作者:Simon Mui 梅品和,CLECSS创办人 |
Coming Events: 【CLECSS 3843】《CLECSS上海年会》(上海1月4日) 【CLECSS 3867】《涉外律师出海发展攻略》直播(君合合办)(1月7日) |
《CLECSS上海年会》将于本周六在上海举行。我期待在上海见到各位法律界的朋友们。在此在此感谢各合作方,包括:高伟绅,德普,方达,汉坤,衡力斯,君合,盛德和中伦。
年底前,各IPO中介团队最后冲刺。香港这周有最后三个IPO,我们一起看看哪些律所参与本周这些IPO项目,并顺道评论一下市场情况。(注:回顾过去一年,香港资本市场虽然不算表现亮丽,但其实也不算太差。受惠于美的集团的IPO,香港今年的总集资额也排在全球头几名。)
IPO年底最后冲刺
讯飞医疗科技(2506)
行业 | 医疗科技 |
保荐人 | 华泰国际,广发证券,建银国际 |
公司律师(香港及美国法律) | Clifford Chance |
公司律师(中国法律) | 澄明则正 |
保荐人及承销商律师(香港及美国法律) | DLA Piper |
保荐人及承销商律师(中国法律) | 金杜 |
(注:Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 给美国出口管制及制裁法律意见)。
英诺赛科(2577)
行业 | 半导体产品及设备 |
保荐人 | 中金,招银国际 |
公司律师(香港及美国法律) | Clifford Chance |
公司律师(中国法律) | 澄明则正 |
保荐人及承销商律师(香港法律) | Sidley Austin |
保荐人及承销商律师(中国法律) | 锦天城 |
(注:Hogan Lovells 给美国出口管制法律意见)。
健康之路(2587)
行业 | 保健护理服务 |
保荐人 | 建银国际 |
公司律师(香港及美国法律) | Paul Hastings |
公司律师(中国法律) | 竞天公诚 |
公司律师(开曼群岛法律) | Harneys |
保荐人及承销商律师(香港法律) | 汉坤香港办公室 |
保荐人及承销商律师(中国法律) | 通商 |
评论
1. 2024年年底,这周香港有最后三个上市项目。集资规模介乎几亿至十几亿港币。参与这周项目的保荐人都是中资券商,包括华泰国际,广发证券,建银国际,中金及招银国际。
2. 这周IPO项目都是比较实在的行业,包括医疗科技,保健护理,半导体产品等。
3. 国际律所方面,参与这周IPO的公司律师包括Clifford Chance,DLA Piper,Paul Hastings 及Sidley Austin。(注:在此特别感谢Clifford Chance 及Sidley Austin 赞助我们本周六的《CLECSS上海年会》。这两个律所也是今年资本市场做得特别好的律所)。
4. 中国律所方面,参与这周的IPO项目的包括澄明则正,金杜,竞天公诚,通商,汉坤,锦天城。(注:其中较有趣的是在健康之路项目中,保荐人和承销商律师(香港法律)由汉坤香港办公室担任,而保荐人和承销商律师(中国法律)由通商担任。其实这两个律所本身都可以提供一条龙服务)。
5. 至于明年的法律市场,笔者觉得应该不会太差。毕竟很多企业有上市需求,我们且拭目以待吧。
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