元的预期市值，并由公众人士持有。
此举将为A+H股发行人提供弹性，同时确保在香港上市的股份数目足以吸引足够的投资者兴趣及达到足够的公众持股量，对于有意实现“A+H”两地上市的公司来说可谓大大利好！
一方面是A股公司赴港如火如荼，另一方面港交所也有意降低门槛，郎情妾意之下，香港IPO市场或将迎来一场巨变。
包括高盛、花旗、摩根大通、年利达在内的众多投行和律师们预计，更多中国半导体、人工智能和新能源领域的龙头公司将会南下，明年香港IPO市场的前景十分乐观。
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