氧化铝要“疯狂”到什么时候？

文摘 2024-11-05 00:02 重庆

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氧化铝涨“疯”了！再创新高。

据中粉资讯.价格指数氧化铝价格走势图可以看到，近一年来，氧化铝价格从 2700多元/吨，一路飙升冲破5000多元/吨的大门，创新高！

氧化铝大涨的原因是什么？

1. 上游原料：“内”放不开，“外”跟不上

持续疯涨的原因有很多，原料紧缺是关键。我们都知道，铝土矿是生产氧化铝的原材料。但是，相对全球而言，我国铝土矿资源较为匮乏，铝土矿资源保障程度低。

根据美国地质调查局《矿产品摘要2023》，截至2022年底，全球已探明铝土矿储量约为310亿吨，预测资源量为550至750亿吨。其中，非洲占32%、大洋洲占23%、南美和加勒比占21%，亚洲占18%，其他地区约占6%。

从国家分布看，已探明铝土矿资源主要分布于几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南、印度尼西亚等国家和地区，中国已探明铝土矿资源储量仅占全球的2.3%。

据国家统计局最新数据显示，产量方面，2024年前三季度，氧化铝产量6313万吨，同比增长2.4%；进口方面，2024年前三季度铝土矿进口实物量1.19亿吨，同比增长12.1%。很明显，随着氧化铝产量呈现出增长态势，对矿石的需求也同样会持续增长。

从开采来看，我国国产矿石因环保整治等问题一直没有完全放开，铝土矿进口依赖度继续上升。山西省作为国产铝土矿的标杆，因煤矿与铝土矿事故的影响，预计今年的产量将下降45%至50%。类似情况也在河南省出现，严格的环保检查导致该省矿山停产，产量减少40%至50%。难以复产的露天矿面临着安全和政策的双重压力。

中国是全球铝土矿贸易量最大的国家，进口量全球占比约为四分之三，尤其是自2019年以来，进口铝土矿已连续五年超过1亿吨，2023年中国累计进口铝土矿14138万吨，同比增长12.7%，再创历史新高。

进口矿则主要依赖几内亚，但受到基础设施落后及运输困难的影响，现货供应严重不足。本月早些时候，阿联酋环球铝业（Emirates Global Aluminium）宣布，几内亚子公司的铝土矿出口目前已被海关暂停，引发买家恐慌。阿联酋环球铝业的铝土矿供应中断后，中国港口的氧化铝库存下降到至少2015年以来的最低水平。

2. 下游：需求太大！

氧化铝的下游应用非常广泛，主要包括电解铝、陶瓷、耐火材料、磨料、阻燃剂等领域。上游铝土矿供应紧张相对应的是，国内下游需求情况旺盛，尤其是电解铝需求的支撑作用尤为明显。电解铝是我国主要的铝制品来源，而电解铝的生产离不开氧化铝作为原料。

三季度国内电解铝运行产能维持高位，截至9月底电解铝运行产能4351万吨，铝厂对氧化铝需求也保持旺盛。截至10月11日，电解铝厂厂内氧化铝库存282.8万吨，较去年同期下降8.2%，较二季度末下降7.4%，铝厂补库有较强的补库需求。这也导致氧化铝现货价格节节走高，出现氧化铝期现价格同步上涨。

3. 成本上升

由于矿石的短缺，年初以来进口矿的价格也在逐步抬升，这也直接导致氧化铝的生产成本大幅上行。原料成本价格高企一方面支撑了铝价，但另一方面也对企业生产利润空间形成挤压。

氧化铝在“狂飙”

氧化铝价格一路爆涨，有人欢喜，有人愁。

2024年上半年氧化铝企业发布半年报，中国铝业、中国宏桥、南山铝业、天山铝业发布半年报，年报中各企业均提到氧化铝板块的业绩增长是各企业2024年上半年业绩暴增的主要因素。

氧化铝企业盈利空间在不断上行的同时，电解铝企业生产利润缩水。据上海钢联铝事业部研究员姚馨采访时所说，对比年内盈利高点，近月来电解铝生产企业利润已显著缩水。

问：那么，氧化铝要“疯狂”到什么时候？

行业内人士分析，当前矿石紧张格局尚未彻底改变，下游仍处于高需求格局，叠加冬储、春节备货的预期增强，以及北方采暖季环保政策下氧化铝生产面临的不确定性，预计四季度氧化铝现货价格仍具备继续走高的可能。

目前氧化铝下游需求仍呈增长趋势，想要缓解供需矛盾，只有通过供应端增量释放解决，途径包括放开国产矿山、国内氧化铝新投产能释放，以及进口窗口打开。从当前市场实际情况预判，国产矿山整治力度还在不断加码，国产矿石开采受限的局势大概率会持续。同时，目前海外氧化铝供应也维持偏紧格局，部分新投及复产进度较慢。来自粉体网

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMTI4MTUwNQ==&mid=2247575344&idx=1&sn=70155d8e575f254cf8006bb02e71cd3c

高端铝联合体

以实现绿色、创新、合作、发展、共赢为目标，加强铝企业之间的相互交流沟通，大力发展新质生产力，扩大铝的应用领域，不断优化铝合金材料设计、加工过程控制、质量评价体系，全面推动我国高端铝合金材料产业协同创新能力提供一个交流合作平台。

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