陕商大马力AMT轻卡来袭,东风途逸邮政定制越野底盘抢眼,2024年三季度公示N类货车底盘新品盘点(下)

汽车   2024-10-30 23:30   北京  

本篇主要内容:三季度重型新品再度占先、轻微型弱势,江铃E顺达轻卡平台、区域合作之中联湖桥-福田欧马可X、贵州长江骐蔚-开瑞零米;LCV电动渗透率屡创新高,跃进福星S双排CNG,陕商德龍G300大马力AMT版,东风越野类目标市场各异:DFAC途逸邮政类、专底S3系双排版;比亚迪淮安基地全面启用,弗迪电池朋友圈快速“扩列”;“安徽造”BSEV电池:江淮-迅鹰、一汽-慧鹏、大运-国轩;上汽大通-上海安池FCV;三一湖汽小卡版BEV环卫类、苏州金龙-前晨iC1充电版,北汽福田自制三电:电池+新电驱。

三季度重型新品再度开发占先,江铃E顺达平台、区域合作之中联湖桥、骐蔚汽车

今年三季度的重型新品(牵引/重卡)顺利实现“三连涨”,在车企研发工作中抢得先机,而轻微型新品彼涨此消、再度陷入下风。具体看:

  • 重型新品份额分别为68.0%-66.4%-68.2%,较上半年的两个季度均有较大反弹,且增幅超过一成、已突破2/3占比。牵引类和重卡类双双突破三成份额,后者凭借产品多样性扩大领先优势。潍柴系67款、东风系42款和一汽系24款位居前三甲,且两类产品均衡发展、结构合理,北汽系19款、徐工15款、北奔14款和江淮13款,吉利系和集瑞联合均为11款顺居其后,不同车企各有发展重心。

  • 中型新品份额分别为8.6%-6.0%-7.0%,个位数占比的格局不变,依然维持每季度30款以上的水平,但较去年仍略逊一筹。三季度的东风系八款和潍柴系七款行业领跑、维持二季度形成的争先格局,余下的北汽系、三一系、庆铃和湖北三环分别为2-3款。

  • 轻微型新品份额不断下降,分别为23.4%-27.5%-24.8%,三季度平均份额堪堪超过1/4,三个月期合计110款也创下近年新低,较2021年同期甚至折损超半数,可知在治超新规后,轻微卡行业的确迎来了产品层面的整合与优化。三季度的江淮系11款是仅有的新品超过两位数的集团,东风系九款,潍柴系、吉利系和江铃均为八款,以上为新品数量TOP3,余下还有11家集团超过一款新品,蓝牌轻卡和2-3吨级小卡都有聚焦者。本季度的江铃布局3吨级小卡业务,贵州长江“弃客入货”、启用CHEVOO子品牌,都是行业级别事件。

江铃汽车三季度强化3-4吨级轻卡业务的能力建设,申报了全新的“E福顺”和“E顺达”两大产品平台,启用了知名品牌IP,且各有千秋:前者是“BEV客厢+尖头小卡”模式,强调“客货同型”的共平台方式,上篇已做介绍;后者则是“4吨蓝牌轻卡+3吨小轻卡”的产品线构建方式,重点强调N类LCV的产品组合。以下对江铃8月期申报的“E顺达”系列做单独介绍:

  • 该系列共有4吨级JX1040TS/GA2BEV和3吨级JX1030T/SEA/B2BEV六款纯电动载货汽车底盘,GVW=4495kg或3495kg,均有单排座和双排座驾驶室可选,基础车宽统一为1880mm,后双胎驱动、185号或6.50英寸轮胎,4吨级和3吨级前轮距分别为1495mm或1480mm,后轮距均为1470mm,可知根据总质量而对底盘架构略作调整。

  • 该系列轴距3360mm或3100mm,可选八组板簧悬挂,搭载苏州时代新安63.75度或宁德时代49.45度LFP动力电池,4吨级采用苏州汇川105kW电驱系统,3吨级采用菲仕绿能或博世无锡90kW电驱系统,续驶分别为4吨级300公里、3吨级300或235公里。

  • 该系列采用全新外观、极简式外观风格:前围整体为四块覆盖件,风挡下为三块大面积封闭外板,中部尺寸较大、上贴JMC和江铃E顺达标识;下部的一体杠面积增大,贴合线要超过面罩区中线以上,透镜式组合灯具外缘有日行灯带,前大灯与雾灯整合在一个灯碗中,牌照窝上方有狭长条散热口。该系列可选导流罩,可选“江铃轻卡”或“江铃乐行”字样,后者也是江铃最新申报的注册商标。

在乘用圈大行其道后,增程式REEV技术路线也开始向货车领域进军,从小卡到重卡、甚至牵引类都有涉足,应引起车企的足够重视。

  • 中联重科旗下的湖桥邦乐8月期第385批红头文件正式注销客车生产资质,9月期开始布局N类通用货车底盘,在轻卡方面携手北汽福田欧马可X系列,申报了HNQ1040RPD28A1载货汽车底盘,GVW=4495kg,轴距2.8米,前、后1片板簧悬挂,匹配云内2.0L、122马力柴油机,最高100km/h。鉴于北汽福田同款车型在长沙基地亦有生产,而湖桥厂地处的津市距其约200余公里,该底盘可视为湖南省内的资源整合。

  • 贵州长江在5月期携手开瑞零米申报了长江9号系列新品后,7月期开始以“骐蔚牌”形象出现,并在7/9月期申报了GK1041BB341BEV02/3/4三款纯电动载货汽车底盘,以及载货/厢运/仓运甚至冷藏版整车公告。三车搭载宁德时代100.464度或86.554度LFP动力电池、轴间底置方案,同为精进电动电驱方案,差异在峰值功率分别为120或170kW,额定载质量分别为1180、1255或1190kg,续驶540/515/465公里。骐蔚汽车CHEVOO是贵州瑞骐新能源汽车有限公司的全新品牌,成立于2021年10月,是贵安新区产业51%和奇瑞万达49%的合资公司,目前以贵州长江的全新子品牌出现,今年1月27日在重庆开设了全国首家直营店,同时具有贵州长江与奇瑞汽车的背景,也是车企间结合地域特色的一次深度联手。另外贵州长江拟于今年10月期公示正式注销客车整车生产资质,将成为“弃客入货”的新一家企业。

LCV电动渗透率屡创新高,陕商德龍G300大马力AMT版、东风越野类目标市场各异

当前新能源技术在LCV领域突飞猛进,三季度4吨蓝牌轻卡和1-3吨级小/微卡的NEV渗透率双双创下历史新高,城市车辆新品“全面电化”的格局渐成,市场接受度也在不断加强;6-14吨NEV中卡仍在半数左右徘徊,俨然成为N类货车领域电动化进程最慢的大类。

  • 4吨级蓝牌轻卡的NEV渗透率三季度分别为91.7%-85.2%-80.0%,月均占比突破八成,且BEV单月已可触及天花板,HEV新品则连续八个月亮相,FCV新品在后两月也有出镜。三季度的柴油动力平均不足一成占比,燃气类也有降温,传统ICE新品面临重大挑战。

  • 1-3吨级小微卡的NEV渗透率三季度分别为58.8%-71.4%-80.0%,月均占比突破七成。三季度NEV继续由BEV一家独揽,点燃式的汽油/燃气类份额不断缩减,采用压燃式柴油动力的“小轻卡”偶有出现,也是部分车企“自身跨界”的体现。

  • 6-14吨中卡类的柴油动力也波动极大,但仍维持相对的领先态势,BEV和HEV是新能源中卡的重点发展方向,FCV和燃气类新品暂未出现。

  • 上汽大通9月期申报了SH1043PFCCNSY1载货汽车底盘,采用双排座驾驶室2-Cab和CNG动力,在蓝牌轻卡中也是不多见的配置组合。该车采用跃进福星S100系列驾驶室、准乘2+3人,轴距3308mm,可选两组板簧悬挂,CNG气瓶轴间两侧底置,匹配五菱柳机2.0L、122马力气体机,与载货/厢运/仓运版整车同期申报公告,以厢运版为例,形成整车后箱长3.17米,额定载质量1920kg、载质量利用系数0.99,最高100km/h。

  • 陕商用9月期申报了SX1049NP6341载货汽车底盘,采用东风康明斯+法士特AMT动力链,是其大马力蓝牌轻卡谱系的高端之作。该车采用德龍G300系列驾驶室、准乘2/3人,轴距3.36/3.6米,可选21组板簧悬挂,匹配东康3.0L、210/200马力或2.5L、185/180/165/150马力柴油机,法士特六档AMT手自一体变速箱,与载货/厢运/仓运/冷藏版整车同期申报公告,以厢运版为例,形成整车后箱长4.15/4.18/4.2米,额定载质量1560/1495kg、载质量利用系数0.60,油耗11.0L/100km,最高105km/h。目前采用AMT的轻卡车型在城配物流行业仍在普及阶段,但对一些非敏于价格、相对高价值的产品,则有不错的接受度,例如冷链物流、特种运输甚至旅居行业。

三季度中卡及以下共有八款2字头越野类新品,仅用九个月时间就超过2023全年的26款,体现出旺盛的增长势头。

  • 东风股份9月期申报了EQ2040SJ26DD越野汽车底盘以及邮政车,为中国邮政定制开发,在农村或高原、山区工况下有较多应用。该车采用途逸系列驾驶室、准乘2人,GVW=4495kg,轴距3米,可选两组板簧悬挂,后双胎驱动、6.50英寸轮胎,匹配全柴2.3L、140马力柴油机,形成整车后箱长4/3.8米,额定载质量1630/1765kg,载质量利用系数0.64/0.72,油耗11.3L/100km,最高110km/h。

  • 东风新疆9月期申报了DFV2116NP6DJ越野汽车底盘,采用东风专底S3系列双排座驾驶室、准乘2/3+3人,GVW=11.4吨,轴距3.4-4.2米,前8片、后10片板簧悬挂,后双胎驱动、235/255号轮胎,匹配玉柴2.5L、160马力或2.97L、180马力柴油机,最高100km/h。对于石油客户常见的沙漠工况,通过性更好的越野车辆大有用武之地,而能承载更多工作人员的2-Cab版也有实用的一面。

比亚迪淮安基地全面启用,弗迪电池快速“扩列”,“安徽造”BSEV,大通-安池FCV

对三季度的轻/微型货车新品做储能与电驱系统盘点,目前电动化占比不断走高,LCV的三电配套竞争也日趋白热化。

  • 三季度BEV轻微货新品共计80组,除了LPF体系外,还包括两组NCM体系、均由微卡采用。时代系38组、占比47.5%,连同为郑州深澜提供单体的五组,整体仍超半数占比;弗迪电池成组七组、为潍柴新能源提供单体三组,中创新航成组六组、为安徽瑞露和福建易动力提供单体各一组,合肥国轩成组六组、为湖州智芯和安徽巡鹰提供单体两组,另有湖北亿纬系四组(自用1、外配3)——以上也是LCV动力电池的主要参与者。

  • 三季度BEV+FCV折算后共计87组电驱系统,内/外配套关系约为5:4、内配虽然继续占先,但外配吸引了更多目光。苏州汇川13组和宇通九组分别为外配和内配的头名,精进、汉德和无锡博世在外配相对领先,内配则有吉利系、福田系、重汽系等多家车企加入。总体而言,轻微型电驱行业较中重型的竞争更加白热化。

  • 比亚迪9月期申报了T5系列的BYD1040A3BEVC1/2/3三款纯电动载货汽车底盘以及BYD1040A3HEV4C1和BYD1060A3HEV4C2两款插电式增程混合动力载货汽车底盘,以及载货/厢运/仓运/冷藏或邮政版整车。三款BEV系列搭载武汉/台州弗迪单体、弗迪成组LFP动力电池,分别为131.98度、82.13/90.14度或100.16度,续驶710公里、410/450公里或515公里。两款REEV系列匹配弗迪1.5L、141马力汽油机,台州弗迪单体、弗迪成组55.39度LFP动力电池,弗迪长沙150kW电驱系统。前者首次采用淮安比亚迪实业150kW电驱系统,后者则由淮安基地生产制造,以上车型也标志着比亚迪淮安基地的全面投用。去年11月第376批红头文件,比亚迪正式注销南京分公司生产资质,同时新建非独立法人分公司的淮安分公司,“注销一家、新增一家”也是车企解决产能问题最有效的应对措施。

  • 浙江飞碟8月期携手弗迪电池,申报了飞碟Q3系列FD1037BEV纯电动载货汽车底盘,以及载货/厢运/仓运版整车。该车GVW=3195kg、尖头驾驶室准乘2人,轴距3.2米,前独立、后4/5/6片板簧悬挂,后单胎驱动、185号轮胎,搭载重庆弗迪单体、弗迪41.6度LFP动力电池,飞碟60kW电驱系统,以厢运版整车为例,形成整车后箱长3210/3030mm,额定载质量1495kg,续驶263公里。根据产品数据库显示,弗迪电池在2023年后加速了外配“朋友圈扩列”,除了提供电池单体以外,整车企业层面的合作范围也在不断扩大,2024年已与一汽、东风、重汽等头部企业携手。

三季度的换电式轻微卡新品合计六款、整体占比7.6%,仍处渗透阶段,本期共有六家车企涉足,包括NCM的孚能-道恩,LFP的国轩系等,其中出镜的安徽电池企业有两家Pack厂专注于换电业务,国轩也开始提供自己的解决方案

  • 江淮9月期携手安徽巡鹰,申报了领跑EV6系列HFC1045P2SEV1Q换电式纯电动载货汽车底盘以及厢运版整车,准乘3人,轴距3365mm,可选两组板簧悬挂,搭载合肥国轩单体、安徽巡鹰成组86.4度LFP动力电池,底置换电方案,四川江淮140kW电驱系统,形成整车后箱长4120/4150mm、额定载质量895kg,续驶460公里。安徽巡鹰新能源集团有限公司成立于2011年3月,位于合肥新站高新区,2019年与安徽国投、国轩高科战略合作,目前与重汽成都王牌、湖北三环都有4.5吨BSEV轻卡合作。

  • 一汽8月期携手安徽慧鹏,申报了解放虎6G系列CA1048P40L2BSEVA84换电式纯电动载货汽车底盘以及厢运版整车,准乘2/3人,轴距3.3米,可选19组板簧悬挂,搭载湖北亿纬单体、安徽慧鹏成组82.43度LFP动力电池,底置换电方案,上海中科深江120kW电驱系统,形成整车后箱长4160mm、额定载质量1215/1150kg,续驶400公里,最高90km/h。安徽慧鹏新能源科技有限公司成立于2021年2月,位于巢湖经开区新材料产业园,浙江瓯鹏全资子公司,上市公司金圆股份集团成员企业,目前与延边国泰、湖北世纪中远都有4.5吨BSEV轻卡合作。

  • 成都大运9月期携手合肥国轩,申报了祥龙系列CGC1047BSEV633换电式纯电动载货汽车底盘,及厢运版整车。该车轴距3360mm,可选九组板簧悬挂,搭载合肥国轩80.64度LFP动力电池,成都大运140kW电驱系统,形成整车后箱长4120mm,额定载质量1130-1365kg,续驶380公里。合肥国轩去年12月期与江淮合作、首度进入换电领域,今年又先后开辟了山东凯马、江西吉利和成都大运,与宁德时代同为三款BSEV轻卡配套关系而领跑行业。

  • 上汽大通8月期携手上海安池,申报了大拿T1系列SH1047ZFFCEVMZY3燃料电池载货汽车底盘,以及厢运版整车。该车准乘2/3人,轴距3360mm,前3片、后3+3片板簧悬挂,搭载上海安池90kW燃料电池+盟固利LMO动力电池,大通120kW电驱系统,形成整车后箱长4110mm、额定载质量895/830kg,续航390公里。此车9月期二次申报公告,补充了燃料电池信息,相当于重复申报的“特殊车型”。

三一小卡版BEV环卫类、苏州金龙-前晨iC1充电版,福田自制三电:电池+新电驱

  • 三一湖汽8月期申报了HQC10400QDBEV30/1纯电动载货汽车底盘,以及同集团旗下三一能源装备的SYR5041TYHSYB/ABEV纯电动路面养护车。该系列与长安跨越者D5系列产品资源通用,车宽1760mm、准乘2人,GVW=4495kg达到蓝牌上限,轴距2850mm,前4片、后4+2片板簧悬挂,后双胎驱动、185号轮胎,是行业中加强型小卡的代表车型,搭载中创新航50.367/41.85度LPF动力电池,精进电动140kW电驱系统,形成整车后全长5375mm,额定载质量1765/1815kg,续驶300/248公里。

  • 去年5月期第370批红头文件,苏州金龙携手前晨汽车申报了Ci1系列4.5吨低入口轻卡系列,采用南京蜂巢LFP动力电池和底置换电方案,正式成为“自建产品平台”的新势力之一。9月期,其申报了第二款采用充电式方案的KLQ1042RLNEV2纯电动载货汽车底盘以及仓运版整车,主体架构同前款,搭载宁德时代100.07度LFP动力电池、轴间纵梁内底置方案,株洲尚驰145kW电驱系统,续驶480公里。尽管公告车型有限,前晨汽车依然完成了BSEV和BEV两种基本技术路线的覆盖,并针对普货运输市场打造了多款基型车,本次的充电式仓运车显然也是有备而来。

北汽福田近期加强了自主三电配套的能力建设,包括合资成立北京卡文、强化头部供应链资源,并在氢能领域开展试水,动力电池方面推出24V启动型锂电池,并利用旗下单位涉足Pack业务,此外电驱领域也扩大了合作对象,吸引了更多的OEM厂商入围。上述典型新品为9月期申报的两款新品,以下简述:

  • 首款为福田奥铃智蓝系列BJ1048EVJA141纯电动载货汽车底盘,以及厢运/仓运/冷藏版整车,搭载湖北亿纬单体、河南福田山东分公司成组的141.3度LFP动力电池,福田167kW电驱系统(博世无锡同款)。以厢运版为例,形成整车后箱长4140mm、额定载质量1吨,续驶高达780公里,已是同级BEV轻卡中的领先水平,最高90km/h。2022年福田曾以“山东多功能汽车厂”名义进行过电池业务试水,申报了两款4.5吨底盘及厢运车,而本次现身的河南福田智蓝新能源汽车有限公司山东分公司成立于2023年2月,位于同地址的潍坊高新区汶泉发展区福田装配试制车间内,主要从事零部件和三电业务研发与制造。

  • 另款为奥铃M卡系列BJ1044EVJAAB1纯电动载货汽车底盘以及冷藏版整车,GVW=4000kg,车宽1910mm、准乘2人,较加强型平头小卡要有尺寸规格的优势,轴距2.9米,前3片、后3+2片板簧悬挂,搭载中创新航50.38度LFP动力电池,福田FTTBP070D型70kW电驱系统,续驶220公里,最高85km/h。此前福田已有FTTBP070系列的A款和B款,分别为额定/峰值功率35/70kW和35/75kW,主要为3吨级福田祥菱M/Q系列小卡或智蓝精灵客厢车配套——对比可知本次新品也达到同级电驱的使用上限。

文图:C3

延伸阅读:江铃3吨级电动小卡抢眼,创维新款低入口环卫底盘来袭,2024年三季度N类货车底盘新品公示盘点(上)

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