点击蓝字
关注我们
资讯精要
今日聚焦
1、养老产业再迎重磅利好 机构看好三大方向投资机会
--------------
2024年12月13日，中国人民银行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》。意见指出，到2028年，养老金融体系基本建立，养老金融产品和业态逐步丰富，养老金融意识普遍形成。扩大银发经济经营主体和产业集群发展的信贷投放，加大对老年用品和服务供给、养老基础设施建设和适老化改造、智能助老设备设计研发等信贷支持。加大银发经济直接融资支持力度，支持符合条件的已上市银发经济企业通过发行股份等方式进行再融资和并购重组等。
数据显示，目前，我国银发经济规模大概在7万亿元左右，占GDP比重大约为6%左右。预计到2035年，银发经济规模将达到30万亿元左右，占GDP比重约10%。养老产业市场规模大且增长稳健，在政策催化和老年人口占比提升的背景下，看好银发经济相关产业投资机会。国泰君安证券认为，可关注三大方向投资机会。方向一：受益多元化养老金融产品创新的保险、养老服务机构；方向二：受益产业需求提升的老年用品和服务，看好医疗保健/可穿戴设备/日护和适老化改造基础设施；方向三：受益老年群体服务消费需求提升的旅游/教育等。
万达信息(300168)在数智养老服务领域，已搭建了全国用户最多的居家护理云（SaaS）平台，平台已覆盖护理机构300多家，护理人员2万余人，服务老人20万余人，平台上累计提供服务人次超过1亿次。公司积极融入中国人寿参与的“健康中国” “保险+养老”等战略进程，助力中国人寿大健康大养老服务体系建设。
恒锋信息(300605)子公司福建微尚是一家以社区居家养老为特色的智慧养老服务提供商，主营业务包括政府购买居家养老服务、社会化居家养老服务、社区托养和为老科技等四个板块。
2、定制AI芯片巨头股价暴涨 A股映射公司望受关注
--------------
得益于AI强劲需求，芯片大厂博通2024财年实现收入516亿美元，同比增长44%，创下历史新高。其中，公司AI相关收入整个财年同比增长了220%，达到122亿美元。靓丽业绩推动下，博通股价在12月13日暴涨24.43%至224.8美元/股，市值首次突破1万亿美元大关。博通也成为继英伟达和台积电之后，第三家市值突破1万亿美元的半导体公司。
在AI装备竞赛中，全球科技公司迫切希望实现AI处理器多元化，一方面可以降低对英伟达的芯片依赖，另一方面也可以通过定制芯片，满足更个性化的性能需求和场景应用。在此背景下，博通定制AI芯片等业务蓬勃发展。博通首席执行官Hock Tan表示，公司定制AI芯片业务（主要涵盖定制AI加速器和以太网网络解决方案），有望在2027年带来600亿-900亿美元（当前约4365.68 亿-6548.52亿元人民币）的收入，是当前市场规模的四倍多。定制AI芯片业务高景气下，国内相关产业链映射公司望受关注。
盛科通信(688702)公司的主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售，是国内商用交换芯片核心标的，在A股具备稀缺性。
菲菱科思(301191)公司主要为网络设备提供整机设计及芯片应用设计，涵盖以太网交换机/路由器/网关等产品。
3、促消费“模式升级”：创新+潮流+首创，消费新业态将获更多资金关注
---------------
据新浪财经消息，12月12日，重磅会议强调明年重点加力扩围实施“两新”政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，积极发展首发经济。
所谓“首发经济”，就是首次发布的产品，首次推出的新业态、新模式、新服务、新技术，也包括这些年来市场上备受关注的首店经济。作为今年经济工作会议确定的“明年重点工作的首要任务”，促消费有待进一步挖潜。而发展“首发经济”不仅是促进消费端提质升级的重要方式，更是促进消费生产端转型升级的重要方法。为消费者提供更加多元、个性化的选择，同时也促进商业的创新与升级。近期大热的IP经济/谷子经济，就被市场人士划归“首发经济”一类，此外，诸如会展、AI玩具、AI手机、机器人、演艺文旅等“创新要求高、迭代压力大”的消费模式，都可归为首发经济概念股。而这些受到消费者热捧“创新+潮流+首创”的品类，在决策层“大力促消费”的政策背景下，有望获得更多关注。
相关上市公司：锋尚文化（300860）、米奥会展（300795）
4、15万亿、占比超22%！但对标美股，机构入市仍有很大提升空间
----------------
据新华社，重磅会议12月11-12日召开，会议强调，深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点，增强资本市场制度的包容性、适应性。
此前证监会主席披露，2024年8月底，公募、保险、各类养老金等机构合计持有A股近15万亿元人民币，较2019年初增长了1倍以上，占A股流通市值比例从17%提高到22.2%（相较于美股的机构投资人60%左右的占比仍有较大提升空间）。最具潜力的机构投资者，仍然来自多层次保险体系的资金。当前机构投资人“所拥有的/可动用”的资金，与“准许进入资本市场/投资权益产品”的资金之间，还有较大落差。而从制度设计层面消除“政策阻碍”，打通中长期资金入市卡点堵点，机构投资人的A股配置比例有望提升。长线资金入市首先利好险资、社保这些资金方，增加了获得投资收益的规模，而更多资金入市必然带来更多的交易量，券商的经纪类等业务也会有增量收益。
相关上市公司：天茂集团（000627）、中国人保（601319）
交易提示
1、今日上市：无；
2、今日停牌：无；
3、今日复牌：*ST文投、五洋自控、国风新材、创业黑马；
4、今日解禁：北方铜业、国轩高科。
1、汇绿生态(001267)拟向钧恒科技增资实现控制，构成重大资产重组。
2、创业黑马(300688)拟购买版信通100%股权，股票12月16日起复牌。
3、大叶股份(300879)拟收购AL-KO Geräte GmbH 100%股权，构成重大资产重组。
4、长江电力(600900)拟每10股派发现金股利2.1元。
5、克劳斯(600579)拟通过债转股实施重大资产重组，不再从事塑料机械业务。
6、国风新材(000859)拟购买金张科技58.33%股权，股票复牌。
主力数据
1、热点数据：上周五市场低开低走，三大指数均跌超2%。截至收盘，沪指跌2.01%报3391.8点，深成指跌2.23%报10713.07点，创业板指跌2.48%报2235.26点。
2、资金观潮：盘面上，冰雪产业、文创玩具、文化传媒、旅游酒店等板块涨幅居前，贵金属、房地产、煤炭、多元金融等板块跌幅居前。
3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：视觉中国(000681)获买一主买，总买入净额为7.32亿元；和而泰(002402)获主力做T，总买入净额为3.19亿元；汇洲智能(002122)获实力游资买入，总买入净额为1.74亿元；省广集团(002400)获实力游资买入，总买入净额为1.63亿元；天娱数科(002354)获主力做T，总买入净额为1.54亿元。
内容撰稿
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
审核编辑
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
免责声明
资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。
识别二维码，关注我们
