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｜港美IPO投研专家｜
12月26日，中国新能源万亿巨头宁德时代(300750.SZ)正式发布公告，为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。
公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
公司聘请了致同（香港）会计师事务所有限公司为其在香港上市和发行H股的审计机构。根据相关规定，本次赴港上市尚需提交公司股东大会审议，并取得中国证监会、香港联交所和香港证监会等相关机构的备案、批准和核准。
根据公告，宁德时代本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的5%，并拥有不超过发行H股股数15%的超额配售权。所募集资金将用于进一步拓展国际业务、推进海外项目建设，以及补充境外营运资金等。
此前，市场已有事关这家全球新能源巨无霸的香港上市传闻，称其最早可能会在2025年上半年上市，募资至少50亿美元（约合388亿港元），牵头行可能是中信建投、中金公司、高盛和瑞银。
若成功上市，这一募资规模将超过今年9月美的集团(0300.HK/000333.SZ) 在港上市的357亿港元募资，并成为自2021年初快手-W(1024.HK)募资483亿港元之后，近四年香港市场最大的IPO！
宁德时代目前的总市值高达1.15万亿人民币，今年以来其股价已累计上涨超过60%。公司于2018年6月登陆A股创业板，当时募资总额约54.6亿人民币，保荐人为中信建投。
据财报披露，宁德时代今年前三季度总营业收入为人民币2590.45亿元，同比下降12.1%，海外收入占总收入比重超过三成；归母净利润为360亿元，同比增长15.6%；截至今年三季度末，账上现金高达2647亿元。
市场调研机构SNE Research的数据显示，2024年1月至10月，全球动力电池装机量686.7GWh，宁德时代独占252.8GWh（同比增长28.3%），并以36.8%的市场份额稳居全球第一。
公司在出海方面也是动作频频，海外目前已布局了三座电池工厂。就在本月，宁德时代宣布与全球第四大车企Stellantis合作投资40亿欧元建设西班牙工厂，此前其在德国和匈牙利新建的两座工厂也已投入运营。
为保持全球锂电池行业前沿地位和深化全球化布局，尽管现金流充裕，宁德时代仍选择赴港上市。在此之前，其国内竞争对手中创新航(3931.HK)、瑞浦兰钧(0666.HK)已在过去两年登陆港股，还有1家正力新能也已递表。
据LiveReport大数据，「A+H」股的队伍正在不断扩大，多家巨型A股公司筹备赴港上市，有望推动香港IPO重返全球排名前列。
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