美国药械巨头年收入1.44万亿，一次性花270亿，收购2家公司

文摘 2024-11-13 17:16 江苏

Cardinal Health 以39亿美元宣布收购2家公司

标的一：以约 28 亿美元现金，收购美国领先的胃肠病学管理服务组织GI 联盟（GIA）71% 的所有权。GIA 将作为 Cardinal Health 制药和专业解决方案部门的一个平台运营。

标的二：以约 11 亿美元的现金，收购该国领先的糖尿病医疗用品供应商之一 Advanced Diabetes Supply Group （ADSG）。ADSG 将与 Cardinal Health 的家庭解决方案业务合并。

Cardinal Health 首席执行官 Jason Hollar 表示：“今天对 Cardinal Health 来说是激动人心的一天，因为我们宣布了两项战略性和财务上引人注目的交易，这些交易建立在我们在专业领域的进步之上，并加速了我们家庭解决方案业务的增长。“在过去的两年里，我们通过执行我们的重点增长战略，提高了运营业绩和财务灵活性。这些交易增强了 Cardinal Health 为供应商和患者提供更大价值主张的能力，同时代表了我们持续专注于推动可持续股东价值创造的下一步。

GI Alliance：领先的 GI 管理服务组织，也是 Cardinal Health 多专业平台的基础，旨在进一步发展

GI Alliance 领先的全国性 MSO 平台包括 20 个州 345 个执业地点的 900 多名医生，广泛覆盖他们所服务的当地社区。GIA 支持其成员站点的完整连续胃肠病学护理，并在麻醉学、病理学、输液学、放射学和临床研究方面显着增加深度。GIA 附属医生在 135 个门诊手术中心和 165 个医院网络中为患者提供治疗，并由 95 个输液中心提供支持。

GI Alliance 运营着一个多专业平台，该平台将在全国和其他关键治疗领域进一步扩展，同时建立在 Cardinal Health 在先前宣布的收购专业网络（泌尿外科、胃肠道、风湿病学）和综合肿瘤学网络（肿瘤内科、放射肿瘤学、泌尿学）中收购的技术和专业实践能力的基础上。

“发展我们的特种业务是我们的首要任务，”Hollar 说。“通过将 GIA MSO 平台和胃肠病学领导层与我们自己的全国影响力和专业经验相结合，GI Alliance 和 Cardinal Health 共同创建了一个有意义的平台，将为患者和提供者带来巨大的成果。我们很高兴欢迎医学博士 James Weber 和他的团队加入 Cardinal Health 大家庭。

GI Alliance 首席执行官 James Weber 医学博士表示：“Cardinal Health 和 GI Alliance 与我们的共同愿景一致，即建立一个由医生主导的全国性专业医疗保健平台，该平台将成为所有寻求可靠、高质量护理的患者的首选。“这种合作伙伴关系将两个志同道合的组织聚集在一起，专注于为医生提供卓越的护理和增强的临床和运营支持，从而推动价值增加。”

The Advanced Diabetes Supply Group：一家领先的全国直接面向患者的糖尿病医疗用品提供商，可增强为患者提供家庭服务的能力

Advanced Diabetes Supply Group 提供全面的糖尿病解决方案，这些解决方案专为支持家庭个体患者量身定制，与 Cardinal Health 的家庭解决方案战略一致，以支持快速增长的患者群体。ADSG 每年为大约 500,000 名患者提供来自领先制造商的最新糖尿病疗法创新产品。

“去年 1 月，我们提高了投资 at-Home Solutions 等增长业务的优先级，因为这正是医疗保健的未来发展方向，”Hollar 说。“与 at-Home Solutions 一样，ADSG 在通过创新、知识和对患者无与伦比的承诺引领该行业方面有着良好的记录。我们相信，高度协同的合并将增强我们利用积极行业趋势并推动进一步增长的能力，兑现我们为客户提供卓越服务和解决方案的承诺，并创造股东价值。

“我们非常高兴能够加入 Cardinal Health At-Home Solutions，以进一步履行我们的使命，即成为医疗保健行业这一关键领域值得信赖的合作伙伴，”Advanced Diabetes Supply Group 首席执行官 Bill Mixon 说。“很明显，我们都有着同样的热情，即确保我们所服务的患者获得最佳结果。我们可以一起为糖尿病患者和护理他们的提供者带来更多的简单、速度和质量。

资本部署

Cardinal Health 重申了其严格的资本配置框架。公司预计 GIA 和 ADSG 的收购将于 2025 年初完成，但须满足惯例成交条件，包括获得所需的监管批准。预计这两项交易将在交易完成后的前 12 个月内增加 Cardinal Health 的收入和部门利润增长，以及非 GAAP 每股收益（EPS）。公司预计将在交易完成后将这些交易反映在其 2025 财年指导中。Cardinal Health 不提供基于 GAAP 的前瞻性指导，因为某些财务信息无法确定其可能的重要性、不可用且无法合理估计。

包括对 Integrated Oncology Network 的收购，该收购仍有望在日历年年底前完成，该公司打算通过手头现金和新债务融资相结合的方式为已宣布的交易提供资金。Cardinal Health 计划在未来 18 至 24 个月内采取有针对性的方法来偿还债务。该公司预计其去杠杆计划不会改变其之前概述的 2025 财年股票回购。

“我们的优先事项保持不变：投资于我们的业务以实现增长，同时保持我们的投资级信用评级，将资本返还给我们的股东，并探索战略并购，”Cardinal Health 首席财务官 Aaron Alt 说。我们很高兴 GI Alliance 和 ADSG 为 Cardinal Health 带来预期利润增长的新来源，以及创造价值的更多机会。

从 GIA 交易完成三周年开始，Cardinal Health 有权行使看涨权，购买高达 100% 的剩余已发行股票。

就收购协议而言，公司与美国银行签订了一份承诺书，根据该承诺，美国银行承诺提供本金总额高达 29 亿美元的 364 天高级无担保过桥定期贷款，以资助这些收购。

关于 Cardinal Health嘉德诺

CardinalHealth 是一家药品分销商、医疗和实验室产品的全球制造商和分销商，也是医疗保健设施性能和数据解决方案提供商。Cardinal Health 拥有 50 多年的业务历史，在 30 多个国家/地区开展业务，在全球拥有约 46,500 名员工。2023财年收入1.44万亿元（2050亿美元）。

关于 GI AllianceGI

Alliance 是美国领先的、由医生主导、医生占多数的胃肠道护理网络。GI Alliance 为 900 多名独立胃肠病学家的实践管理提供支持，在全国 345 个实践地点为患者提供最高质量的胃肠道护理。GI Alliance 与全国首屈一指的 GI 医师诊所合作，支持运营管理、辅助服务开发和患者参与，使诊所能够专注于提供最高质量的患者护理，同时保持临床自主权。GI Alliance 为消化健康管理提供全方位的服务，致力于胃肠病学的卓越和创新。

关于ADSG

成立于 2002 年，是全国领先的专业糖尿病用品分销商。ADSG 由 Court Square Capital Partners 拥有，由 Advanced Diabetes Supply （ADS）和 United States Medical Supply （US MED）品牌组成，这两个品牌都有一个共同的愿景，即成为美国首屈一指的糖尿病设备供应商之一。

▲文章来源：海外IVD观察家

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