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摘要：「汇舸环保」于2024年12月22日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，联席保荐人为中信证券、中国银河国际。
公司是船舶ESG解决方案提供商，2023年收入约为人民币5.1亿元，同比增长91.01%；净利润约为1.21亿元，同比增长227.02%,2024年上半年收入3.36亿，同比增长53.25%，净利0.82亿元，同比增长65.06%。
LiveReport获悉，来自上海的船舶ESG解决方案提供商上海汇舸环保科技集团股份有限公司（简称“汇舸环保”）于2024年12月22日通过港交所聆讯，拟香港主板上市。
公司曾于2024年2月27日登陆新三板，随后在3月12日宣布与银河证券签订书面辅导协议，拟赴北交所IPO，上市辅导三个月后，汇舸环保在6月12日公告终止北交所上市辅导，改赴香港上市。这是该公司首次递交港股上市申请。
公司于2017年在上海成立，拥有整套的船舶ESG解决方案，包括船舶脱硫解决方案、船舶节能减碳解决方案、船舶清洁能源供应解决方案及全球海事服务。
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公司是国家级高新技术企业及上海市专精特新企业。公司研发中心位于上海，并在里斯本有研发团队，生产设施位于江苏南通。公司产品已获得全球认可以及主要船级社的认证，处于市场领导地位。
公司客户主要包括(i)船东；(ii)船舶管理公司；及(iii)造船商。
财务分析
截至2023年12月31日止3个年度、2023年及2024年前6个月：
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公司收入及净利均呈现逐年增长趋势，几乎翻番，净利率也显著上升。
据招股书说明，公司收益增长主要归因于自2020年以来全球及国家ESG规定及倡议不断演变，导致船舶环境解决方案及全球海事服务的需求增加。此外，近期对于改善船员的船上生活条件的关注以及集装船运费率飙升导致对还是海事服务的需求有所上升。
截至2024年6月30日，公司经营活动现金流为-0.15亿，账上现金1.56亿，存货0.37亿，应收0.82亿。
行业前景
据弗若斯特沙利文报告，船舶ESG解决方案包含以下类型：船舶脱硫解决方案、船舶节能减碳解决方案、船舶清洁能源供应解决方案、海事服务及其他。
作为船舶ESG解决方案的最大分部，船舶脱硫解决方案市场在过去五年中一直主导着全球船舶ESG解决方案市场，于2023年占该行业约50%，并预计至2028年仍将是最大分部。
国际法规的推出使其市场规模从2017年的1.37亿美元增加到2020年的37.76亿美元，其在船舶ESG解决方案行业的市场份额从18.1%上升到81.6%。
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行业地位
船舶脱硫解决方案市场始终是全球船舶ESG解决方案市场的最大分部，于二零二三年占近50%。因此，全球船舶ESG解决方案市场的竞争主要围绕船舶脱硫解决方案分部。
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管理团队
董事会由8名董事组成，包括5名执行董事和3名独立非执行董事。
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主要股东
IPO前，周洋先生、赵明珠先生、陈志远先生及汇舸发展为公司的控股股东。周洋先生持有32.63%，赵明珠先生持有27.19%，陈志远先生持有27.19%，汇舸发展持有8%。另5%由执行董事舒华东先生持有。
汇舸发展由周洋先生、汇舸产业及13名员工股东持有，而汇舸产业由周洋先生、赵明珠先生和陈志远先生持有。
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中介团队
据LiveReport大数据统计，上海汇舸中介团队共计8家，其中保荐人2家，近期保荐项目综合表现优秀；公司律师共计2家，综合项目数据表现良好。整体而言中介团队历史数据表现出色。
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