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报告分享 | 我国能源行业发展趋势：储能、光伏、风电等 附案例分析
目录：
引言：
在全球气候危机不断加剧的当下，国际社会对于环境保护的重视达到空前高度，在迪拜召开的第28届气候变化大会(COP28)上，超过130个国家，共同承诺将全球可再生能源装机容量在2030年前至少提高至11,000吉瓦。这一全球性的行动展现了各国对于绿色能源转型的坚定决心。
2023年11月，中美会晤进一步强化了合作应对气候危机的共识，共同支持G20领导人宣言中提出的到2030年全球可再生能源装机容量增至三倍的目标。在这一系列目标的指引下，中国积极构建“1+N”政策体系，推动能源、环保及经济社会各领域的深刻变革。
所以，作为全球和中国发展议题的焦点，能源行业正处于关键的转型时刻，行业逐步转变传统能源模式，迎接新的商业模式和技术创新。这一转型不仅意味着行业向绿色、高效、智能的方向发展，也将对经济社会发展产生深远影响。
本报告将从宏观经济角度出发，探讨能源转型和升级的四大特征，并根据过往案例总结的领先方案，为能源行业的未来发展提供策略指导，助力各界应对挑战、把握机遇共同迈向绿色低碳的未来。
展望：能源行业转型趋势展望
一、从集中到分布
我国的电能供需分布存在显著的地域性差异，煤炭、风光资源与电力消纳呈现出地区上不均衡的特征，在电力消纳集中的地区，传统的集中式能源系统通过远程输电来满足需求，这种方式往往伴随着显著的能量损失和成本增加。相对而言，分布式能源系统通过在用户附近部署发电能力，直接向用户供电，实现电力的即时供应和就地消纳，有效降低输电损失和相关成本，提升能源使用的经济性。
随着新能源装机规模的提升，分布式能源迅速崛起。以光伏为例，从2013年到2023年，新增分布式光伏占新增光伏装机总量的比例总体呈上升态势，年复合增长率达61%。2021年新增分布式光伏装机量首次超过集中式光伏，预计未来二十年每年新增分布式光伏装机量占比将保持在50%左右。
表1:中国新增光伏装机容量
随着分布式能源政策支持和发电设备投资成本下降，分布式能源商业模式日渐成熟，能源生产者与消费者的边界日益模糊，越来越多的企业开始参与到分布式能源的开发和运营中，能源行业从能源企业的独奏乐变成交响乐。
分布式能源项目的全生命周期流程包括项目开发、项目投融资、项目建设及项目运营。分布式能源项目开发环节涉及业主方和开发方，业主包括各类实体企业、公共机构等;开发方方面，除了以大型国有能源公司为主的传统开发商，越来越多的电力设备商尤其是新能源企业参与到了分布式能源的项目开发环节。项目投融资参与方逐渐多元化，除了业主和发电集团外，金融资本、融资租赁、保险等多元主体纷纷入局，为分布式能源项目提供融资支持。另外，在项目运营阶段，除新能源专业运维企业之外，数字化平台公司、新兴解决方案公司等新型主体也积极参与，凭借数字化能力在运维市场取得一席之地。
二、从增量到存量
截至2023年12月底，我国累计装机容量约29.2亿千瓦。其中，可再生能源累计装机突破14.5亿千瓦，风电光伏发电累计装机已突破10亿千瓦。下图可以看出，中国的新增装机增速在不断下降。中国能源行业将告别跑马圈地，进入到存量与增量并重时代。对存量资产的关注度不断在被提升。能源企业通过设备升级、运维、拓展商业模式等方式，提高存量资产的价值，推动行业迈向存量时代。能源企业亟需从对跑马圈地式的增量扩展逐渐转向精耕细作的存量运营。
表4:中国分电源累计装机容量发展趋势
表5:中国风电运维行业市场规模预测(亿元)
表6:中国光伏运维行业市场规模预测(亿元)
洞察：细分领域新模式、新实践
光伏
在中国光伏发电装机连续八年位居全球第一的繁荣之下，不能忽视中低端产能过剩的风险。2023年，光伏价格波动式下跌，叠加电池技术迭代提速，行业内卷程度前所未有，预期2024年光伏将迎来最激烈的厮杀。
普华永道分析发现，面对光伏产业链价格全线下跌，中上游企业积极探索产业链的一体化战略布局。行业领军企业大力投入技术研发，以期形成或加厚技术壁垒。工商业分布式光伏成为光伏行业新的增长点。随着存量的累积，未来运维需求将不断扩大，并伴随着分布式光伏运维市场分散的挑战。
1.产业链利润下行，助力一体化增长。
2023年中国光伏制造端供应量再创新高，远超终端总需求预测，导致供需失衡，进而引发光伏产业链价格全线下跌。这种价格下跌现象使得上游生产环节的利润受到压缩，并促使利润在产业链中重新分配。在此背景下，为了寻求增长和效率优化，多数上中游企业开始积极探索向下游的一体化战略布局，旨在通过更紧密的产业链整合，提升企业整体竞争力。
2.技术迭代迅速，持续构建壁垒。
产业技术创新与迭代的速度极快，技术多样化路线和快速迭代，促进了公司间不断洗牌，使得技术壁垒和领先优势成为企业赖以生存和发展的核心。行业领军企业纷纷加大研发投入，采取“量产一代、在研一代、储备一代”的策略，通过技术预研，抓住技术变革的红利。
3.分布式光伏前景广阔，经济效益凸显。
随着政策支持与技术经济性的提升，分布式光伏迅速成为行业新主力，工商业领域表现出爆发式增长。得益于对屋顶空间的有效利用和市场参与者的日益多样化，工商业光伏具备优越的经济效益和高投资回报率。
4.运维空间广阔，数字化降本增效。
表14:中国光伏运维行业市场规模预测(亿元)
储能
随着风电和光伏发电在能源供应中的占比不断增加，电力系统面临着间歇性和不确定性的挑战储能技术成为实现电力系统平衡和稳定的一种关键解决方案。
2023年中国储能引来装机爆发，市场竞争激烈。储能盈利模式正向多元化发展。工商业储能增长迅速。此外，海外市场需求高增吸引储能企业纷纷出海。
表18:中国新型储能累计装机趋势
本文来源：网络新闻
智能新能源船舶技术产业联盟秘书处
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