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1、超重磅会议强调稳住楼市 政策密集落地望推动板块估值向上
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中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。会议强调，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。会议指出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。
东莞证券研究所 认为，中央从财政、货币及税收等各方面使出政策组合拳，综合发力支持楼市去库存、保交付，提振需求，优化供给。后续行业供需两端将持续优化，逐步回归动态平衡状态。10月行业销售改善明显，11月销售量价均止跌回升，政策成效逐步体现。未来几个月仍为政策密集落地以及成效的观察期，预计行业将大概率维持高景气度，销售将持续改善。房地产市场止跌回稳，基本面修复逐步兑现，预计将能推动板块估值继续向上。
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2、电子皮肤研究取得新突破 让机器人“触感”更灵敏
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据媒体报道，近日，中国科学院重庆绿色智能技术研究院的科研团队在电子皮肤的研究上取得了新的突破。他们开发了一种创新的皮革基微结构表面丝网印刷技术，成功制备出了具有垂直梯度导电纤维网络的阵列式电子皮肤。这种新型电子皮肤不仅具有独特的多层分级导电纤维网络力敏结构，还能够在广泛的压力范围内保持高度的线性度和一致性。
电子皮肤是一种灵活的传感器阵列和系统，模仿人体皮肤的特性和传感功能，代表了一种新的传感和控制方式，它是覆盖机器或人体表面的柔性电子设备和系统，可以赋予载体触觉，压力，温度，化学或生物信息的感应能力。电子皮肤作为柔性传感器领域的一项创新技术，因其能够模拟人类皮肤的结构和功能，在医疗健康、触觉反馈仿生电子以及机器人技术等众多领域展现出了巨大的应用潜力。相关人士表示，电子皮肤具备良好压敏特性和柔韧性的电子皮肤可解决机器人设计的难题，它既能帮助机器人敏感获知环境信息，又赋予了其机械灵活性，电子皮肤无疑将是研发智能机器人领域的革命。
汉威科技（300007) 子公司苏州能斯达专注于柔性传感器，部分产品可以用于电子皮肤材料技术和人机交互，目前正在和行业头部企业积极开展业务拓展。
福莱新材(605488) 提供了一种可以用于制造人形机器人皮肤的特殊材料，这种材料具有逼真的外观和触感，可以模拟人类皮肤的特性。公司在柔性传感器领域有多项专利。
3、CPI连续三个月回落！下阶段走势如何？
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据统计局，中国11月CPI同比增0.2%，前值0.3%；PPI同比-2.5%，前值-2.9%。
受食品价格影响，CPI连续三个月回落；但11月工业品降幅收窄，PPI数据好于预期。整体而言，物价指数延续低迷。整体来看，11月通胀数据中能看出政策成效，但改善效果低于市场预期。考虑到从政策的谋划出台，到落地生效需要时间，预计12月通胀数据仍维持低位震荡。展望后市，目前通胀低迷，明年货币政策发力空间或较大。前瞻重磅会议政策信号，12月7日新华视点《货币政策发力稳增长怎么看——当前中国经济问答之五》一文中提到，将把促进物价合理回升作为货币政策重要考量，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用，或预示明年的降息空间较大。通胀低迷，强化货币政策发力预期，巩固利率下行趋势。受益方向上，物价指数低位震荡，相较而言，公用事业、必选消费、教育、医疗保健等“刚需”行业受到的影响或较小，这些方向或有望受益。
相关上市公司：中公教育（002607）、双塔食品（002481）
4、渗透率3年增4倍！万亿级新赛道，仍有估值提升空间
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据财联社消息，日前中办、国办发布“关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见”提到，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。以支撑智能网联汽车应用和改善城市出行为切入点，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系。
汽车智能化趋势将在未来几年持续加速，并带动激光雷达、摄像头、高算力芯片等汽车零部件企业的快速放量。其中，汽车芯片的缺口较大。伴随着智能汽车渗透率的快速提升，智能驾驶产业链中的感知、决策系统，高精度定位，智能座舱、汽车软件、车联网，以及整车等领域将迎来新的投资机遇。今年以来，车路云一体化顶层设计与政策法规共同推动智能网联汽车发展。同时，智能驾驶商业模式陆续得到验证。后市有望与车路云、智慧城市建设协同共振。智能驾驶赛道前景向好，但行业估值并不算高，仍有估值提升空间。
相关上市公司：慧翰股份（301600）、双林股份（300100）
交易提示
1、今日上市：无；
2、今日停牌：无；
3、今日复牌：天瑞仪器、华菱精工、五新隧装；
4、今日解禁：东芯股份、贵研铂业。
1、深圳新星（603978）：拟设立合资公司赣州市普瑞陶瓷半导体材料有限公司。
2、乐山电力（600644）：签署《发展合作协议》。
3、玉马遮阳（300993）：拟投资建设越南生产基地。
4、北信源（300352）：子公司与陕西应用物理化学研究所签订战略合作框架协议。
5、中国建筑（601668）：中标高速公路新建工程特许经营项目 项目总投资约212.08亿元。
6、海康威视(002415) ：拟20亿元-25亿元回购股份。
主力数据
1、热点数据：周一市场冲高回落。截至收盘，沪指跌0.05%报3402.53点，深成指跌0.55%报10731.66点，创业板指跌0.81%报2248.63点。
2、资金观潮：沪深两市成交1.63万亿元，较上个交易日缩量1543亿元。盘面上，机器人概念、Sora概念(文生视频)、CRO概念、有机硅概念等板块涨幅居前，房地产、海南、光伏设备、零售等板块跌幅居前。
3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：三丰智能(300276) 获实力游资买入，总买入净额为3.69亿元；东方智造(002175) 获机构资金买入，总买入净额为2.92亿元；酷特智能(300840) 获机构资金买入，总买入净额为2.58亿元；泰尔股份(002347) 获实力游资买入，总买入净额为2.05亿元；奋达科技(002681) 获实力游资买入，总买入净额为1.79亿元。
内容撰稿
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
审核编辑
潘贵钦
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