近日，环球律师事务所担任发行人及担保人的中国法律顾问，助力中国交建分三期在香港联交所成功发行共计71亿离岸人民币绿色债券。本次债券由中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）境外附属公司CCCI Treasure Limited作为发行人、由中国交建作为担保人，发行规模共计71亿人民币，三期发行金额分别为人民币21亿、28亿及22亿，三期票面利率分别为2.90%、2.88%及2.46%，期限为3年。三期发行创首单建筑类央企发行的境外绿色债券记录，并创2012年以来非金融企业点心债最低票息记录。
中国交建成立于2006年10月8日，于2006年12月15日在香港联交所主板挂牌上市交易（01800.HK），成为中国第一家实现境外整体上市的特大型国有基建企业公司；于2012年3月9日在上海证券交易所主板挂牌上市交易（601800.SH）。中国交建为中国领先的交通基建企业，围绕“大交通”“大城市”，核心业务领域分别为基建建设、基建设计和疏浚业务，业务范围主要包括国内及全球港口、航道、道路与桥梁、铁路、城市轨道交通、市政基础设施、吹填造地、流域治理、水利水电、建筑及环保等相关项目的投资、设计、建设、运营与管理。
环球律师事务所在本项目中担任发行人及担保人的法律顾问，为其提供了全方位法律服务，包括中国法律尽职调查、国家发展改革委外债审核登记申请、审阅并修改相关债券发行文件以及出具法律意见书等。环球的法律服务团队由陈屹、王凡牵头，团队成员包括龚晨晨、李贝妮、刘莉诗，内核成员为康秋宁、张鸣仕、吴曼琪、陆妲汐。
环球律师事务所在资本市场法律服务领域拥有强大的资本市场律师团队。在资本市场领域，包括股票、债券、资产证券化、结构化融资以及其他标准或非标准化的股权及债权类融资等方面，我们的团队均拥有丰富的业务经验。我们善于发现并识别法律问题之所在，通过高效、精准的服务，为客户提供契合其商业诉求且合规、可行及成本节约的解决方案。凭借对法律的深刻理解和实践运用，我们特别善于处理结构复杂的交易，并创造了诸多市场首例的创新案例。
陈屹
michaelchen@glo.com.cn
陈屹业务领域包括交通运输、私募股权与投资基金、公司与并购、文娱与体育以及资本市场，拥有丰富的从业经验。陈屹在中国从事法律顾问和律师业务长达二十年。在加入环球前，他曾就职于英国著名国际律师事务所，并在国内领先的律师事务所工作十余年。
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王凡
gracewang@glo.com.cn
王凡主要业务领域为资本市场上市再融资、债券发行、私募股权投融资、公司与并购，涉及的行业主要包括消费产业、物流运输、教育、医疗健康、商业零售、养老服务、高科技等。
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康秋宁
qnkang@glo.com.cn
康秋宁主要业务领域为资本市场、收购与兼并、私募股权投资以及资产重组。康秋宁参与过近百个的境内外资本市场融资项目，包括为首次公开发行证券、发行债券以及私有化等提供法律建议。康秋宁熟悉国有资产监督管理规则，过往代表了大量国有企业完成上市、投融资和并购项目。
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张鸣仕
tony.zhang@glo.com.cn
张鸣仕主要业务领域为公司与并购、经营者集中反垄断申报、境内外债券发行、劳动法。
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