年末了,A股IPO迎来一小波受理高峰。
沪深北交易所现IPO受理潮!
12月27日,曙光集团沪市主板IPO、力源海纳深市创业板IPO获受理,两家公司均系其拟上市板块年内首单。
根据Wind统计,12月23日至27日,三大交易所密集受理IPO申报,一周内受理IPO达14宗。其中,最新受理的曙光集团拟募集资金最高,达15亿元。从业绩上看,14家公司在2023年全部实现盈利,其中6家盈利超1亿元,占比超四成。
两大板块迎来年内首单
上交所主板、创业板各迎来一家IPO新受理。
12月27日,上交所主板受理了曙光集团的IPO申请,这是今年以来首家被受理的上交所主板企业。
深交所创业板受理了力源海纳的IPO申请,这是今年以来首家被受理的创业板企业。
一、安徽曙光化工集团股份有限公司
1、主营业务
公司是一家以氰化工、现代煤化工、精细化工、化工新材料产业为主,集科、工、贸于一体的大型综合化工企业;在深耕氰化物业务领域的同时,秉持“多头多线”产品布局策略,积极拓展“煤头”“气头”业务,持续丰富产品种类;目前已形成氰化物、丁辛醇、煤制氢三大成熟业务板块,正在全力推进BDO业务板块的建设进程。
公司不仅是全国乃至亚洲规模居前的氰化物生产基地,也是《国际氰化物管理规范》认证企业和安徽省煤基多联产有机化学品重要生产企业,其中,公司“庆宜”牌工业氰化钠不仅在境内市场拥有较高的占有率,且还远销南美洲、非洲、大洋洲和中亚、东南亚等众多国家和地区,曾荣获“安徽工业精品”“安徽出口名牌”“安徽著名商标”等荣誉称号。根据中国无机盐工业协会统计,2023年度,公司氰化钠在国内市场占有率为24%,排名第二;全球市场占有率为6%,排名第五。公司已拥有年产50万吨丁辛醇产能,约占国内丁辛醇行业总产能的7%,并列行业第四。
2、控股股东及实际控制人
余永发直接持有发行人19.56%的股份,并与67位股东签署《一致行动协议》,合计控制公司79.16%股份的表决权,为发行人的控股股东及实际控制人。
3、报告期业绩情况
报告期内,公司营业收入分别为378,034.70万元、365,807.65万元、354,702.73万元和150,310.17万元,归属于母公司所有者的净利润分别为30,518.71万元、15,951.21万元、19,238.45万元和6,713.10万元。
4、募集资金运用
本次拟公开发行股份不超过2,000.00万股,占发行后总股本的比例不低于25%,融资15亿元,发行人扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目:
5、发行人选择的具体上市标准
最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于2亿元,最近一年净利润不低于1亿元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或营业收入累计不低于15亿元。
二、江西力源海纳科技股份有限公司
1、主营业务
公司主营业务为工业电源产品的研发、生产与销售,主要产品包括高频开关电源、高速脉冲电源和其他电源。公司产品主要应用于锂电及高精度电子铜箔、PCB设备、特纯电子气体、金属及稀土冶炼、高端表面处理、环保及水处理等行业。自2022年起,公司重点加大了在光伏、电解制氢、海浪发电等新能源领域的布局,加强了半导体晶圆高精度高速电源、高纯度碳化硅衬底材料加热高精度电源、射频电源、差异化储能等方面的研发。公司“坚持科技创新,持续创造价值”的理念,致力于提升各领域工业电源设备的节能化、绿色化和智能化发展水平,并不断推动高端工业电源设备的国产化进程。
2、控股股东及实际控制人
黄瑞炉直接持有公司41.7267%的股权,并通过历源新瑞、历源凯森和历源启创间接持有公司2.0180%的股权,黄瑞炉直接和间接合计持有公司43.7447%的股权。同时,黄瑞炉通过担任历源新瑞和历源凯森的执行事务合伙人,间接控制公司 5.0113%的表决权。综上,黄瑞炉直接和间接合计持有公司43.7447%的股权,直接和间接合计控制公司46.7380%的表决权。此外,黄瑞炉与公司股东黄穗、黄逸舟、黄金桂、黄银贵和殷学锋于2024年3月签订了《一致行动协议》,约定自协议生效之日起至公司完成首次公开发行股票并上市之日起满36个月之日止,各方在公司股东大会、董事会(如涉及)上以黄瑞炉意见为准,并作出一致决定。同时,黄瑞炉自公司设立以来一直担任公司的执行董事、董事长和总经理。因此,黄瑞炉为公司的控股股东、实际控制人。
3、报告期业绩情况
报告期内,公司营业收入分别为38,008.85万元、49,284.80万元、59,066.44万元和26,157.60万元,归属于母公司所有者的净利润分别为10,263.17万元、12,428.22万元、15,272.92万元和4,127.24万元。
4、募集资金运用
经公司第一届董事会第十二次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1,505.1641万股。实际募集资金扣除发行费用后全部用于以下与公司主营业务相关的项目及补充流动资金,并由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施,具体如下:
5、发行人选择的具体上市标准
公司结合自身状况,选择适用《创业板股票上市规则》中2.1.2条中第(一)项标准:“最近两年净利润均为正,累计净利润不低于1亿元,且最近一年净利润不低于6,000 万元。”作为创业板上市标准。
一周内14宗IPO获受理
6家盈利超1亿元
12月23日—27日的一周内,三大交易所密集受理IPO申报,经Wind统计,伴随着曙光集团、力源海纳的IPO获受理,当周IPO申报获受理的公司已达14家。
从拟上市板块来看,经Wind统计,14家中,北交所受理的IPO最多,达11家,占比近八成,分别为百瑞吉、艾科维、荣鹏股份、威易发、永超新材、安达股份、祺龙海洋、农大科技、顶立科技、杰理科技、尚航科技。另外3家中,除前述曙光集团、力源海纳2家外,还有拟冲击科创板上市的恒坤新材。
从募集资金来看,经Wind统计,14家中,最新受理的曙光集团拟募集资金最高,达15亿元。据了解,曙光集团募集资金扣除发行费用后,将投资于年产10万吨BDO联产12万吨PBAT项目、年产4.6万吨PTMEG项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
另外,还有3家公司拟募集资金超10亿元,分别为恒坤新材、力源海纳、杰理科技,拟募集资金分别约为12亿元、11.81亿元、10.8亿元。其中,杰理科技也系北交所年内最大IPO,公司是一家专注于系统级芯片(SoC)的集成电路设计企业。
盈利情况是IPO公司成色的重要体现。经Wind统计,前述14家公司在2023年均实现盈利,其中6家盈利超1亿元,占比超四成,分别为杰理科技、曙光集团、力源海纳、艾科维、顶立科技、农大科技,在2023年实现归属净利润分别约为6.23亿元、1.92亿元、1.53亿元、1.41亿元、1.27亿元、1.01亿元。
经Wind统计,今年以来,三大交易所已受理55单IPO,其中,上交所6单,深交所2单,北交所47单。
按月来看,1—5月,三大交易所受理的IPO单数分别为1单、0单、1单、0单、0单。
6月进入IPO受理潮,当月受理IPO达30单,其中,在6月24日—28日的一周内,受理单数高达25单。
之后的7月、8月均未有IPO获得受理。
9—11月,三大交易所受理的IPO单数分别为3单、0单、4单。
进入12月,沪深北交易所再现IPO受理潮,受理单数达到16单。
END
来源 | 财能无界综编:资本秘闻、大象IPO
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