财富长城 | 热点资讯（11.25）

1、国内创新药研发进入成果收获期 关注龙头

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11月22日，“医药一哥”恒瑞医药发布公告称，公司子公司上海恒瑞医药有限公司和山东盛迪医药有限公司收到国家药监局核准签发关于HRS-6208胶囊的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。本周以来，至少有众生药业、贝达药业、华东医药、兴齐眼药等8家药企11款药物临床试验有进展，其中包括贝达药业、华东医药、科伦、众生药业等药企频频报喜。
　　近年来，我国创新药呈现蓬勃发展之势。根据数据显示，2023年我国批准上市的1类创新药为40个，远超2022年的21个；而今年以来，我国也陆续有1类创新药获批上市，1类创新药获批上市数量总体呈增长态势。业内还指出，今年随着7月5日《全链条支持创新药发展实施方案》审议通过，我国创新药驶入高质量发展快车道。截至目前，北京、上海、浙江、天津、河南、黑龙江、山西等多个省市已制定出台了全链条支持创新药发展的举措或征求意见稿，另有部分省份已起草文件或正在研究中。在一系列利好政策的支持下，我国创新药有望更上一层楼。
　　另外，医保持续支持创新，过去6年，医保谈判新增药品协议期内销售近5000亿元，医保基金支出超3400亿元。预计新版医保药品目录将于11月底对外发布，明年1月1日起正式实施。
　　可关注百济神州(688235)、海思科(002653)等。

2、欧盟或取消新能源汽车关税　锂电材料及电池龙头受关注

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据媒体报道，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格上周五宣布，欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。
      今年欧洲新能源汽车增速转负，新车型推广速度显著低于中国企业，产品竞争力亦较为不足；欧洲关税壁垒的打通，将较为利好中国新能源汽车出口欧洲市场，带来全球电动化率的提升，以及中国供应链全球份额的提升。有望抬升未来几年全球新能源汽车销量增速。展望2025年，全球储能大爆发，叠加中国以旧换新补贴政策延续，欧洲贸易壁垒打通，锂电需求增速有望超过30%，看好锂电材料以及电池龙头。      

天赐材料(002709)为电解液龙头，前瞻布局硫化物固态电解质技术，全球化布局的落地有望拓宽公司客户覆盖范围，贡献成长新增量。亿纬锂能(300014)储能领域排名全球第二，公司在固态电池领域已有技术布局和明确的产业规划。

3、华为加速发展鸿蒙生态　鸿蒙应用落地有望持续加速

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　　11月23日，首届鸿蒙生态大会在深圳举办，华为轮值董事长徐直军表示，10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标，也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。
      鸿蒙生态是基于Open Harmony为统一底座而共建共享的生态，目前用户量大、影响面广的头部5000个应用已完成鸿蒙化，生态已基本可用。截至10月22日，已经超过1.5万个鸿蒙原生应用和元服务完成开发可以给消费者使用，这些应用全面覆盖18个垂直领域，基本上可以满足消费者的日常生活所需。鸿蒙系统已成为中国市场第二大操作系统，2024年上半年市场份额超越了苹果iOS。据了解，目前鸿蒙操作系统已经在编程框架、编程语言、编译器、数据库、多媒体、图形、安全隐私、集成开发环境、AI等操作系统核心技术方面实现了全面国产化突破。分析师认为，华为目前高度关注鸿蒙生态的发展，“10万应用”的发展目标代表未来半年到一年有望成为鸿蒙生态的高速增长期，鸿蒙应用落地有望持续加速。

      软通动力(301236)已经实现HarmonyOS Next手机与搭载SwanLinkOS的数字标牌信发设备的互联互通，并联合软通计算推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能产品。润和软件(300339)深度绑定华为产业链，参与OpenHarmony及openEuler生态共建，受益华为生态推广。

4、制造业回暖迹象显现 可关注机床及核心装置企业

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用电量是经济运行的“晴雨表”。今年一、二、三季度，全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%。从用电结构来看，第二产业用电量增速高于上年同期，高技术及装备制造业用电量增速领先。前三季度，高技术及装备制造业前三季度用电量同比增长11.4%，制造业延续转型升级趋势。
　　从利润增速看，1-9月我国制造业利润总额累计下降3.8%，增速环比下降4.9pct；而1-10月我国制造业固定资产投资额累计增长9.3%，增速环比回升0.1pct，表明当前制造业需求仍有较强韧性。在投资端，近来呈现诸多积极变化：制造业投资连续两个月增速加快，基础设施投资近期以来首次回升，高技术产业投资快速增长。数据显示，1-10月，制造业投资同比增长9.3%，增速比前三季度加快0.1个百分点，制造业高端化、智能化、绿色化稳步推进，产业转型升级不断加快。
　　制造业稳步向好，上游机床及核心装置企业明显受益。前不久国家统计局的数据也显示，10月份我国金属切削机床产量约6.0万台，同比增长7.1%；1-10月我国金属切削机床累计产量约57.0万台，同比增长7.4%，增速环比回升0.2pct。另外，我国已连续15年成为全球最大机床生产及消费国，但高档数控机床国产化占有率不足10%。当前，中国制造业正处于高端化升级的关键阶段，在国家政策的大力支持下，高端数控机床的国产替代进程明显加快。
　　展望明年，随着我国各增量政策以及大规模设备更新政策效果持续落地，叠加我国机床行业进入新一轮更新周期，机床行业需求将明显好转，建议关注机床等行业细分领域龙头，如海天精工(601882)、科德数控(688305)等。

1、中自科技(688737)收到新研氢能三款燃料电池发动机催化剂定点开发通知。

2、国芯科技(688262)公司研发的高性能AI，MCU芯片新产品内部测试成功。

3、东杰智能(300486)签订6.98亿元日常经营重大合同。

4、合肥城建(002208)子公司签订33.32亿元商品房买卖合同。

5、恩捷股份(002812)子公司与亿纬锂能签署战略合作协议，将采购电池隔膜。

6、中晟高科(002778)拟4.57亿元出售中晟新材100%股权，构成重大资产重组。

1、热点数据：上周五市场午后单边下行，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌3.06%报3267.19点，深成指跌3.52%报10438.72点，创业板指跌3.99%报2175.57点。

2、资金观潮：沪深两市成交1.79万亿元，较上个交易日放量1784亿元。盘面上，仅互联网电商板块上涨，光伏、光刻胶、CRO、证券等板块跌幅居前。

3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：拓尔思(300229)获实力游资买入，总买入净额为3.28亿元；国光电器(002045)获西藏自治区资金买入，总买入净额为3.26亿元；利欧股份(002131)获主力做T，总买入净额为2.30亿元；南极电商(002127)获实力游资买入，总买入净额为1.73亿元；湖南黄金(002155)获浙江资金买入，总买入净额为1.19亿元。

内容撰稿

杨浩

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