最近，日元又大踏步贬值，连带人民币汇率也多少受到点影响。大家或许还记得，今年夏天的时候，由于日本金融市场出事，导致全球金融市场风雨飘摇，当时也促成了美联储可以降息的铺垫。虽然美联储是降息了，美元指数却依旧牛逼哄哄，这个是肉眼可见。事实上，在此前，巴菲特第二次介入日本的金融市场投资，这就是信号。每一次，巴菲特进入日本市场，随后日元就开启了贬值通道。于是，很多人从日本获得廉价资金，再去置换为美元资产，对强美元、美债、美股，提供了直截了当的助燃器。所以，真正看得懂金融的朋友，应该马上就明白一个道理：就短线市场来说，美股科技股的涨跌与日本的实际债券收益率直接关联。从去年开始，这两者之间的走势，拟合度极高，几乎是神同步。本质上，就是日元持续向全球注入流动性，且相当比例是流入美元资产上面。可以说，只要鹰酱还要继续玩弄强美元逻辑下的稳美元资产策略，充分利用日元套息交易来稳定鹰酱的金融市场，就成了关键性的闭环。所以，不要看日韩的人均GDP是很高，可是，本地的普通家庭的实际生活水平也就那样。GDP只看本地产生多少增量财富，根本不看产生后如何分配的问题。从数据来看，日本现在人均GDP已经跌破1993年的水平。这就是迷失30年的真相，即，他们成了鹰酱的奶妈，长期滋养鹰酱人民吃香喝辣。PS：今天文章尾部，有关于最新市场的重要观点分享。众所周知，我们对于上述骚操作，早就进行了长期的打压，而且是体系性的。这就是为何A森从来不担心东大也变成迷失30年的根本原因之一！放眼鹰酱的盟友，普遍以支持自由经济为名目，当地大佬都是这么玩的。所以，甭管各发达国家的GDP多么牛逼，其实，都是无数根管子源源不断的将本地的利益输送给鹰酱。我们一直强调，鹰酱综合实力还是很强，人家强的就是这个地方。众所周知，川普2.0疯狂鼓吹加密数字货币，简直成了当红辣子鸡。这就像2020~2021年期间，马斯克在互联网上各种明示和暗示对加密数字货币的炒作。各种消息都证明，当时缺钱的马斯克，在那把梭哈中，赚到了大量的银子。现在，川普有样学样，要将马斯克的这套微操用于鹰酱的国家治理。现阶段，先各种鼓吹加密数字货币，日本带头配合从海外给鹰酱流动性，欧洲这里也是，印度的外资都撤回去帮忙，把这东西往死里拉起来。与此同时，贵金属这边，全球最大的金融机构都在拼命坐庄，玩法的逻辑也是相似的。等待将来某个时刻，直接做空，将全球各地的资金往死里套，那么，鹰酱化债、洗债、去化全部完成。最好的方式是，届时，日本能够真的保持加息态势，将流动性抽回来，让上述游戏所需资金发生逆转，那么，整个就是大功告成了。大家回忆一下，2018~2019年期间，川普各种推特搞事，引发当时的金银价格宽幅波动。当时，就有华尔街的大佬说，如果川普这么一直操弄下去，整个鹰酱的债务都可以靠这种方式洗掉。也因此，现在加密数字货币，甚至科技股，都是在拼命做局。未来只要合适的时候，自己人先提前撤退成功，然后，往下疯狂砸，就可以套住全球大量流动性，鹰酱的MAGA就有了大量流动性子弹可以玩了。这个微操，就是把全球大量的储蓄全部虹吸到鹰酱那里，帮鹰酱化债，帮鹰酱背锅。因此，我们最近一直提醒，这波东大必须拉升自己的资产价格，确保也能够虹吸一部分外面的资金进来，真正的底层逻辑就在这里等着。当然，明眼人是看得懂的，东大虹吸资金是搞实体经济，鹰酱虹吸资金就是单纯解决金融泡沫阶段性软着陆，两者区别很大。如果这波不能成功，如果川普不能利用目前的金融局搞一波“终极一割”，那么，很快鹰酱的金融危机就要来了。想想现在其它国家也够郁闷的，鹰酱抢储蓄，东大抢饭碗；鹰酱拱火，东大制造业卷死全世界。预计2024财年，美国财政赤字为GDP的6.4%，其中很大一部分来自于不断膨胀的联邦债务和债务偿还成本。而按照新财政老大的想法，这个数据要控制在3%。事实上，鹰酱现在联邦政府的债务水平（占GDP的比重）已经超过了二战期间的水平，就问你服不服。目前，日本的传统企业，比如车企，都面临严重的困境。面对东大的汽车洪流，像日产等都只能撑1年多，必须进行大量的整顿才有可能勉强活下去。与此同时，在鹰酱的淫威下，日本被逼大幅提高国防开支，同比增长了16%+。一边要当奶妈滋养鹰酱，一边要花钱买鹰酱武器，一边可能还要交保护费，一边还要面临东亚的地缘困境，一边还要被东大的产业各种卷，一边人口老龄化已经到了丧心病狂的地步，一边还有利润的高科技产品不能卖给东大赚钱。川普要打关税战，就是要缩小贸易逆差。而缩小贸易逆差，也就必然导致美元指数上涨，其它货币相对贬值。这种贬值自然会刺激不少国家相互之间输出通胀，从而大幅提高现有的全球化机制下的运行成本（通胀）。另一边，贸易逆差和财政赤字，恰恰是美元霸权的关键组成部分。大家拿不到美元，鹰酱也没有办法利用自己的内需驱动全球进一步增长，那么，全球的收入必然下行。收入增速不济，通胀逐步抬高，这就是新一轮滞胀的启动机理。那么，如果其它国家不想太高通胀，made in China的产品，就是无法回绝的致命诱惑。当然，前提是，东大这里的企业可以保有产能，才可以蹭这个套利。通过拉升房股来稳住内需，确保很多国际的流动性进入我们这里，也确保我们的储蓄不要大规模外流，这可以防止后面川普2.0“终极一割”对我们的潜在伤害；另一边，拉升房股所带来的大滞胀时代的国际套利，确实对于产业升级关键期的我们而言，意义重大。如果这波房股拉的比较到位，多少也是截胡国际流动性去鹰酱那里，这意味着什么？大家细品！其实，大家如果仔细去看主板的走势，尤其是10月8日之后的走势。下一个燃爆点，就看近档阻力位3509附近，能不能放量上攻，站稳成功。很明显，市场使用的是“用时间换空间”，对前期散户冲的太猛的套牢盘完成洗刷刷。这次，很多人会觉得，有一个现象，即，出了利好就下行。那是因为，924之后，每次散户冲的比机构还猛，你让人家机构怎么玩？现在的情况是，往下走的空间有限，毕竟，村里已经说了，要大规模救市，央妈要降准降息。因此，现阶段的震荡，更多是一种“空中加油”，相当于洗刷刷，让没有任何耐心和足够强大认知的散户交出带血的筹码，这样人家后面才可以拉。也就是说，等人家筹码归集的差不多了，后面该走的趋势，也就会一下子到来！春节前，尤其是1月20日川普上台前后，放一波救市大招。3月份左右，根据川普的微操，村里再放一波救市大招作为应对、调整、优化和打补丁。理解了整个逻辑，现在岂不是最佳“赌国运”的时机吗？！真的等主力全部安排妥当，真的等村里也大招出来了，还有你什么事吗？8月份，我们也提示过，大A一波行情来了。一个月后，924行情就突然到来。
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