供应链造假,英伟达火速转移订单

文摘   2024-11-05 07:00   日本  

点击蓝字 关注我们

2018年就因交不出财报而被处罚下市的AI服务器大厂美超微(Supermicro),连月来问题连环爆,若11月20日前交不出财报,将再度退市。

供应链表示,连续两年在COMPUTEX大会上拥有AI教父黄仁勋站台助阵的Supermicro,尽管业绩仍处于高峰,但诚信已荡然无存,将面临罚款、退市等惩罚。

据了解,掌握AI服务器竞况与供需的NVIDIA终于出手,不让此单一事件影响AI服务器产业链,盛传Supermicro手上订单、客户已迅速移转,如技嘉、华擎等意外涌入新单与客户询问度大增,纷上调第4季与全年服务器营收与出货。

有人欢喜有人愁,被波及的则有获大讯与肯微入股的丽台,以及入列供应链的华泰、双鸿与优群等,AI含金量与业绩恐多少受到影响。

过去一年半来搭上首波AI列车,业绩、股价全面喷发的Supermicro,董事长梁见后2023、2024年COMPUTEX举行专题演讲,为唯一邀请到黄仁勋上台的服务器大厂。

黄仁勋点赞Supermicro的技术与产品,完全给足梁见后面子,展现双方好交情,在黄仁勋点金下,Supermicro成为此波AI浪潮中的关键角色。

然而,Supermicro却在8月底延迟提交年度报告,又遭Hindenburg Research公开指控内部存在会计操纵问题而导致股价崩跌后,近日安永联合会计师事务所(EY)以财务报表的准确性不再可靠为由辞去审计职务。

安永并公告早在7月底就对Supermicro的治理、透明度及内部控制提出疑虑,按规定,若Supermicro在11月20日交不出财报,恐将受到退市等处罚。

在此之前,Supermicro于2018年就被退市,直到2020年1月9日才重新挂牌上市。

Supermicro过去一年半来营运爆发,2024年8月宣布10比1拆股。

由于AI服务器产品以NVIDIA为首,众厂整体设计相似度高,机构件、模组等差异化不大,因此客户转单难度甚低,只要客户愿意,随时都能更换。

近期技嘉、华擎就收获转单,其中,取得CoreWeave等多家大厂订单,也被认为是AI纯度最高的服务器厂商技嘉,上调全年服务器营收。

技嘉原预期2024全年营收约达新台币1200亿元,现在乐观估算将达1650亿元,比2023年逾500亿大跃升,同时也抢先部署水冷技术,跟紧NVIDIA高速发展。

华擎也传出也接到Supermicro既有中小型客户转单,第3季营收写下新高,预估第4季为全年高点,市场也上调华擎全年营收与获利表现,下半年营收比例将达6成,获利已确定比2022、2023年大涨。

随着第4季H200开始出货,华擎也入列2025年下半GB200供货名单,同时也将推出水冷技术产品,2025年获利成长动能备受期待。

值得注意的是,Supermicro风暴也波及到其他供应链,如先前取得服务器机壳厂大讯与电源供应器大厂肯微入股的丽台,来自Supermicro光环帮忙瞬间消灭。

大讯与肯微与Supermicro关系相当紧密,三家公司董事长为亲兄弟,当初入股丽台,市场也揣测是Supermicro看上丽台拥有中国等市场的Quadro代理权及深厚人脉,后续对丽台是福是祸尚不明。


芯调查
关注全球芯片动态
 最新文章