资金面偏紧：12月17日，为保持银行体系流动性充裕，人民银行以固定利率、数量招标方式开展3554亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%，当日有1416亿元逆回购到期，净投放2138亿元。早盘大行融出谨慎，资金面偏紧，隔夜押利率成交在2-2.1%位置，押存单信用成交在2.3-2.6%区间，非银价格较前一日继续走高。公开市场操作后，资金面紧张态势有所缓解，隔夜成交价格回落至押利率存单2.0-2.05%。午后资金面继续转松，隔夜押利率成交在1.8-1.9%区间，押存单成交在1.85-1.95%。临近尾盘，资金面进一步转松，部分银行减点融出，隔夜押利率最低成交在1.65%附近，押存单成交在1.85%附近，整体均衡收盘。价格方面，DR001为1.45%，DR007为1.86%，DR014为1.96%。
美元市场短期均衡偏松：12月17日，境内美元拆借市场月内短期限偏松，跨年需求减弱，交投集中3M内。境内ON位于4.59%-4.61%区间，供给充裕、平盘较快；1W受降息预期影响，成交在4.44%-4.65%较宽区间；议息会议临近，机构观望情绪加重，跨月需求较前减少，跨月2W成交在4.75%左右，跨月1M期限少量报在4.75%-4.80%区间，3M期限少量需求位于4.75%-4.78%左右，1Y期限个别买盘报在4.70%-4.78%区间。
票据市场利率区间窄幅震荡：12月17日，早盘，足月国股开盘0.74%左右，主要国有大行继续提价进场配置，但幅度不大，足月国股利率在0.73%-0.75%区间窄幅震荡；午后，市场供给一般，出票需求有所减弱，供求趋于均衡，足月国股维持震荡走势。全市场转贴现成交量1190.19亿，其中银票1M35.88亿，6M918.1亿。
现券震荡回调，央行公开市场转为净投放：12月17日，债市全天震荡回调，银行间5年及7年期国债活跃券上行2bp左右，10年期“24附息国债11”报1.7175%，盘中高位抵达1.73%，同期限“24国开15”报1.785%。30年期国债活跃券“24特别国债06”上行0.74bp报1.9575%。国债方面，30D 249967成交在1.12-1.15，2.66Y 240016成交在1.2-1.23，4.33Y 240008成交在1.38-1.43，6.75Y 240018成交在1.59-1.63，9.44Y 240011成交在1.7-1.78，6.27Y 240006成交在1.59-1.69。金融债方面，24D 200203成交在1.29-1.43，2.5Y 220208成交在1.45-1.49，4.6Y 240208成交在1.48-1.53，5.23Y 200205成交在1.58-1.62，9.59Y 240215成交在1.77-1.89。
美国10年期国债收益率上涨0.2bps，报4.40% ：中资美元债投资级板块，市场交投活跃，绝对收益率高的现券得到了市场追捧。TMT板块，阿里巴巴有强劲的买盘支持，利差收窄约3bps；其他TMT名字也有1-3bps的利差收窄。城投板块，杭州金控等名字能够看到来自中资实钱账户的支持。租赁板块，招银租赁和中银航空租赁表现活跃。金融板块，中资银行浮息债表现稳健，买盘强劲。中资美元债高收益板块，现券表现不一，收益率变动较大。
12月18日，人民币对美元中间价报7.1880，调升11个基点。前一交易日中间价报7.1891，在岸人民币16:30收盘价报7.2840，夜盘收报7.2840。
隔夜美元指数上涨0.08%，收至106.95。美元在本周二继续保持坚挺，近期经济数据进一步加大了美联储逐步降息的可能性，特别是美国服务业采购经理人指数（PMI）攀升至三年高点。尽管市场普遍预期美联储将在本次会议上降息25个基点，但市场焦点已转向2025年的货币政策走势。市场普遍认为美联储将在明年继续采取谨慎的降息策略，而未来的降息幅度可能远低于当前的预期。欧元兑美元继续下跌，目前交投于1.0484，美联储和欧央行的利率差异加大，推动欧元持续走弱。美国和德国的10年期公债收益率差已扩大至216个基点，接近五年来的最高水平，进一步加大了欧元的下行压力。
原油价格下跌：12月17日，布伦特原油主力合约下跌0.59美元，跌幅0.8%。WTI原油主力合约下跌0.39美元，跌幅0.55%。布伦特和WTI合约价差3.06美元。原油远期曲线走平。
黄金价格下跌：12月17日，金价下跌7.13美元，跌幅0.27%，收盘报2645.575美元。白银上涨0.01美元，涨幅0.03%，收盘报30.524美元。SPDR黄金ETF持仓在946.34吨。美国10年期国债收益率在3.83%。
黑色系商品价格涨跌不一：12月17日，沪铜主力合约下跌40元，跌幅0.05%；螺纹钢主力合约上涨2元，涨幅0.06%；焦炭主力合约下跌26元，跌幅1.43%；焦煤主力合约上涨11元，涨幅0.97%；铁矿石主力合约下跌6元，跌幅0.75%。
1、中美金融工作组举行第七次会议，双方就中美经济金融形势与货币政策、金融稳定与监管、国际金融治理、证券与资本市场、反洗钱与反恐怖融资，以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。
2、央企上市公司市值管理新规出台。国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。其中提出，中央企业要支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业升级实施并购重组；指导控股上市公司从完善公司治理、规范实施股权激励等方面加大市场化改革力度；督促控股上市公司全面提高信息披露质量，完善ESG管理体系，切实维护企业形象和品牌声誉；指导控股上市公司多途径多形式强化投资者沟通，增进市场认同；引导控股上市公司牢固树立投资者回报意识，增加现金分红频次、优化现金分红节奏、提高现金分红比例；推动中央企业和控股上市公司建立常态化股票回购增持机制，规范减持行为，积极解决控股上市公司长期破净问题。
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