导读：让人没有想到的是，以色列空军对伊朗实施的空袭，却让许多中国网友非常兴奋。在9.24中期货币牛市启动之后，经历国庆节之后的急速回调和震荡，现在市场正处于第一向上攻击波的中盘区间。这个中盘区间，时间已经不多，应该随时会强势启动，然后可能仅用一个月，就将指数拉升到3800点一线，继而完成本轮货币牛市的第一向上攻击波。这意味着至少三分之一的中盘股和小盘股，相比9.24之前已经上涨超过50%，至少五分之一的中盘股和小盘股，相比9.24之前已经上涨超过一倍，至少5%的中盘股和小盘股，相比9.24之前已经上涨超过两倍。这是因为，上证“中字头”市值占比过高，而“中字头”（包括国有银行、电力、电信运营商等）恰恰是9.24之前的两年间整体涨幅最猛的，现在伴随着牛市风险偏好的上升，“中字头”整体处于估值回调的区间——在这种情况下，如果上证突破3800点一线，这当然意味着无数的中盘股和小盘股，已经实现一飞冲天了。也正是基于这一判断，大半个月前我正式提出本轮货币牛市“前期小硬、中期中白、后期大息”的实操逻辑，并基于这一实操逻辑，我们近期一直在加班加点进行硬核科技系统领域的深度研究。当然，就“前期小硬”而言，这里也存在必要的甄别、且不具有绝对性（市场永远不存在绝对性、而只存在基于概率和比例的相对性）——那就是，国庆节期间，我重点强调的市值20-30亿的小硬，这个不言而喻，特指的北交和科创的小盘子硬核公司，而在上周末，我又明确提出，暂时告别小硬、有必要拥抱中硬，注意，锁定硬核这是不变的，只不过，最近三周小盘子硬核拉升得太急、太猛，市场的风向必将急速涌向中盘子硬核。同时，还有必要注意，硬核科技领域的中盘子，相比本轮货币牛市进入第二轮向上攻击波时的“中期中白”，其市值规模是不可同日而语的，当下我们中盘子的硬核科技其市值中位数也就100亿左右，而以弱周期大消费为主的“中期中白”，其市值中位数至少在300亿左右。所以，当下没什么，就是继续拥抱货币牛市，尤其是继续拥抱硬核科技——因为，硬核科技是本轮货币牛市的唯二意义所在，顶层设计存在借助本轮货币牛市推动中国硬核科技整体上升一至两个台阶的诉求，继而达到至少80%的硬核科技，不仅能够做到完全的国产替代，而且还能够向全球新兴经济体和发展中国家进行全面的技术赋能和商业拓展。关于硬核科技是本轮货币牛市第一向上攻击波的核心主线，这个从这两天众多硬核科技发布三季度财报后的股价表现，我们可以进一步得到确认。即便严重弱于预期的，比如同比扣非净利润增长为-50%，其股价也能够日内或次日回调后瞬间拉升，部分同比扣非净利润不增不减的，其股价更是能够迅速创下年内新高——这预示着什么，这预期着，市场对硬核科技接下来的中期预期，整体超级看好，继续对当下静态的包容度就高了。当然，就硬核科技内部，市场的追捧，肯定会有从此硬核到彼硬核快速切换的过程，同时，市场的追捧，整体也会有从小硬到中硬、继而再切换到大硬、以及再回归小硬的过程——这对于盘感好的、节奏感好的、且率先对硬核科技多个领域深度研究到位的成熟投资者，可以做一些中频率的调整，而如果你是非成熟投资者，建议还是锁定自己深度确认的硬核科技不动摇，至少可以等到本轮货币牛市突破到3800点以上再说。接下来讲一讲，全球经济和金融市场即将迎来的关键一周。这是举世瞩目的，其涉及的财政刺激规模将高达10万亿左右——以10万亿规模为中界线，是稍微少一点，还是稍微多一点，这个我前几天讲过了，可能间接与美国大选初步选情有关，如果是特朗普初步选情胜出，那么我们大概率会稍微多一点。但是，不管怎么样，有两点是可以完全确认的，一是这一次的财政刺激规模将是改开以来的最高纪录，二是这一次的财政刺激最受正向促进的，首推硬核科技（这是新基建的必要前提），其次是不良资产公司、城投公司和其他高负债的传统基建公司（这其中的逻辑改日再细讲），再其次才是房地产。关于这个，我不做过多讨论，从目前民调看，大概率是特朗普胜出，如果特朗普胜出，这与哈里斯大概率会继承拜登的冷战风格相比，个人认为对我们反而是一个相对的利好。从目前市场预测看，11月美联储降息是板上钉钉的，只不过，降息25个基点的概率超高，降息50个基点的概率超低——对这个，个人认为，美联储11月降息50个基点，这个事实还是有可能的，即便降息25个基点，这对我们本轮货币牛市的整体向上走势，事实也几乎没有影响。在这个关键时点即将到来之前，请告别任何担忧和任何算小账，应该从速拥抱中国资产。黄金国际金价飙升到2800美元/盎司，这个价格，距离我去年七八月份提示大家必须配置黄金（每个家庭均应该配置家庭资产的5%以上），整体涨幅已经有45%了，如果配置距离今年一月份提示大家必须配置黄金（现在依然是中长期黄金价格的超级低部），整体涨幅也已经接近40%了。反正，在过去一年半左右，我反反复复提示大家必须配置黄金，总共加起来应该有20次左右，其内在的核心逻辑，不仅屡次阐述，更在今年春节长文中以专门一个章节约5000字进行了系统的逻辑推导。只是，不知道，我们的读者，到底有多少人配置了黄金？收益率到底有多少？
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