美方担忧中国大陆企业在硅光子与光通讯领域的技术进步可能对美国国家安全构成潜在威胁，因此决定对这些领域进行详细审查。此消息在业界引起了广泛关注，并被认为可能削弱中国大陆相关企业的市场地位，同时为美国企业如迈威尔（Marvell）、思科、博通等提供发展机遇。
对于台湾厂商而言，这一变化也带来了转机。波若威（3163）、华星光（4979）、光圣（6442）、讯芯-KY（6451）等作为美国企业的重要合作伙伴，预计将迎来订单转移的机会。此外，光通讯概念股如前鼎（4908）、光环（3234）、上诠（3363）等也可能因此受益。
在全球光通讯模块市场中，中国大陆企业已占据显著地位，前十大排名中占据七席，具有强大的产业影响力。然而，随着美方的介入调查，这些企业在硅光子与光通讯领域的后续出货可能会受到阻碍。
受此消息影响，中国大陆相关企业的股价出现了大幅波动。中际旭创，作为全球光通讯模块的龙头企业，其股价在29日大幅下跌4.7%。同时，新易盛等其他前十大厂商也遭受了不同程度的股价下跌。
据路透社报道，美国众议院两党议员组成的中国特别事务委员会已敦促商务部审查中国大陆在硅光子技术方面的发展，并考虑是否应修改出口管制规则以保护美国国家安全。这一举动被看作是继AI芯片之后，美国政府在AI领域对中国大陆企业的又一次重点关注。
美国商务部对此回应称已收到相关讯息，并将通过适当渠道进行回复。业界人士认为，随着美方的调查深入，美国相关厂商如Coherent、思科（Cisco）旗下Acacia及迈威尔（Marvell）等可能会因此获得更大的市场份额和发展机遇。同时，台湾相关厂商也将因美国企业的需求增加而受益。
值得注意的是，波若威、华星光等台湾企业已积极投入相关产品的研发和生产，以满足美国市场的需求。此外，鸿海转投资的讯芯也在CPO领域取得了显著进展，并有望在未来扩大业绩。这些台湾企业的积极参与和投入，将为整个光通讯产业的发展注入新的活力。
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