央国企正在加速合并，而背后都是要做大事。
今年，央国企之间的合并重组事项变得更加频繁：
南北船合并，中国重工吸收合并中国船舶；
中国保变电气同中国电气装备进行业务整合；
盐湖股份同五矿集团组建中国盐湖集团；
中航电测收购成飞集团；
我们的判断：
1、背后首先是要做大做强，央国企去年的总营收超80万亿，占GDP的68%，但审计署对33户中央企业的点评却是“管理仍然较混乱”，大而不强、过度竞争、功能分散等问题比较突出。通过合并重组，重新整合央国企资源，提升核心功能（三向），而背后的目的，是为了在大变局时代国内集中力量做大事，不多说。
2、加速出海，中国当下的机遇在出海，争夺全球份额需要更加强大的统一企业，来与全球各国企业进行竞争，结束内耗，提升水平是必然之选，而这背后也是另一个层面的集中力量做大事，也不多说。
3、但相比央企，新时代更需要改革的是地方国企，尤其是大量城投公司，央企面临的是发展问题，而城投公司面临的则是生存问题，城投变产投固然可行，但不是所有地区都可适用，中国的资本市场也容不下这么多的产投，而城投又关系着地方财政，是个风向标。所以，未来地方城投的转型风向，或许才是地方经济的一个重要窗口。
中美都在“广积粮”。
今年上半年，美国西海岸的港口集装箱吞吐量创下历史记录，数据显示，美国正在疯狂囤积货物，如电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、钢铝、起重机、个人防护产品等。
而另一半球的中国，正疯狂囤积粮食、石油和天然气。比如粮食，目前的自给率是65.8%，而目标是90%；原油方面，年初每天平均新增90万桶，预计今年内新增储备10亿桶；天然气方面，目前储备量150亿立方，但到2025年要完成550亿的储备目标。
我们的看法：
1、美国的“屯粮”更多是民间商业行为，一是美国政府宣布对华加征301关税，进口商为避免关税影响而提前囤货；二是担心特朗普上台后可能再加征关税和潜在运费上涨。
2、中国的“屯粮”更多是国家意志、国家战略，粮食、石油、天然气都是至关重要的战略物资，一旦发生冲突，缺少关键物资将会极其被动。
3、大国战略博弈，比的并不是谁的手段更高，而是谁能掌握更多的资源，更快调动更多的资源，归根到底比的还是综合国力，丛林法则，永不过时。
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