川宝，杀回来了。
11月的两件大事，一件已尘埃落定。
其实有些人不理解，为啥要关注别人家的选举，这关我们自己什么事？
事大了去了。
客观地说，我们是上世纪90年代以来全球化最大的受益者；
而现在，全球化的逆流，也自然会给我们带来冲击，17年川宝的胜选，为期4年的任期，正是逆流的开始。
那么这一次川宝卷土重来，也一定会继续对我们发起冲击，并且是全新升级。
首先第一件事，就是发动毛衣战2.0；并且是对所有国家，只不过针对我们会更狠，关税可能咔咔就加到60%。
为什么这么说呢？
因为在川宝1.0的时期，他提出了近100项的竞选承诺，但实际只兑现了23%，这23%里头，也几乎是在贸易领域才说到做到。
不过我却认为，川宝即使全新升级了，对我们来说反而更好应对。
因为我们也已经不是4年前的我们。
从3个领域，贸易、科技、国运，一个个说。
贸易：
对比2018年，一方面我们因为出口的高关税很难受，一方面又一下子进入大脱钩时代来说，我们这一次的应对策略，可以说已经提前到了我们开始布局“一带一路”那会儿
——对美出口逐渐减少，但对欧盟、东盟的出口却补上去了，并且还在不断加强这种联系。
还有今年以来的动作：比如年初我们取消了好几拨美国玉米大豆的订单，这就是一个制约对方的筹码。
当然还有最近的一些动作：像降息后我们立马就制造了人工牛市、还有最近突然6部门齐齐放开外资准入门槛和限制，都是。
所以即使川宝来了，他的战略突然性优势也已经没了。
继而，科技之间的争夺可能还会更激烈也更持久些。
科技：
4年前，川宝在科技上主要就干了2件事：
1个是对华为等国企的技术与出口进行了管制，直白说就是“卡我们的脖子”；
1个是对技术资本的限制和审查，这个是“卡我们的钱袋子”。
所以接下来，肯定还会继续搞这两件事，只不过我认为即使受影响，也只会落在部分产业竞争力较弱的城市。
有个数据是这样的，“中国制造2025”提出来有10年了，但不知不觉我们已实现了新能源汽车、信息技术、AI等10个关键领域超过86%的目标。
华为创始人任正非在之前被制时还说过这么一句话：对面的制C是压力也是动力，从这个角度，要是没有川宝，可能也不会有今天的麒麟5G和纯血鸿蒙。
最后再说说国运：
短期我们要忙于应对，但长期还是更胜一筹。
事实上，无论谁上位，我们自己的工作仍然会一样正常推进。
比如说解决地方债问题，解决房地产“止跌回稳”问题，这些都已经是写在文件中并且已经在持续推进的。
正在召开的人大会议，也会在2天后确定预算规模。
所以我看到很多人也在寄予厚望，希望说能像9月底那次一样来一剂猛药，再制造一波牛市。
但我反而认为，这波牛市，就算真有，也更多是落在楼里边了。
要知道，9月份是要扭转过于悲观的预期，但接下来是要稳步推动发展，稳才是重点。
更何况，10月份大A的成交额已经创了历史记录，并不需要猛药去刺激。
再一个，就是老美那边已经暴露出了弱势，非农数据的大跌就是一个信号。
无论是川宝还是哈哈姐，结果都必然是让老美变得更分裂，更多的资源也会用在内部，那么这就意味着，它很难拿出什么资源来真正解决问题。
周五老美继续降息，是大概率事件。
而他们降息，从而继续打开我们降息的空间，则全球资金从西向东走，也将成为一个大趋势。
在老美还在考虑该如何着陆的时候，我们已经率先刺破了地产的泡沫，调整了几年，那么它们前景越是不妙，我们这里资金的避险优势就会越明显。
这么一看，即便出现了一些极端情况，无论股楼，往下的跌幅都非常有限，反而向上的空间已经被打开了。
更何况，经济的3驾马车，一辆翻了，我们还有另外2辆，也就是我们会彻底把重点转向投资+消费。
所以即便11月份的重要会议不太可能再造一波牛市，但却绝对会为大A和楼市去夯实底部；
接下来即便有回调，也会很快在整理中继续上涨。
总结一下，川宝上台已成定局，我们短期会忙于应对，但长期一定是更胜一筹的。
毕竟我们一直以来最擅长的，就是根据外部变化来调整方针；
那现在外部因素确定，就等8号的大会结束后，我们内部的动作了。
而针对大选后的市场会怎么走，我们也出了分析报告——《川宝当选，对我们的经济、资产有什么影响？》，帮大家重点梳理了川宝上台，我们的资本市场的趋势和影响，包括我们会如何应对，又会给哪些行业、哪些领域带来新的机遇等等。
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