纯血鸿蒙深度：推出背景、突出优势、生态布局及相关公司深度梳理

财富 2024-10-31 12:00 河北

2024年10月22日，华为正式推出了全新的原生鸿蒙操作系统——HarmonyOS NEXT，这款被誉为“纯血鸿蒙”的操作系统。纯血鸿蒙作为我国首个国产移动操作系统，一举成为继苹果iOS和安卓系统后的全球第三大移动操作系统，展现出了强大的竞争力，为用户带来了前所未有的体验。此外，纯血鸿蒙的诞生也为我国科技产业注入了新的活力，打破了国外操作系统长期占据中国市场的局面，为我国信息技术产业的创新与发展开辟了新的征程。

本文将深入解析何为“纯血鸿蒙”，探讨鸿蒙系统诞生的背景，阐释“纯血鸿蒙”的定义，并详细介绍其具备的优势。在此基础上，我们将对鸿蒙生态系统的发展布局进行剖析，预测鸿蒙生态未来的发展趋势。最后，探讨哪些企业有望从中受益。希望通过这些内容，能够增进大家对“纯血鸿蒙”的认识和理解。

01

鸿蒙系统推出的原因

1、全球信息安全面临挑战

网络信息安全威胁呈现多元化、复杂化、频发高发趋势，需要一个足够安全的系统进行保障。据澎湃新闻，当地时间9月17日，黎巴嫩首都贝鲁特以及黎巴嫩东南部和东北部多地发生寻呼机爆炸事件，或因信息安全因素所致，敲响我国信创加速发展警钟。

2、顺应国产化趋势，加速操作系统自研

信创替换中，信创更替一般包含基础设施底座、基础软件环节、应用软件和信息安全四大领域，操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”。2024年9月多个操作系统大单落地，比如中国电信集团计划采购34万套桌面操作系统，总预算为9900万元；福建省监狱管理局采购7536台终端信创云桌面等，预算为4224万元，配套国产操作系统及杀毒软件。

3、万物互联和AI时代机遇降临，技术变革带来操作系统新需求

过往的操作系统从服务器切换到桌面，从桌面切换到移动端，需求的更新带来操作系统的新机遇。目前万物互联时代降临，要求底层操作系统具备更强的开放性，能够与各种不同的设备、传感器和应用程序配合使用，不同厂商、开发者和利益相关者都能获得良好的安全性保障，包括数据的传输加密、身份认证、漏洞修复和恶意攻击检测等功能。并且，AI模型的到来，使得操作系统管理的对象不再只是进程和微服务，现在还多了基于大模型衍生的智能。

02

纯血鸿蒙概述

1、什么是鸿蒙

鸿蒙是万物互联时代的操作系统，分为HarmonyOS和OpenHarmony。OpenHarmony为开源OS，HarmonyOS可视为前者的超集。

HarmonyOS：是华为于2019年开发者大会上正式发布的自主研发的操作系统，是华为的商业闭源操作系统，基于AOSP和OpenHarmony，双内核系统，支持Java和ArkTS语言。据当时华为消费者业务CEO、华为技术有限公司常务董事余承东介绍，鸿蒙是一款全新的基于微内核的面向全场景的分布式操作系统。HarmonyOS主要应用于华为自有品牌的终端产线，能够支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏、车机等多种终端设备，提供全场景（移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等）业务能力。

OpenHarmony：下一代智能终端操作系统根社区，开源操作系统，使用的是自研的ArkTS开发语言；华为将HarmonyOS源代码捐献给了开放原子基金协会形成OpenHarmony，由包括华为在内的厂商共同维护。OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统>子系统>组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。OpenHarmony项目群托管了操作系统技术和架构的核心代码及组件，以开放治理的方式聚合芯片开发者、方案开发者、产品开发者、应用开发者及各种使能者，持续发展代码使用者和共建者。

截至2024年5月底，深圳市参与OpenHarmony建设的企业共75家，产品近200款，贡献代码超过1400万行；中国消费者日常“Top5000”核心软件应用中，深圳企业开发的超过550个，占比超过10%，覆盖政务服务、教育医疗、银行金融、交通运输、生活保障、文旅体育等各行各业。

2024年，鸿蒙推出闭源版本：HarmonyOS NEXT（HarmonyOS 5.0），业界俗称“纯血鸿蒙”，是华为自用的闭源系统，基于OpenHarmony开发的商用发行版。HarmonyOS或HarmonyOS NEXT都可视为OpenHarmony的一个超集（即真子集）。

2、鸿蒙发展历程

开辟鸿蒙，未雨绸缪。根据中央纪委国家监委网站，2012年美国对中兴和华为两家公司召开调查和国会听证会时，华为就已经开始在上海交通大学规划鸿蒙操作系统；2016年，鸿蒙系统正式立项并启动了设计；2019年5月，谷歌暂停与华为手机的业务合作，华为只可以通过开放源代码项目继续使用安卓系统，对其海外市场造成了较大冲击；同年华为开发者大会上，华为正式发布了基于微内核的全场景分布式鸿蒙操作系统HarmonyOS，与过去基于Linux、Unix开发的操作系统不同，华为一并发布了鸿蒙内核、开源核心代码，方舟编译器和分布式技术。

“出道”四年，脚踏实地。根据华为官网和鸿蒙生态千帆启动仪式2024，鸿蒙逐步完成生态建设布局，成为万物互联的重要基石。自2019年鸿蒙首次亮相后，2020年，华为面向智能硬件生态伙伴发布全新品牌和开放平台——鸿蒙智联，并将自研操作系统代码捐赠开放原子开源基金会；2021年，Harmony2发布，带来了超级终端、元服务、弹性部署、纯净安全、分布式安全新的特性，智能手机等多种终端全面搭载HarmonyOS，实现同一套系统能力适配多种终端，HarmonyOS成为史上发展最快的智能终端操作系统；2022年，HarmonyOS3正式发布，2022年Harmony3发布，提供了上架分发（App Gallery Connect）、测试服务（DevEco Testing）、设计系统（HarmonyOS Design）、应用框架（ArkUI）、编程语言（ArkTS）和一次开发多端部署的能力，并对超级终端进行了全面“扩容”，手机、平板、PC、智慧屏、耳机、手表、车机等12款设备均支持连接组合成超级终端。伴随着五大场景体验持续进化，HarmonyOS已成为最具生命力的生态底座，搭载HarmonyOS的华为设备已达3.2亿。2023年8月，HarmonyOS4正式推出，同时推出了HarmonyOS SDK，盘古大模型、软硬芯云垂直整合和方舟引擎。同年10月，HarmonyOS4的升级设备数量正式突破1亿，成为史上升级速度最快的HarmonyoS版本。来到2024年，HarmonyOS NEXT发布，鸿蒙原生正式起航。

3、鸿蒙NEXT系统

鸿蒙NEXT是源自中国、自主可控的开源操作系统。HarmonyOS NEXT就是业界俗称的“纯血鸿蒙”，HarmonyOS NEXT延续了天生跨端的基因，手机、平板和智能屏等都能共享一个系统。一个系统造就了统一的生态，开发者仅需开发维护一个鸿蒙原生应用版本，即可在不同设备上带给消费者便捷一致的体验。

HarmonyOS NEXT系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。作为全场景智能操作系统，HarmonyOS NEXT采用全新的系统架构、鸿蒙原生智能、分布式软总线和星盾安全架构。鸿蒙内核是首个面向全场景的微内核，以超越Linux内核的高性能、统一架构按需部署的高弹性和获多项行业最高等级认证的高安全性。从操作系统内核、文件系统，到编程语言、编译器/运行时、编程框架，再到设计系统、集成开发环境，以及AI框架和大模型等，鸿蒙NEXT都全面进行了升级，全部自研，不依赖国外编程语言和操作系统等核心技术，真正实现国产操作系统的自主可控，这也是中国在全球科技竞争中迈出的重要一步。

鸿蒙NEXT系统支持原生智能，全面拥抱AI，带来更好的用户体验。鸿蒙系统的负责人表示，鸿蒙是全球第一个真正实现了原生智能的操作系统。鸿蒙原生智能Harmony Intelligence通过端云协同，基于盘古大模型构建小艺智能体，以AI深度赋能操作系统，并开放AI能力赋能三方应用。总体来看，鸿蒙真正把AI能力下沉到了操作系统，把操作系统的控件全面实现AI化。并且鸿蒙把AI大模型的能力下沉到系统，率先实现了端侧大模型既可以入端，同时做好端云协同，实现了原生智能。鸿蒙还支持第三方大模型的接入。这就是HarmonyOS NEXT的原生智能。

HarmonyOS NEXT多端部署，实现生态打通。鸿蒙在业界首次提出“一次开发多端部署”的核心技术理念，让开发者仅需一次开发，就能带来多端一致的沉浸式体验。HarmonyOS NEXT真正实现了“一个系统，一个生态”，打通多设备和多场景，支持多模态交互，实现服务和信息自由流转。HarmonyOS NEXT提供18个垂类的代码样例和丰富的原生互联Kit，可大幅减少开发者的适配和开发成本，让全场景体验的开发更简单高效。

4、HarmonyOS NEXT测试及各机型开放时间节点

2019年8月，华为正式发布HarmonyOS系统，并实行开源。2023年，华为发布HarmonyOS4.0操作系统，并宣布HarmonyNext的开发者预览版，标志着鸿蒙系统向更高级功能发展。

2023年8月4日，华为开发者大会发布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版，面向合作企业开放开发者预览版；

2024年1月15日，全新的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向所有开发者开放申请，HarmonyOS NEXT开发者预览版首批Beta招募开放；

2024年6月，华为宣布鸿蒙不再兼容安卓应用，使用自研内核的原生国产鸿蒙系统HarmonyOS NEXT，并启动开发者和先锋用户的Beta测试；

2024年9月25日，百度、哔哩哔哩、钉钉、东方财富、京东集团、金山办公、快手、美团、深开鸿、腾讯、网易集团、微博、支付宝等合作伙伴参加鸿蒙千帆会战誓师大会；

2024年10月8日，HarmonyOS NEXT开启公测；首批公测机型包括华为Mate60系列、华为MateX5系列、华为MatePad Pro13.2英寸系列。

2024年Q4，HarmonyOS NEXT（原生鸿蒙操作系统）正式开启商用，面向Pura70、小折叠Pocket2系列用户推送开启公测，计划在2025年向三折叠屏手机、中端的nova系列手机、更多平板型号推送。

03

纯血鸿蒙的优势

1、安全性升级

信息安全是操作系统的重要考量，鸿蒙NEXT是全自研的国产操作系统，采用星盾安全架构。首先HarmonyOS NEXT全面梳理了所有系统授权，禁止开放通话记录、短信、电话、读取已安装应用列表等9类不合理权限，从根源上降低隐私泄漏的风险。其次HarmonyOS NEXT推出业界首创安全访问机制，改变应用获取隐私数据的方式，让用户从管理「权限」到管理「数据」，按需授予系统数据。守护个人隐私安全的同时，HarmonyOS NEXT在信息跨设备流转场景中也可获得系统级文件加密防护。

鸿蒙NEXT系统在安全方面是业界第一个目前唯一一个通过了国际CCEAL6+认证的操作系统内核，鸿蒙操作系统整体也通过了CCRCEAL5+认证。

2、算力升级

全新升级的小艺智慧体。“小艺智慧助手”正式升级为基于盘古大模型5.0的“小艺智能体”。全新升级的小艺将以“小艺超级智能体”的新形式出现在系统中，常驻屏幕，随时等待用户召唤。小艺新增桌面导航条新入口及全新唤醒动效，将文字、图片、文档或视频等处理对象拖拽至导航条“投喂”，即可召唤小艺进行文字提取、翻译、格式转换、摘要总结等操作，更高效地处理日常事务。

鸿蒙NEXT针对一些基础、高频、创新的场景，通过API、控件等方式向第三方应用开放如实时朗读、智能荐图、自动填写、图文翻译、OCR服务识别推荐、主体抠图、人脸检测、卡证识别等能力，和开发者共同打造生态级的鸿蒙原生智能。通过原生智能底座，AI能力与鸿蒙各子系统深度融合，让三方应用天然具备更加智能的体验。

3、性能升级

HarmonyOS NEXT通过全新的架构设计，将软件、硬件、芯片、云端更有效地整合在一起。相比鸿蒙4系统，整机性能提升30%，相当于芯片工艺制程提升2代的效果。同时全新的分布式总软线，能够带来3倍的连接速率提升，4倍的连接设备数量以及20%以上的功耗优化。华为表示，鸿蒙系统预计可以让手机性能每年提升20%-30%，性能增幅表现超过每一代芯片制造工艺的升级。

通过EROFS文件系统，将随机读取性能提升了1.2x-3x，能够为用户节省2GB存储空间。方舟图形引擎是业内首个高并行低负载统一渲染引擎，其能够将2D绘图性能提升26%，并且将功耗降低10%。可以让手机日常使用的流畅性提升。

官方还表示，随着HarmonyOS NEXT的不断迭代和升级，将有望带来每年20%以上的性能提升幅度，性能增幅表现超过每一代芯片制造工艺的升级。

4、连接升级

纯血鸿蒙基于全新分布式软总线技术，实现了多设备的无缝流转与共享信息，真正做到了万物互联。设备间只需靠近即可自动感知并连接，带来了跨设备互通扫描、跨设备互通图库、跨设备剪贴板等多种跨设备体验。例如，手机拍摄的图片无需发送就能直接出现在平板电脑上，用户可随意编辑使用；平板电脑的电子书阅读进度可以同步至手机端。华为分享功能也迎来升级，可同时向多个用户发送文件，1.2GB的文件传输时间仅需8秒，比iOS快了6秒。未来，华为分享还将支持手机、平板、智慧屏、智能座舱之间的内容和信息流转。

04

鸿蒙生态市场分析

随着HarmonyOS NEXT系统的推出，未来鸿蒙生态将持续繁荣，或将开启终端未来大发展的新十年。

1、华为终端销量回归带动生态重新建立，鸿蒙已跨越16%“生死线”

Mate60系列趋势回归，带动华为终端业务强势反弹。23年8月29日，华为最新旗舰机型Mate60 Pro在华为商城上线，12+512GB版本售价6999元。根据官网披露的参数数据，功能方面，Mate60 Pro支持卫星通话，也接入盘古人工智能大模型；配置方面，搭载鸿蒙操作系统4.0系统，电池容量为5000mAh，支持88W快充。通过网络测速软件测试，华为Mate60 Pro的平均下行速度达到436.66Mbps，上行速度达到70.26Mbps。按照中国信通院《全国移动网络质量监测报告》（2022年第三季度）数据，全5G网络下行和上行均值接入速率分别为352.09Mbps和76.98Mbps，Mate60 Pro的网速下行速度超过、上行速度接近上述数据。华为硬件链全面回归，带动华为终端业务强势反弹。

手机领域：华为启动“先锋计划”以来，先后推出HUAWEI Mate60系列、HUAWEI MateX5和HUAWEI nova12系列手机。据IDC最新手机季度跟踪报告，24Q1我国智能手机市场出货量约6,926万台，同比增长6.5%。Huawei自23年8月底回归以后快速恢复，24Q1已经并列中国市场第一，同比增幅超过100%。Mate60系列继续供不应求，nova12系列占据Huawei全季度出货量的三分之一；下个季度随着Huawei P系列全面升级为HuaweiPura，以全新姿态再出发的Pura70系列有望帮助Huawei出货量继续快速提升。其中，折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到186万台，同比增长83%，MateX5和新品Pocket2帮助Huawei稳居该市场份额第一，达44.1%。而根据Counterpoint中国智能手机周销量模型追踪，华为在2024年的前两周以智能手机销量第一的位置强势回归中国市场，登顶中国智能手机销量榜首。

平板电脑领域：根据IDC发布的2023年第四季度中国平板电脑季度跟踪报告，2023年第四季度我国平板电脑市场出货量约817万台，同比下降约5.7%，其中消费市场同比下降7.3%，商用市场同比增长13.8%。同时，2023年第四季度，华为超过Apple成为我国平板电脑市场出货量第一，这是自2010年以来中国平板电脑季度出货量首次出现TOP1品牌的更替。根据华为2023年年报，截至2023年底，华为平板全球累计出货量超1亿台。

24年1-5月华为全线终端产品销量领先。根据华为开发者大会HDC2024上华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东演讲，24年1-5月搭载鸿蒙操作系统的旗舰手机终端，发货量同比增长72%，搭载鸿蒙4.2的Pura70手机发货量同比增长68%；搭载鸿蒙操作系统的智能穿戴手表，24Q1实现了发货量同比增长高达38%，连续五年成为中国市场智能穿戴产品发货量的第一名；搭载鸿蒙操作系统的平板电脑24Q1发货量同比增长51%；搭载鸿蒙操作系统的智选车，在24年1-5月新势力发货量排名中获得第一名，同时M9也成为50万元以上高端车第一名。

鸿蒙已跨越16%操作系统“生死线”。据IT之家援引Counterpoint数据，在华为终端销量回归的背景下，2024年Q1，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS，成为我国第二大手机操作系统。据中国证券报，21年4月时，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松曾表示，16%的市场份额是一条“生死线”，HarmonyOS自23Q3起份额即提升至16%，成功跨越16%操作系统“生死线”，鸿蒙生态建设取得阶段性胜利。

HarmonyOS NEXT较Harmony4.0性能进一步提升。根据前文提到，HarmonyOS NEXT采用全新分布式软总线，更强连接、更低功耗；全新星盾安全架构，AI隐私保护；HarmonyOS NEXT整机性能相较Harmony4.0提升30%，功耗降低20%，超过芯片工艺制程提升两代带来的性能提升。

2、产业、政策与教育端三箭齐发，推进原生鸿蒙加速

（1）产业端：鸿蒙原生应用全面启动

根据北京木奇移动技术有限公司官方公众号，鸿蒙原生系统适配流程涉及以下环节：

准备工作阶段。包括了解鸿蒙系统，即熟悉鸿蒙系统的架构、特性和开发文档，了解其支持的硬件平台和软件开发环境；确定适配目标，即确定需要适配的硬件设备或软件应用，例如智能手机、智能穿戴设备、智能家居设备等；获取开发工具，即下载并安装鸿蒙系统的开发工具包（如IDE、SDK等），准备好开发所需的环境和工具。

硬件适配。包括硬件评估，即评估目标设备的硬件配置和性能特性，包括处理器、内存、存储、传感器等；硬件接口调试，即根据鸿蒙系统的要求，调试和验证设备的各种硬件接口和功能，确保其正常工作；设备驱动开发，即根据设备的硬件特性和接口标准，开发相应的设备驱动程序，以便鸿蒙系统能够正确地与设备进行通信和控制。

软件适配。包括系统移植，即根据目标设备的硬件平台和鸿蒙系统的要求，进行系统移植，确保鸿蒙系统能够正常运行在目标设备上；应用移植，即移植现有的应用程序或开发新的应用程序，以适配鸿蒙系统的应用框架和接口，确保应用程序能够在鸿蒙系统上正确运行和呈现；界面优化，即根据鸿蒙系统的用户界面设计规范和交互体验要求，优化应用程序的界面设计和交互流程，提升用户体验；调试和测试。包括功能测试，即对适配后的硬件设备和软件应用进行功能测试，确保其各项功能正常运行；性能测试，即对适配后的设备和应用进行性能测试，评估其性能表现和响应速度，并进行必要的优化。

优化和迭代。包括问题解决，即针对在测试过程中发现的问题，进行相应的优化和调整，确保适配后的设备和应用达到预期的质量和性能要求；迭代更新，即根据用户反馈和市场需求，持续对设备和应用进行优化和更新，提升其竞争力和用户满意度。

发布和维护。包括发布产品，即完成适配工作后，准备好发布产品或应用，向用户提供下载和使用；持续维护，即对发布的产品或应用进行持续的技术支持和维护，及时修复漏洞和bug，保持产品的稳定性和安全性。

自2023年9月鸿蒙原生应用全面启动以来，鸿蒙生态的发展势如破竹，受到全社会的持续关注。得益于蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等千余家伙伴助力，通过开放垂域创新，贡献mPaaS等中间件，470多款SDK正在适配原生鸿蒙，使得应用开发工作量最高可降低90%。这些头部企业的技术积累，结合华为能力，共同铸造了鸿蒙操作系统的底座，为开发者提供完整的全链路开发工具，让千行万业开发鸿蒙应用、实现创新变得更加简单。数千企业内部办公应用也在加速上线，基于鸿蒙原生智能、跨端、安全能力，办公软件体验更安全、更智能，鸿蒙化办公成为科技新潮流。

超1万应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场。鸿蒙系统通过开创性的分布式多设备协同技术，实现了全场景打通、资源能力共享以及服务无缝流转，为用户带来了更加便捷、智能的体验。截至目前，已有1万多个应用和元服务上架到HarmonyOS NEXT应用市场，覆盖了18个垂域，满足消费者99.9%的使用时长需求。钉钉、高德地图、WPS、小红书、支付宝等主流应用已完成鸿蒙原生应用版本的开发。随着华为HarmonyOS NEXT开启公测，鸿蒙原生应用发展潜力有望进一步释放。

鸿蒙原生版钉钉可实现跨设备会议无缝接续，只需将两台设备靠近，点击弹出的图标即可将会议无缝接续到另一台设备上。鸿蒙原生版高德地图支持导航接续，导航可以在车机和手机间无缝切换。鸿蒙原生版WPS支持跨设备复制粘贴和互通图库，用户可以在平板端直接调用手机图库和相机。小红书已完成鸿蒙原生应用全量版本开发，新增了对系统级未成年人模式、AI抠图等鸿蒙特性的支持。支付宝鸿蒙版于HarmonyOS NEXT开放公测当天，在鸿蒙应用市场上线，除支付功能外，还可使用小程序实现点外卖、看电影、挂医保等功能。

（2）政策侧：地方性产业政策和补贴相继出台

从政策端来看，2022年下半年以来地方性产业政策和补贴相继出台，针对性解决开源鸿蒙合作伙伴缺少项目、投入成本高等问题。2022-2023年，部分先行城市，如深圳、福州、惠州、重庆、南京等，相继出台开源鸿蒙相关产业政策，加速生态创新与发展。以深圳为例，一方面，深圳2023年7月28日发布《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划2023-2025》中，为更好的向鸿蒙生态伙伴提供服务，深圳率先计划建成核心技术领先、产业高度集聚、应用场景丰富、生态支撑完备、全球辐射引领的开源鸿蒙欧拉产业高地，加速鸿蒙生态产业发展；另一方面，深圳2023年8月25日印发《深圳市工业和信息化局软件产业高质量发展项目扶持计划操作规程》中提到，对于开源社区代码贡献的1-5名，分别给予500/400/300/200/100万元的奖励，对于开发形成商业发行版软件及服务的项目，给予最高1000万元的奖励，补贴激励有助于反哺开源鸿蒙生态合作伙伴，解决投入成本过高的问题。

（3）教育端：华为协同政府、高校、赋能机构等伙伴展开系列举措

从教育端来看，在人才建设上，华为已协同政府、高校、赋能机构等伙伴展开了一系列举措。多个省市落地了鸿蒙生态人才政策，全面启动鸿蒙生态人才培养。根据鸿蒙生态人才共建交流会，目前已有305所高校学生参与鸿蒙活动，鸿蒙校园公开课进入135所高校，286家企业参加鸿蒙生态学堂，达成了150多个产学合作项目。HarmonyOS已经正式纳入“智能基座”2.0项目范围，华为将联合北京大学、清华大学等72所高校，持续建设“智能基座”产教融合协同育人基地。此外，通过联接赋能伙伴，采用理论与实践结合的方式，全方位辐射包括高校专家、技术大咖、校园开发者等创新技术人才，牵引技术人才“鸿蒙化”转型，夯实鸿蒙生态人才基础。

3、鸿蒙OS面向万物互联而生，有望在5AIoT实现生态超车

Harmony面向万物智联时代而生，有望在5AIoT实现生态超车。根据《鸿蒙操作系统打造生态的路径思考_谢克强》，我们正在进入5AIOT(5G+AI+IoT)时代。从有线到3G、4G，计算平台在变化，操作系统也在变化。鸿蒙OS的战略方向即需要面向5AIOT这一大趋势。而鸿蒙的分布式、微内核、软总线等特性使其天然适配跨终端生态共享，相较安卓、iOS等更加符合未来的万物智联发展方向。

4、AI for OS浪潮下看好盘古+鸿蒙融合赋能，Harmony Intelligence表现亮眼

AI+OS使得人机交互进入新发展阶段。根据统信软件高级副总经理、CTO张磊，AI与操作系统相辅相成，AI技术能够赋予操作系统更强大的智能处理能力，使其更好地理解和响应用户的需求。人机交互的几大发展阶段，从使用键盘输入命令来操作计算机的基础命令行界面，到使用鼠标点击和拖拽操作图形用户界面，再到可使用语音识别、手势控制等更方便的方式与计算机交互的自然用户界面。“如今，我们进入了可以通过语音交互、自然语言理解等方式与进行交流，为用户提供更加智能化服务的智能助手阶段。”

海内外主流厂商接连布局AI+OS，看好盘古+鸿蒙融合。终端OS方面，荣耀MagicOS 8.0实现全面AI化；Apple Intelligence将生成式AI模型置于iPhone、iPad和Mac等设备。桌面OS方面，deepin接入UOS AI，成为中国首个接入大模型的开源操作系统。服务器OS方面，首个AI原生开源操作系统openEuler24.03 LTS正式发布。华为于2023HDC大会上发布盘古大模型3.0，并以AI重塑千行百业，具备较强的AI基因，因此看好盘古+鸿蒙融合之后华为在AI OS方面的布局潜力。

Harmony Intelligence鸿蒙原生智能：AI与OS深度融合，全新人机交互。在华为开发者大会HDC2024上，Harmony Intelligence现场演示功能包括：1）图像智能；2）通话智能；3）小艺看世界；4）控件AI化；5）小艺智能体；6）意图框架等；

AIGC图像生成：可进行AI智能手绘线稿、填色、涂鸦、一键消除、照片扩图等；

通化智能：AI声音修复，协助言语障碍人群交流；

小艺看世界：帮助视障用户读图，例如朗读出冰箱里装有的蔬菜种类和放置位置、新鲜程度

控件AI化：第三方App可调用系统空间实现实时朗读、智能填充、图文翻译、主体抠图等一系列功能；

小艺智能体：小艺智能体能力全线升级：1)记忆增强：支持23类记忆类型，需要时可根据记忆内容自动填写表格，也可以根据客户需求随时清空记忆。2)推理规划：掌握万亿token知识量，提供更丰富的服务。3)交互设计：与系统导航条融合，无需唤醒即可使用。

意图框架：连接小艺智能体和应用服务的桥梁，帮助合作伙伴更加精准高效地触达用户。HarmonyOS的意图框架利用多维系统感知和大模型AI能力，实现用户显性和潜在意图的理解，并匹配合适的服务，为用户提供多模态、个性化的场景体验。随着大模型推理能力的增强，意图框架可以理解的意图类别越来越多，通过引入知识和记忆，全场景个性化的分发将更加自然和精准，服务接入效率也将提升100%。目前已有超过300多个不同类的服务通过意图框架接入小艺智能体，意图框架累计服务次数已超过6亿多次。在日常生活的场景中，如支付宝，可以基于用户位置在小艺建议的卡片中主动提供一站式服务，包括多种支付方式、支付内容以及用户关心的其他信息。在钉钉服务中，用户只需告诉小艺“用钉钉拉刘月、李飞开个会”，意图框架便能理解用户意图，直接找到联系人并拉起钉钉会议。在同程旅行等出行APP中，接入意图框架后，小艺能更主动地询问用户行车信息，定制个性化的旅游方案，甚至帮助用户订机票并填充相关信息，使出行变得轻松便捷。此外，小艺建议还能在出发前、旅途中、抵达后推荐与行程相关的服务，包括吃喝玩乐、交通住宿等，为用户带来全方位的便利体验。

OS安全：原生智能可以访问哪些数据由用户决定，模型本地化部署，实现AI时代的隐私安全；全新自研星盾安全架构，从源头管控，用户授予应用权限改为授予数据权限等。

5、鸿蒙生态建设市场广阔，“1+8+N”全场景覆盖

鸿蒙统一生态的理念包括三个层面，即所有鸿蒙设备统一生态、OpenHarmony和HarmonyOS统一生态、支持三方跨平台框架。HarmonyOS现已支持业界主流跨平台框架，让开发者最大限度地复用存量技术资产。

“1+8+N”是HarmonyOS的打造全场景战略。其中，“1”是智能手机，“8个大行星”是指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC等等。围绕着关键的八大行星，周边还有合作伙伴开发的N个卫星，指的是移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。未来，HarmonyOS会持续围绕着端、管、云、芯构筑全场景智慧生态。根据24年6月21日华为开发者大会HDC2024数据，鸿蒙生态设备数量突破9亿+。

HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）是华为面向智能硬件生态伙伴打造的全新品牌和开放平台，为生态产品伙伴、解决方案伙伴接入HarmonyOS Connect生态提供一站式服务，助力伙伴做好产品、卖好产品、运营好产品。HarmonyOS Connect生态合作伙伴计划，是华为全场景战略的落地计划，合作伙伴设备接入鸿蒙智联生态后可快速融入华为全场景智慧生活。不仅使用户体验得到极大提升，更可实现商业共赢。用户量超3亿的华为商城、6万多家线下门店，线上线下多渠道布局，为伙伴打造超级销售网络，在帮伙伴做好产品之余，更助力伙伴卖好产品。鸿蒙生态在飞速发展。根据华为2023年报，鸿蒙生态技术品牌鸿蒙智联已有超过2,500家合作伙伴，超过7,000款生态产品，2023年新增生态产品发货量突破1.8亿台，覆盖了全场景智慧生活的方方面面；在2024年9月19日至21日华为全联接大会上，华为终端云总裁朱勇刚宣布，已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT(原生鸿蒙)应用市场，可满足消费者99.9%的使用时长。

鸿蒙应用生态有望加速扩容。华为的目标是原生鸿蒙应用达到50万个，目前仍有大量应用仍待迁移适配。预计首批公测开放后鸿蒙应用生态将加速扩展，同时随着Mate70等新品陆续发布带来华为硬件销量的上升，腰部及长尾应用有望出现指数级增长。

05

06

参考研报

1. 浙商证券-计算机行业专题报告：华为产业链，纯血鸿蒙，自主内核，自主生态

2. 东兴证券-计算机行业新技术前瞻专题系列（三）：纯血鸿蒙五问五答

3. 招商证券-计算机行业华为鸿蒙产业链深度梳理：鸿蒙生态千帆启航，面向万物互联而生

4. 中泰证券-计算机行业点评报告：中泰科技，纯血鸿蒙公测在即，四问四答重申投资机会

5. 平安证券-计算机行业动态跟踪报告：HarmonyOS NEXT开启公测，原生应用发展潜力巨大

6.太平洋证券-计算机行业周报：原生鸿蒙开始公测，生态搭建有望加速（2024.10.7~2024.10.13）

以上相关研报原文可在“慧博智能策略终端”PC版或“慧博投资分析”APP中查看。

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。

慧博财经

微信号【 huiboinfo】

慧博财经

慧博投研资讯是国内领先的投资研究报告数据商，专注于挖掘整理海量的研究报告及研报数据！秉承“研究创造价值，智慧博弈财富”的核心理念，服务于国内外百万专业投资者！