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巨大信号！海外资产正在暴涨

财富 2024-12-18 07:31 美国

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今年以来，有一个很不寻常的信号，值得每一位持有资产的人关注。

日本企业利润创新高，越南经济增速暴涨，印度股市暴涨，与之对应的是，外资加大力度出逃，2024外资投资中国创30年来新低。

到底是什么信号？

制造业都在外迁，去印度、去越南，回流日本。

先来说说日本，日本上市企业今年业绩炸裂。

2024年4～9月合计净利润为27.2万亿日元，同比增长15%，连续4年创历史新高。

值得注意的是，以利率上升和新的小额投资免税制度为东风，日本上市金融企业表现更为强劲，3家超大银行的合计净利润连续2年创出新高。其他的，像海运和铁路等企业的业绩也有所增长，今年集装箱船运费上涨，利润增至2.1倍。

汽车行业，像丰田、马自达等传统汽车企业，虽然在中国的销量持续下滑，但却在中国以外的市场赢麻了。

今年前三季度，丰田的净利润是我们12家上市车企总和的2倍，日本制造业的复苏，正在带动全社会的就业。

数据显示，日本2024年加薪率平均为5.3%，达到了30年来最高水平。

其中，起到拉动作用的是占利润整体6成的非制造业，净利润增长36%，连续4年增长。

再看这两年火热的人工智能AI赛道，日本企业也正在发力做大做强。

财报显示，与生成式AI相关的半导体制造设备企业表现十分突出，Tokyo Electron、迪思科、SCREEN控股等公司创下了历史最高利润。

此前，Tokyo Electron的社长在财报发布会上提到：对尖端产品的投资正在全面展开。

很明显，在AI技术的浪潮下，全球对高性能计算设备需求的激增正在推动日本半导体设备制造企业的增长。

仔细看下去，日本企业利润的增长并不是唯一亮点。

在资本支出方面，日本企业也展示了强劲的投资意愿。数据显示，企业的设备投资总额为11.9161万亿日元，同比增长了7.4%，这已经是日本企业连续第十三个季度增加设备投资。

再来看越南，2024年三季度，越南GDP同比增速为7.4%，出口增速达到了12.5%。

2024年前11个月，越南吸收外资314亿美元，同比增长1%。实际使用外资金额约216.8亿美元，同比增长7.1%。

经济高速增长的越南，那是一刻也没有停下。

从行业来看，加工制造业吸收近202亿美元，位居第一，占注册资金总额的64.4%，同比下降8.7%。房地产领域位居吸收外资近56.3亿美元，占注册资金总额的17.9%，同比增长89.1%。其次分别为批发零售，电力生产和分配等。

前11个月，110个国家和地区对越南投资；新加坡以投资资金近91.4亿美元，占投资总资金的29.1%，同比增长53.7%，位居第一。

再来看出入口数据，2024年前11个月，越南货物进出口总额估计达7155.5亿美元，同比增长15.4%；其中货物出口额达3699.3亿美元，出口增长14.4%；货物进口总额3456.2亿美元，进口增长16.4%，贸易顺差达243.1亿美元。

再来看企业端，跨国巨头正在加码越南，三星已经往越南砸了1600亿，苹果在过去5年里投资超过1000亿。

巨头们纷纷押注越南，可见，大家对于这个市场的态度，越南不知不觉间，已经成为了全球最大的赢家。

再来看印度。

今年以来，印度股市持续飙升，刷新历史新高。

外资纷纷押注印度股市，在印度市场赚得盆满钵满，有钱赚的地方才会有江湖，有钱赚的地方才会有更多资金涌入。

今年印度股市首次超过香港，成为全球第四大市场。

今年9月底之前，印度SENSEX30指数维持震荡上涨趋势，虽有两次突发事件引发回调，但短暂调整后均再创新高。

数据拉长对比来看，2016-2024年，印度最知名的大盘指数SENSEX30指数已经连续9年上涨，丝毫不带回头！

要知道这一点，连美股都做不到。过去9年里，2018年、2022年美股均是下跌的。跑马拉松，还得看印度股市！

2000年以来的走势看，印度SENSEX30指数自2000年以来涨幅为1507%，标普500涨幅为304%，纳斯达克指数涨幅367%。

那么，印度股市为何如此优秀？

股市是经济的晴雨表，印度经济表现也非常强势，今年印度经济再次上了一个台阶。印度这些年的经济增长确实不错。2013年以来，除了疫情期间和其他一些少数时间，印度经济增速长期保持在7%以上。

即便是今年，印度GDP季度增速均保持在7%以上，依然是全球经济增长最快的主要经济体。

印度经济能够增长如此强劲的原因，主要是人口红利。

印度是世界上人口最多的国家之一，据联合国2023年公布的数据，印度总人口约14.28亿，接近世界总人口的五分之一。

人口年龄结构看，印度人口年龄结构健康，呈类金字塔型，0-14岁人口占比为24.9%，老龄化率（65 岁及以上年龄人口占比）仅为7.1%，年龄中位数仅为28.4岁。人口结构偏年轻化，为经济增长和消费提供了动力。

当然作为市场来讲，印度股市还会保护投资者利益。

印度股市能够长期保持繁荣，经济好只是一方面，另外一方面，也和制度上较为保护投资者利益有关。自1992年起，印度实施了注册制，要求信息披露完整透明。一旦发现违规，企业将面临退市的严厉惩罚，十年内不得再次上市或转让权益。

另外，印度股市要求，无论是强制退市，还是主动退市，企业在退市时必须回购公众投资者手上的股份，确保股东权益不受侵害。

从印度股市这20年走势看，很明显，印度股市走出了牛气冲天的步伐，而且超过了美股表现，背后是经济、制度的综合统一。

综合来看，不管是印度、越南、还是日本、新加坡，这些邻居的资产都在上涨，是巧合还是我们正处于瓶颈期？我想诸位心里都有数。

但趋势就是趋势，我们要相信趋势的力量，资金的流向是唯一正确的。

钱，只会流到聪明的地方去。

2025年，注定是大变局的一年。

如何抓住新一轮改革的浪潮，做下一个时代的弄潮儿，是出海，还是留在本地，是抓住更好更确定的机会？还是继续躺平。

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