1、全球汽车产量稳步增长，中国汽车产量连续稳居全球第一2024年全球汽车产量主要集中亚洲、欧洲、北美地区，合计年产量占比达到95.40%。预计2024年全球汽车产量将达到9194.2万辆，同比增长1.4%，其中亚洲稳居全球首位，产量预计达5383万辆，同比增长2.58%，占比全球58.5%；北美、欧洲分别同比增长1.97%、-4.04%。2024年中国以3044.2万辆年产量稳居世界第一，占全球总量的33.1%，同比增长9.4%。表1：2022-2025*全球汽车产量预测（万辆）2、全球汽车进出口持续增长，中国有望蝉联全球最大汽车出口国全球汽车出口持续增长，中、德、美等汽车制造大国出口竞争激烈，其中中国汽车2024年1-11月，累计出口584万辆，同比增长23%，出口量有望蝉联全球第一，同时进出口总额累计达到2766.7亿美元，同比增长5.7%，其中出口金额2129.2亿美元，同比增长11.3%。
2024年1-11月，俄罗斯仍为中国汽车出口第一大国，同时由于比亚迪、上汽名爵等车企海外市场青睐度大幅提升，叠加部分国家地缘跳板优势等因素，中国对阿联酋、巴西出口同比增速均超过110%。
2024年1-11月，安徽累计汽车出口量超过上海占据全国第一，上海汽车出口量同比下滑16%。原因分析：安徽力行“皖汽协同出海”战略，鼓励江淮、奇瑞、蔚来等重点车企出海，奇瑞出口排名全国首位；上海主要车企业绩下滑影响较大，上汽集团海外市场批发量同比下降14.06%，特斯拉年度出货量自2020年首次下滑，同比下降3%。
3、中国车企迎来“大航海时代”，自建船队强化汽车出口供应链韧性比亚迪、上汽等中国车企加快自建滚装船队，以应对全球汽车运输市场运力短缺和跨洋出口需求快速增长的挑战。其新造船队普遍采用LNG双燃料或混合燃料技术，以满足环保要求并提升运营效率。4、全球新能源汽车渗透率持续大幅提升，中国新能源汽车出口需求旺盛自2022年全球新能源汽车渗透率均保持10%增速，2024年全球新能源汽车渗透率接近20%，达到历史新高。2024年1-11月，中国新能源汽车出口114.1万辆，同比增长4.5%，并在全球新能源车市场的份额逐年攀升，达到69.6%。从中国新能源汽车出口国排名来看，比利时以接近25万辆位居榜首、遥遥领先，原因分析：①拥有安特卫普港是欧洲第二大港口、欧洲最大的汽车集散港；②比利时自由贸易港口享受更为便利的海关和税收政策，便于进口车进入欧洲市场；③内河航运便利，拥有7个内河港、3600公里铁路，转运便利；④低碳绿色发展程度较高、低碳交通补贴力度大。5、中国新能源车企出海优势显著，从“产品出口”向“制造全球化”迈进中国车企加速海外建厂布局，2024年，各车企海外建厂涵盖南美、中东、东南亚等市场，进一步巩固全球化布局。中国汽车出口码头建设加速推进，海通太仓汽车码头可同时靠泊2艘7万吨级外贸滚装船、1艘3000吨级内贸滚装船，设计年汽车吞吐量130万辆；上海临港新城东港区公用码头二期工程，设置2个7万吨级滚装泊位。1、期租水平大幅高位下滑，5年PCTC二手船与新造船价格回调至同一水平船舶租金方面，2024年，PCTC5000ceu、6500ceu一年期租租金均值为75,833美元/天、103,333美元/天，分别同比下滑16.90%、7.12%，其中12月租金环比2023年12月分别下滑43.48%、52.63%。但整体来看，运价仍处于高位区间，高于历史平均数据。图1：2014-2024年PCTC船型一年期期租租金率情况数据来源：Clarksons，上海国际航运研究中心整理船舶价格方面，2024年，PCTC（7,000 ceu）新造船价格均值、 PCTC（5年船龄6,500 ceu）二手船价格均值均为9,700万美元。尽管二手船价格未再突破2023年的峰值，但市场需求仍然强劲，尤其是美国和中东买家的持续热情对二手船价格提供了有力支撑。数据来源：Clarksons，上海国际航运研究中心整理2、全球汽车海运贸易增速放缓，中国海运出口列居全球首位全球汽车海运贸易量持续增长，但增速有所放缓，2024年总海运量达到2959.6万辆，同比提升2.5%，不及2023年的17.3%增长率。中国海运汽车出口继续飙升，2024年，汽车海运出口达到527.9万辆，高于日本（506.78万辆），成为全球第一大海运汽车出口国，支撑全球汽车船运输需求。数据来源：Clarksons，上海国际航运研究中心整理3、船队总运力增速大幅提升至8%，新签订单量高位回落从总运力来看，2024年PCC船队总运力稳定增长至815艘、438.9万车位，同比增长8%，为近13年新高。其中PCC6000+车位船型，同比增速为10.41%。从交付运力来看，2024年PCC交付量为44艘、31.1万车位，为历史新高，同比增长303.10%。其中PCC6000+车位船型交付43艘，运力占比达到99.51%，同比增速为301.11%。从手持订单来看， 2024年PCC 手持运力为211艘，167.3万车位，为历史新高，同比增长13.54%。其中PCC6000+车位船型手持订单运力占比达到93.73%，同比增速为7.58%。从新签订单来看，2024年PCC新签运力为52.4万车位，同比下滑26.34%。其中PCC6000+车位船型手持订单运力占比达到82.75%，同比增速为-38.32%。4、2024年全球PCC船“零”拆解，20年以上船龄运力占比达到56%从拆解运力来看，2024年全年PCC船舶无拆解运力，近四年共计拆解9艘高龄PCC船。从船队船龄结构来看，船队老龄化严重，0-5年运力占比仅为9.29%，20年以上运力占比高达56%，其中30年以上运力为28.99%。5、全球汽车海运贸易网络优化调整，中国重要节点地位更加凸显具体航线来看，日本-美国、EU/UK-美国、韩国-美国航线运量分别同比增长-10.21%、-10.41%、10.00%。分国家来看，中国主要海运出口航线均保持5%以上增速，其中中国-俄罗斯航线同比增长32.80%；日本海运出口整体处于下降状态，出口欧美地区降幅均超过-14%；韩国重点关注北美海运出口，出口欧洲降幅为-16.64%；欧洲主要海运出口航线均出现10%左右降幅，重点海运进口航线除中国外均保持-14%以上降幅。6、全球汽车船船东持续优化船队运力，中国船东船队竞争力稳步提升上汽安吉汽车船全球运力排名第十一位，现有运力与Eastern Pacific Shpg公司并列全球第十，国内主要汽车船船东持续扩张运力，订单运力总艘数为32艘，占现有运力的74.42%。表6：2024年中国境内主要汽车船船东船队运力情况数据来源：Clarksons，上海国际航运研究中心整理1、市场进入降温调整阶段，但预期仍将保持稳健乐观趋势市场运力供需矛盾得到有效缓解，2025年船队运力将保持11.90%高速增长，有望成为近14年最高增速。图4：2021-2026*全球汽车运输船供需结构变化采编作者：黄东辉、周晓奥 单位：上海国际航运研究中心
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▊上海国际航运研究中心 国际航运研究所
▊所长（兼）：张永锋 博士、高工、硕导
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▊主要研究骨干：邵斐 、黄东辉、吴磊
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