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着眼两大环境议题，我们从减塑政策起笔，审视生物基材料，透视可降解材料新视角。本文将深入洞察可降解材料特性与趋势，为企业提供可持续发展的新出口，希望给关注可降解材料的公司提供一种新的思路和启发。
本文是系列文章第二篇，我们将结合商业和可持续，从美妆、食品、酒店和宠物四个行业入手分析，为关注可降解材料的公司提供解决第一增长曲线的新思路，从行业需求与实际效益分析可降解材料能给企业带来什么。*本系列洞察来自 MSC 与国内某知名可降解材料供应商企业的合作项目。
在上一篇文章中，我们提到在减塑环保政策支持下，可降解行业发展前景广阔，对市场上的生物基可降解材料进行优弊分析后，我们发现 PHA 有着相较于其他材料更优异的降解性能。
PHA 如何落地实际应用？我们对目前市场上各行业进行了扫描。我们发现，禁塑政策趋严的背景下，食品餐饮行业受到首要冲击，其次是酒店住宿行业，再逐渐扩散至其他零售业。政策指引下的各行业主要目标皆为采用可持续的消费和生产模式。
而根据场景应用渗透率、成熟度和对可降解材料技术的需求程度，我们在日常消费品外包装行业及其关联行业发现了 PHA 可渗透的行业空间，即 PHA 材料供应商的第一增长曲线机会点。
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因此，我们着眼于消费类中个护美妆、食品餐饮、酒店住宿和宠物用品四个行业落地于可降解塑料的新市场场景应用，详细介绍 PHA 在其中的机会点。
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行业需求
个护美妆：以纯净美妆为核心的包装
近几年可持续美妆深入发展，全球个人护理及化妆品行业每年保持 5% 增长率，其中绿色化妆品市场每年以 15% 的速度增长，天然类型的化妆品市场规模预计到 2027 年可达 545 亿美金。
随着用户的消费观念觉醒且环保可持续的消费观念倾向日渐明显，数据显示，全球有近 66％ 的消费者表示，他们愿意为可持续和透明的品牌支付更多费用。可持续美妆在社媒上的声量也水涨船高，近两年来同比增长 229%。
在行业和消费者可持续趋势驱使下，美妆行业头部企业率先进行可持续采购，存在向下兼容的高频需求。
PHA 机会点
时间紧急：欧莱雅目标在 2030 年完全放弃化石来源的原始塑料。已经开始尝试：在此激进目标的基础上，欧莱雅将使用 100% 可追溯的生物来源材料，包括生物基塑料与天然原材料应用于后续产品的外包装。开放性的环保产品尝试：对于产品的环保特征并不仅限于循环经济/减塑，对可降解也持有开放态度。内胆材料的降解性需求：不同于可重复利用/可回收的包装外壳，替换装的内胆必定会在使用后被丢弃，而采用生物基合成塑料的内胆能够在自然堆肥环境中被完全降解。「天然」的品牌属性：以资生堂的公开资料与市场举措来看，集团尤为重视产品的「自然」、「天然」、「可降解」属性。已进行尝试：从外包装的设计到选材，对于可降解生物材料存在明显的倾向性，天然材料（如各类植物残渣）的加入，一方面有助于资生堂集团实现差异化叙事与品牌增值；另一方面有助于降低成本（相较于 100% 使用生物合成基材料而言）。食品餐饮 食品包装
包装是大多数食品饮料产品与用户的第一接触点。食品包装占整个包装行业大约 60% 的总量。其中，塑料是应用最多的材料，据调查发现，目前我国食品包装材料中，塑料应用量已超过食品包装材料总量的50%。随着民众对环境问题的关注度越来越高，消费者更青睐对环境友好的、减少浪费的、可重复使用的包装，82% 的消费者表示愿意为环保包装的产品支付溢价。可持续性不再是食品饮料包装的附加值，而已经成为消费者对产品的期望。全面尝试：为实现其 2025 年可持续发展目标，百威英博在包装可持续的领域所披露的尝试是最多元的，从材料替代到垃圾回收等领域全面发力。例如用食品废弃物作为碳源，替代部分葡萄糖作为发酵底物或饲料生产生物降解材料的可行性现已得到技术支持。链接行业上下游的创新减塑能力：材料供应商有望通过 100+ 加速器项目切入白威英博供应链例如，将酒麦、稻壳等废弃物回收再造成生物基原材料。减塑困难：从可持续承诺上，百胜在减塑领域较为保守（10%）。这是受其大量的线下门店与大体量的用户群体所限制。废弃物量极大：大量的线下门店也意味着下游需求量庞大且稳定，新包装材料的进入存在小比例渠道渗透的空间。例如，提供不与食品直接接触的餐盒、袋子或腰封等产品，以实现市场渗透。目标激进：OATLY 承诺 2030 年从包装的材料端以及设计端实现 100% 可回收/可降解。产品碳足迹披露要求：相较于传统塑料而言，生物基合成塑料的生产流程会减少 70% 的碳排放有助于帮助 OATLY 实现其绿色产品的碳足迹承诺。中国酒店业已然表现出迫在眉睫的低碳转型需求。单从能耗来看，酒店行业的能耗便不容小觑。根据《中国饭店业务统计》2021 年的能耗数据统计，全服务酒店平均每间客房（POR）的能耗为 182KWh，与酒店产业更为成熟的市场横向对比来看，中国酒店业的能耗还有较大的优化空间。日前，携程发布《2022 年可持续旅行消费者报告》，报告通过对 11 个国家地区的近万名受访者调查显示，近 80% 受访者非常重视旅行中的可持续环保因素，近 70% 的受访者愿意支付更高费用来实现可持续旅行。政策驱使减塑升级：政策对于酒店行业的减塑减碳具有强引导作用，面临政策收紧带来的压力，部分酒店在一次性用品（牙刷、沐浴露罐）的材料选用上存在大量传统塑料替代品的缺口，正在逐步升级成更吻合可回收/可降解理念的新材料。创新减塑的多元尝试：度假型酒店趋向于在减塑层面做出更加夺人眼球的创新，不仅是房内各场景的优化迭代。比如可降解房卡应用场景，大量度假型酒店通过木质、可降解塑料以替代传统 PVC 房卡，显著减少环境影响。「售后 & 礼赠」的品牌表达：礼赠用于产品的溢价空间大，且对材料的质感存在实质性需求，「可完全降解的新材料将会优于单纯的塑料替代品」这一理念，基于品牌的叙事需求。宠物用品行业的消费者的画像是对宠物用品有一定审美要求和品质追求、注重宠物用品安全性的宠物主人。这些消费者不仅关注产品的实用性，还在乎产品的设计和外观，希望宠物用品能够和家居环境协调一致。根据调研，60% 的宠物行业消费者将宠物视为「家人」或「孩子」，随着宠物在人们生活中的地位逐渐提升，人们对宠物食品的质量要求也在不断提高，宠物主为爱宠花钱的意愿愈发强烈。可重复使用或可回收包装的初始成本可能高于传统包装，但长期来看，回收材料通常比原生材料便宜，而使用可重复使用的包装减少了包装材料的整体需求，从而降低了采购成本。宠物品牌通过实现包装的100% 可重复使用或回收，展现其对环境保护的承诺，有助于构建积极的品牌形象，吸引和保留环境意识强的消费者为其消费。明确的减碳减塑承诺：玛氏宠物护理在宠物食品包装上的可持续发展理念始终处于行业领先地位，在宠物行业内的可持续承诺具有明确的可量化目标（到 2025 年，玛氏宠物护理价值链中的温室气体排放总量减少 27%，到 2050 年实现净零排放。多种包装减塑尝试：玛氏现阶段侧重于从产品组合中去除 100% 有问题和不必要的包装材料，防止任何包装污染回收流将原生塑料的使用量减少 25%，并通过用 PP 替代原有材料实现塑料材料的循环利用。可持续产品种类数量不足：Petco 针对品牌旗下产品设立了五个可持续发展支柱。并承诺到 2025 年底，Petco 计划将可持续产品的种类增加到 50%。而现阶段实际可持续产品种类数量总量不到 15%。
总结
不局限于美妆、食品、酒店和宠物，其余日用品、药品等行业，在可持续趋势推动下，都表现出对帮助它们适应市场趋势的新材料的需求。PHA 作为一种生物可降解材料，有着优异的降解性能，但由于技术壁垒和产品价格较高，客观上需要企业付出更高的成本。并非所有企业都拥有能够接受溢价的消费者、承担高成本带来的风险。企业需在对 PHA 充分了解之下，结合自身情况作综合考虑。可持续发展并不是企业的一个商业卖点。比起「教育消费者」，企业更想为已经拥有可持续发展观念，或未来会被这种观念所影响的消费者们，提供一个「志同道合」的产品选择。可降解材料是企业的必经之路，在这条路上，是亦步亦趋、追求平稳，还是率先作出新尝试，也是事关企业发展方向的重要选择。
我们将为企业探求行业风向，为企业提供更客观的视角，帮助企业作出更合理的选择。
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*内容撰写：MSC 咨询品牌部 谢子珊
*内容排版与编辑：MSC 咨询品牌部 牛晓雯
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