作者:Simon Mui 梅品和,CLECSS创办人 |
Coming Events: 【CLECSS 3822】《CLECSS北京年会》(12月14日) 【CLECSS 3843】《CLECSS上海年会》(1月4日) |
《跨境并购新趋势和新书分享沙龙》今天下午在深圳举行,感谢金杜国际中心合办此次活动。另,《CLECSS Year-end Mixer》今晚在香港圆满举行,感谢汉坤与我们合办。也感谢两场活动的分享嘉宾和参加者。
十二月上旬,香港这周有两个IPO。我们一起看看哪些律所参与本周这些IPO项目,并顺道评论一下市场情况。
本周香港IPO哪些律所参与 + 评论
重塑能源 (2570)
行业 | 电器部件与设备 |
保荐人 | 中金 |
公司律师(香港及美国法律) | O’Melveny & Myers |
公司律师(中国法律) | 天元 |
保荐人及承销商律师(香港及美国法律) | Baker & McKenzie |
保荐人及承销商律师(中国法律) | 通商 |
多点数智(2586)
行业 | 应用软件 |
保荐人 | 瑞银国际,招银国际,招商证券国际 |
公司律师(香港及美国法律) | Skadden |
公司律师(中国法律) | 海问 (注:国浩给中国数据合规法律意见) |
公司律师(开曼群岛法律) | Harneys |
保荐人及承销商律师(香港及美国法律) | Slaughter and May |
保荐人及承销商律师(中国法律) | 竞天公诚 |
评论
1. 十二月上旬,这周香港有两个上市项目。集资规模都是几亿港币,这个集资额今年在香港很普遍。保荐人都有中资投行/券商(例如中金,招银国际,招商证券国际),也有国际投行(瑞银)。
2. 这周IPO项目的行业包括电器部件和设备,及应用软件等。
3. 外所方面,这周参与IPO项目的包括OMM,Baker & McKenzie, Skadden 及Slaughter and May。OMM今年的资本市场生意很好,项目数量名列前茅(CLECSS在此也特别感谢OMM赞助下周六的《CLECSS北京年会》。)Baker & McKenzie近年的IPO数量不多,不过他们也有很多很好的IPO律师,有些从行业的其他顶尖团队招过来。至于Skadden,纵使早前有关上海Office,以及裁员的消息,但市场上仍有不少项目在做。
4. 中国律所方面,参与这周IPO项目的有天元,通商,海问及竞天公诚等,都是做证券有名的中国律所。(CLECSS在此也特别感谢天元及竞天公诚赞助下周六的《CLECSS北京年会》。)
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