2023年，中国己内酰胺的表观消费量为497.95万吨，同比增长约16.68%。相应产品自给率为98.81%，同比下降约0.30%。中国己内酰胺的消费领域比较单一，其中约98%用于生产锦纶6。
锦纶6 图源：恒申
己内酰胺(CPL)是以苯为基础原料，采用氨肟化法(HAO)或磷酸羟胺法(HPO)生产的一种化工产品，主要用作生产锦纶6的原料。
环己烯法生产己内酰胺工艺流程
我国己内酰胺的工业生产方法有苯法和甲苯法。其中甲苯法是意大利SNIA公司的专利技术；苯法工艺路线占据我国己内酰胺生产的主导地位，包含环己酮制备、环己酮肟制备及己内酰胺制备3个主要工艺过程，具体工艺为氨肟化法（HAO）和磷酸羟胺法（HPO）。
近年来，随着生产能力的不断增加，中国己内酰胺的供需状况发生了变化。本文分析了中国己内酰胺的供需现状，并提出了今后的发展建议。
一 生产现状
近几年，随着下游需求的增长以及原料苯或者环己酮下游产业链的发展，中国有多套新建或者扩建己内酰胺生产装置建成投产。
截至到2023年12月底，中国己内酰胺的生产能力达到679.0万吨/年。
福建申远新材料是中国最大的己内酰胺生产厂家，2023年的生产能力为80.0万吨/年,约占总生产能力的11.78%;其次是中石化湖南石化，生产能力为60.0万吨/年,约占总生产能力的8.84%;再次是福建永荣科技，生产能力为58.0万吨/年,约占总生产能力的8.54%。
中国己内酰胺生产装置主要集中在华东（包括山东省、浙江省和江苏省）、华北（包括河北省、山西省和内蒙古自治区）和华南（包括福建省）地区，2023年这3个地区的生产能力合计达到567.0万吨/年,约占总生产能力的83.51%。山东、福建和河北这3个省份是生产装置主要集中地，2023年的生产能力合计达到378.0万吨/年,约占总生产能力的55.67%。
中国己内酰胺生产装置大都实现了上下游产业链协同发展。如山东能源兖矿鲁南化工、内蒙古庆丰、山东旭阳化工、山东海力、山西兰花科技、湖北三宁化工、鲁西化工、恒逸石化、浙江巨化以及福建申远新材料等上游配套环己酮装置，山东旭阳化工、山东华鲁恒升化工、福建申远新材料、中石化湖南石化、鲁西化工、河南平煤神马尼龙科技、山西阳煤太化新材料等配套下游锦纶6生产装置。
二 进出口分析
1.进口分析
根据中国海关总署有关数据显示，2023年，中国己内酰胺的进口量为153755.05t，同比增长约79.65%;进口额为22865.70万美元，同比增长约55.01%。2022~2023年中国己内酰胺的进口情况见表1。
表1 2022~2023年中国己内酰胺进口情况
2023年，俄罗斯是最主要的进口来源国家，进口量约占总进口量的97.38%,同比增长约111.05%;进口额约占进口总额的97.39%,同比增长约87.28%。2022~2023年中国己内酰胺主要进口来源国家或地区见表2。
表2 2022~2023年中国己内酰胺主要进口来源国家或地区
2023年，江苏省是最大的进口省份，进口量约占总进口量的60.41%,同比增长约409.01%;进口额约占进口总额的59.04%,同比增长约377.11%。其次是上海市，进口量约占总进口量的33.47%,同比增长约3.62%;进口额约占进口总额的33.88%,同比下降约12.06%。2022~2023年中国己内酰胺主要进口省市区见表3。
表3 2022~2023年中国己内酰胺主要进口省市区
2023年，进料加工贸易是最大的进口贸易方式，进口量约占总进口量的65.61%,同比下降约162.71%;进口额约占进口总额的64.17%,同比增长约121.87%。2022~2023年中国己内酰胺主要进口贸易方式见表4。
表4 2022~2023年中国己内酰胺主要进口贸易方式
2.出口分析
2023年，中国己内酰胺的出口量为94358.76t,同比增长约97.37%;出口额为15294.65万美元，同比增长约83.35%。2022~2023年中国己内酰胺的出口情况见表5。
表5 2022~2023年中国己内酰胺出口情况
2023年，向中国台湾的出口量最大，约占总出口量的27.44%,同比增长约72.84%;出口额为3960.96万美元，约占出口总额的25.90%,同比增长约62.86%;其次是韩国，出口量约占总出口量的25.92%,同比增长约40.26%;出口额约占出口总额的26.84%,同比增长约32.31%;再次是印度，出口量约占总出口量的16.98%,同比增长约755.14%;出口额约占出口总额的17.47%,同比增长约712.44%。2022~2023年中国己内酰胺主要出口国家或地区见表6。
表6 2022~2023年中国己内酰胺主要出口国家或地区
2023年，上海市是最大的出口省市，出口量约占总出口量的71.48%,同比增长约98.97%;出口额约占出口总额的70.63%,同比增长约87.13%;其次是河北省，出口量约占总出口量的16.33%,同比增长约355.77%;出口额约占出口总额的16.21%,同比增长约336.92%。2022~2023年中国己内酰胺主要出口省市区见表7。
2023年，一般贸易方式的出口量约占总出口量的48.64%,同比增长约70.43%;出口额约占出口总额的48.83%,同比增长约53.59%;海关特殊监管区域物流货物贸易方式的出口量约占总出口量的51.35%,同比增长约132.12%;出口额约占出口总额的51.15%,同比增长约124.87%。2022~2023年中国己内酰胺主要出口贸易方式见表8。
表7 2022~2023年中国己内酰胺主要出口省市区
表8 2022~2023年中国己内酰胺主要出口贸易方式
三 市场价格
2022年，中国己内酰胺市场价格波动较大，1~7月市场价格在13400~14600元/吨的较高价位运行，8~12月市场价格有较大幅度下降，在11600~12400元/t之间波动，全年平均价格为13108元/吨,其中最高价格为6月的14600元/t,最低价格为12月的11600元/t,最高价格与最低价格之间的差值为3000元/t。
进入2023年，除了1月之外，2~8月市场价格相对稳定，在12200~12900元/t之间波动，9~12月在13000~13500元/t之间波动，全年平均价格为12633元/吨，同比下降约3.62%,其中最高价格为9月的13500元/t,最低价格为1月的11500元/t,最高价格与最低价格之间的差值为2000元/t。
2024年1~4月，市场价格整体呈现下降趋势，其中1月市场价格为13800元/t,同比增长约20.00%;4月市场价格为13200元/t,同比增长约3.94%。预计今后一段时间内，随着市场调制作用的加强，己内酰胺的市场价格也将发生一定的变化，正常情况下，增减变化的幅度不会太大。
随着广西恒逸新材料、安徽中能化工、湖北三宁化工、鲁西化工、古雷石化、江苏海力化工等生产企业计划新建或者扩建装置的建成投产，预计到2028年，中国己内酰胺的生产能力将达到约800.0万吨/年,而届时的消费量只有约600.0万t,生产能力过剩。
中国己内酰胺新建或者扩建装置主要集中在华东和华南地区，且大都配套建有下游锦纶6生产装置，这将进一步提升上下游产业链的匹配程度。中国己内酰胺生产能力过剩将是未来行业发展必须面对的问题。
为此，今后应该理性扩能，合理布局，避免无序竞争；积极开发新的生产技术，生产高品质产品，减少同质化产品之间的竞争，满足国内需求，减少对外进口量；延伸产业链，上下游一体化发展；提高产品质量，积极扩大出口，化解国内产能过剩矛盾。
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