【之家观察】酒店行业供给格局现状与未来展望

科技 2023-09-28 08:00 北京

【之家观察】栏目，是酒店之家驿镜数据研究院最新数据系列文章专栏，旨在观察各地区酒店市场业绩恢复情况，通过对其酒店市场多项指标拆解、梳理、分析，得出一定“趋势性”判断，并通过定期更新、适时回顾，来回应市场中酒店投资人、金融机构从业者诸多行业关切问题。

作为疫后第一年，2023年已经过了大半，上半年几个小长假，住宿市场整体表现较为不错，虽然出租率方面，还未完全恢复到疫前水平，但不少连锁酒店集团的经济、中档“拳头品牌”，其平均房价早已在五一、端午、暑期等小长假中超过2019年同期。一些城市，如桂林、三亚、丽江、西安等华南、西南、西北地区长线游代表城市，其酒店市场RevPAR更是在今年暑期达到近几年“峰值”。

伴随着酒店行业景气度快速修正、业绩持续恢复，很多“旧疾、新病”也在不断反复“上演”。比如一线城市的酒店市场整体恢复进程并未如想象中那么“顺利”，个别城市，如深圳一些月份的酒店均价甚至略低于2019年同期；商旅市场也并未恢复到“理想”水平，特别是五一之后，整体表现不如旅游城市；最后，出境游“搜索热度”近期虽有所提升，但入境游还需等到中秋、国庆才能进一步观察政策兑现情况及吸引程度。

当然，除了上述行业消费侧的变化值得大家注意，供需方面“新业态”也值得大家重视，本文通过近几年各档位酒店供需数据梳理，特别是今年前8个月供需侧数据分析，试图为大家厘清当下酒店行业供给侧出清问题，即2019年以来住宿酒店业整体、结构、区域（省份）供给现状，以及疫情到现在行业供给真实变化，是否出清、出清是民宿还是单体等问题。

纵观近5年酒店行业各档位酒店变化，可以发现2020年是酒店行业近5年供给侧波动最为剧烈的一年，特别是经济型酒店，存量下滑严重。后续2年里虽然也有疫情“干扰”，但行业整体存量依旧在“缓慢”恢复；到了今年，虽然还没到年底，但经过前8个月快速“回血”，行业整体供给增速有加快趋势，截止到8月底，行业整体存量已经超越2019年。

具体到不同房间规模维度，能明显看出，前几年有疫情时候主要关店的住宿设施是小房量酒店，特别是15间及以下单体、民宿类酒店，其它客房规模的酒店虽然也在2020年经历存量锐减，但供给恢复速度较快，尤其是70-149间客房规模为代表的住宿设施，进一步根据酒管集团新开业数据，70-149间客房规模通常是连锁类酒店居多，这侧面反映了一些连锁集团，特别是一些头部连锁集团，在三年疫情中进一步挤占市场，规模化发展优势凸显，拓展步伐虽然放缓但依旧是市场新开店主力。

继续从31省份新开业角度来看，河南省今年新开业表现较好，直接从第八位上升至当前第五位，而江苏则从第四位掉到第八位。全国水平来看，东北地区新开业情况依然“不容乐观”，连年走低，侧面反映东三省地区酒店投资“疲软”现状。

上几张图数据初步回应了全国酒店市场不同结构、区域供给出清问题，再来看看不同线级城市供给变化现状。

不可否认，一二线城市经济型酒店整体红利时代已经过去，行业发展面临拐点，经济型酒店酒店数、客房数占比正逐年下降。截止到2023年8月一线城市经济型酒店占比已不足40%，新一线城市占比为53%，如果以行业发展周期的眼光来看待这一现状，这意味着新一线城市未来经济型酒店市场，存有较大的“翻牌”其他档位酒店空间。

进一步，取今年近8个月不同线级城市各档位酒店新开业数据发现：今年以来，经济型酒店新开业较多依旧是四线及以下线级城市，中档酒店在各线级城市新开业总数中占比较接近，如果以一线几座城市为观察样本，还可以发现一线城市高档酒店新开业占比已高于中档，一定程度上反映出北上广深城市酒店市场高档酒店发展正在提速，相较于一线城市高档酒店的发展路径，未来新一线十几座城市，高档酒店市场仍有不小发展潜力。

总结全文，通过本文数据罗列和分析，当前住宿酒店市场供给侧大体已出清，小幅领先2019年底，其中主要恢复住宿设施为小房量一些酒店，特别是15间及以下单体、民宿，70-149间客房规模的酒店，今年前八个月供给提升速度较为突出；云南省今年新开业酒店数据面较好，河南省表现亦不错，江苏省等多个华东区域省份，新增供给对比去年小幅下降，一定程度上反映这些地区酒店市场供给侧有略饱和趋势。最后，关于连锁酒店集团新增供给方向、地区，及商旅和旅游城市具体供需现状、2024年酒店行业供需趋势，囿于本文篇幅，留待后续文章进一步分析。

*新一线城市定义同一财公布最新名单，虽然有争议，但本文为了统一之前系列文章口径，本处依旧采取该定义标准；酒店统计上文业已提到，为15间房及以上住宿设施。

来源 | “酒店之家APP”微信公众号

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