家庭矛盾似乎总是难以避免，尤其是在父母离世后，关于财产分配的问题最容易激化和放大兄妹之间的矛盾——如果这其中还包含一份明显“不公平”的遗嘱，兄妹对簿公堂的情况经常发生。最近，英国高等法院一个案子<Oliver
v Oliver [2024]>再次上演了一场兄妹大战。据说，弟弟妹妹们状告他们的哥哥，称其病弱的父亲在哥哥的控制下更改遗嘱，以至于父母的遗产全部只留给了这位哥哥。![]()
1985年，威廉-奥利弗（William Oliver）和妻子琼（June）分别执行了一份镜像遗嘱（Mirror will）——镜像遗嘱指的是夫妻双方写的近乎相同的遗嘱，通常是当其中一个人去世时，其伴侣会受到保护获得所有财产。在另一方去世后，子女则可以继承所有资产。当时，威廉和琼有六个子女，这一份遗嘱还做了特别的安排：在夫妻双方都去世后，他们的全部遗产将由五个子女平分，长子蒂莫西（Timothy）将获得另外一笔金钱。不幸的是，大哥蒂莫西在2007年去世了。夫妻在2009年的时候重新修改了这一份遗嘱内容。不过，除了把去世的长子蒂莫西排除在遗产之外，其他内容没有变化——五位健在的子女将公平分配威廉和琼留下的所有遗产。然而，2015年，威廉突然签署了一份新遗嘱，彻底改变了所有内容。他将所有遗产都交由信托公司来托管，由他的二儿子罗德尼（Rodney）——担任遗嘱执行人、受托人和唯一受益人。这显然是一份非常不公平的遗嘱，除了这位二哥外，所有兄弟姐妹都没有继承父母遗产的资产。2018年威廉去世后，他的女儿简代表其他弟弟妹妹向法院提出索赔，要求宣布2015年新的遗嘱是无效的。他们给出的理由是威廉在执行遗嘱时缺乏遗嘱能力，或者是罗德尼对他们的父亲施加了不当影响。
据说，其他兄弟姐妹也为了支持该诉讼提供了大量证据。他们称，父亲威廉在立遗嘱的时候健康状况相当差，他曾在1970年的一次工伤事故中中毒。在他们母亲琼去世前几年，父亲的身体已经变得越来越差。他患有多种疾病，包括心力衰竭。尸检还显示，他曾患过几次小中风。在2014年——母亲琼去世的时候，父亲的性格发生了极大的变化。威廉把他的所有决定权都交给了罗德尼。此外，罗德尼深信他的兄弟们犯有欺诈和挪用家族企业资金的罪行，他似乎也说服了父亲威廉。![]()
法院认为，2015年的遗嘱经过专业准备起草的，他的全科医生在当时也证明他具有立遗嘱能力。所以，该遗嘱的有效性不能参考缺乏立遗嘱能力这一理由。但是，法院确实在当事人提供的证据中发现，威廉确实在不当影响下签署的遗嘱：法院从证据中发现，2014年威廉的妻子琼去世后，威廉在情感和身体上都依赖于罗德尼，罗德尼和他一起住在德拉克兰兹的家中。在这段时间内，罗德尼将威廉与其他孩子隔离开来，由他来全权控制：谁可以接触父亲。他甚至更改了威廉的电话号码，并安装了屏蔽服务来阻止他与兄弟姐妹的交流。法院指出，罗德尼这样的行为对其父亲签署遗嘱时施加了非常重要的影响。他通过切断威廉其他孩子的联系创造了一个环境，让他可以不受干扰地控制威廉的决定。这种孤立是典型的不当影响的危险信号，即一个占主导地位的人物限制了立遗嘱人与他人的互动。随着威廉年事渐高，他的身体虚弱和认知能力下降，促使他越来越依赖罗德尼，包括他的饮食和医疗保健。罗德尼甚至阻止威廉服用处方药，并引入了尿疗和过氧化氢等非传统治疗方法。威廉对罗德尼的身体依赖，加上情感上的脆弱，使得威廉不太可能对自己的遗产做出独立决定。法院强调，不当影响往往发生在立遗嘱人和影响他们的人之间存在依赖关系的情况下。罗德尼的控制范围不仅仅限于威廉的个人事务，还涉及他的财务事务。罗德尼仔细审查了家族公司的账目，并对他的兄弟安德鲁和凯文提出了毫无根据的财务不当行为指控，威廉没有经过任何独立调查就完全相信了罗德尼，这表明罗德尼对其父亲的观点有很强的影响力。这种对财务问题的控制进一步支持了不当影响的说法，因为威廉的行为并非基于独立判断。包括威廉其他孩子在内的证人证实，自从罗德尼开始与威廉同居后，威廉的性格发生了巨大变化。威廉曾经是一个果断、有条理的人，现在却变得被动，完全听从罗德尼的决定。在一次关于生意的家庭会议上，威廉低着头保持沉默，让罗德尼替他说话。法院认为，威廉的行为变化明显表明，不当影响往往表现为立遗嘱人变得越来越被动，让影响者主导决策过程。2015年的遗嘱是另一份重要证据，该遗嘱由罗德尼参与起草。它不仅剥夺了威廉其他子女的继承权，还通过一项全权信托赋予罗德尼对遗产的完全控制权。罗德尼是唯一的主要受益人，有权决定他的兄弟姐妹是否能得到任何东西。法院认为这种安排很可疑，尤其是考虑到威廉之前的遗嘱对他的所有孩子一视同仁。2015年遗嘱条款的大幅改变，加上罗德尼对遗嘱起草和执行的控制，引发了人们对不当影响的强烈担忧。2015年遗嘱的起草律师斯蒂芬·哈格特 (Stephen Haggett) 对罗德尼在与威廉会面时出现表示担忧。这位律师在笔记中提到，罗德尼的参与引起了一些怀疑，他还建议威廉的全科医生确认他的立遗嘱能力。虽然威廉的全科医生确实确认了他的心智能力，但由于缺乏彻底的认知评估，但是却让人质疑罗德尼对这名医生的决定产生了一些影响。法院还发现，虽然全科医生的能力报告是一个因素，但它不足以克服罗德尼不当影响的压倒性证据。他错误地认为他的另外两个儿子犯了错，并且完全依赖罗德尼，这意味着他无法理解除了罗德尼之外的任何孩子对他的遗产的主张。根据以上的这些证据，法院决定，该遗嘱因不当影响而无效。因此，2009年的这一份遗嘱将根据1987 年《非争议性遗嘱认证规则》第54条重新制定，并被宣布为威廉的最后一份真实遗嘱。![]()
本案是关于“如何评估遗嘱是否受到不当影响的”典型索赔案例。我们过往看到了许多亲人挑战遗嘱的案子，由于遗嘱是由专业人员起草的，以缺乏遗嘱能力和不当影响为由而成功质疑遗嘱的案子确实非常少。所以，本案是一个非常值得大家阅读和思考的。丽莎律师行家庭法律师昕蕾认为，法院的审判是公平的。威廉在最后的一份遗嘱中明显是大大偏袒了长子罗德尼，他为什么会做这样的决定，背后的原因是否公平，遗嘱的有效性确实值得法院重新评估。这个案件的争议点是“不当影响”（undue
influence）。在具体法律情境中，不当影响是指通过压力、胁迫、欺骗或利用优势地位等方式，对他人施加不正当的影响，从而导致对方做出非自愿或不符合其真实意愿的决定。尽管在立遗嘱时有了全科医生确认遗嘱人的心智能力，但是当事人可以成功质疑遗嘱，最主要的是他们提供了大量的证据来证实罗德尼对父亲威廉的控制，包括威廉的健康记录（包括尸检）、老年精神病学顾问提供的专家证据，和相当多的证人证据表明。我们建议，如果您发现您的家人在某些行为上表现异常，应立即开始收集并保留相关的书面证据，以便在将来家人的遗产分配问题上有所准备。但从另一个角度来看，如果您的家人确实希望仅将遗产留给您，而不给其他子女或亲属，那么在遗嘱订立过程中，您应尽量减少直接参与。同时，建议立遗嘱人用自己的语言明确解释其遗产分配的理由，以避免未来因“不当影响”导致遗嘱被质疑。好了，本期分享就到这里！如果您对文章有任何疑问，请进一步联系丽莎律师行。任何英国税务方面的问题，也可以联系咨询丽莎会计行。
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