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作者 | 萧萧
主持人：华为强哥继续高举高打，已经帅到了没有朋友，萧萧解读一下，“百花齐放”的盘面怎么就感觉差了点意思呢？
海风若雨萧萧：4000家股票上涨，成交量依然只有5000亿元水平，当然你就觉得差了点意思。现在市况与2023年有着本质的区别，2023年下半年抓小放大是市场共识，资金都囤积在小微盘中。2024年经过政策调整和年初的大震荡，资金早已从小微盘中撤离，本周爆炒的消费电子、固态电池、医药等主题品种共性的特点，是领涨股都是“海底捞”属性。股票启动价格远低于年线，甚至是历史新低位置，像老百姓、南都都是如此。主题内部扩散度不高，过去市场的主题都会分出个龙一到龙五，你拉我抬，尽管涨幅有区别，但是节奏上是携手同行的，现在除了龙一，没人看龙二了，更不要说后面的杂牌军了。某种意义上讲，跟高股息最后缩圈到银行股抱团一样，市场活跃资金也在主动缩圈。这很可能与2023年TMT板块在AI引领下经过充分的炒作有关，能说点像样故事的股票很少了。2023年我们炒华为手机，炒的是卫星芯片和光刻机，今年我们已经变成炒折叠屏的铰链了，这两种元件的科技含量差距有多大你也能想到，就这你还要拼到第7个一字板才抢得到。资金有多内卷，好听的故事有多稀缺可想而知。现在的困难是，下周二华为就召开发布会了，预期打的如此之满，会不会见光死呢？
主持人：说好9月调整的银行股，怎么就变成了用“脸”着陆的模样？
海风若雨萧萧：市场关于房贷利率调整的传言让本来落袋为安的操作变成了一场无序的溃散，估计银行股跌回6月的平台就差不多止跌了，拉了两个多月，两周就几乎抹平，抱团瓦解就是这番模样。近期市场不仅是银行股，很多中字头股票都出现了补跌，这种补跌其实有利于夯实市场的底部，只不过短期让指数变的更加难看。本周的超卖指标终于降到了20以下，9月10日—24日是敏感时间节点，但是我感觉，这里的反弹应该属于改变斜率的反弹，把市场从单边下行趋势中转换成横向震荡模式。当下市场最主要的模式就是海底捞+缩圈龙头，所以上涨股票家数不少，但是能拉出空间的股票却不多。市场情绪转暖，但是赚钱效应很一般。
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