失意的中国大港从MSC的航线布局中扳回一城?丨港口圈

财富   2024-11-20 15:59   上海  

10月17日,港口圈发布《激进的双子星联盟与失意的中国大港》一文,明确表述:由于“双子星”追求更为激进的准班率,在多条航线布局上直接略过诸多枢纽港的挂靠,中国的厦门港、天津港、大连港就深受影响。

但“东方不亮西方亮”,海运联盟本就四分天下,选择单飞的地中海航运(MSC)目前是全球最大的集运公司。Alphaliner的数据显示,目前地中海航运船队规模总计871艘约621万TEU,其中包括自有船舶577艘、租入船舶294艘,是全球唯一一家运力超过600万TEU的集运巨头,市占率20.1%。与此同时,地中海航运还有132艘在建新船,总计约193万TEU,同样排名全球第一。而且,地中海航运“反其道行之”,相对于货物运输时效,它更看重班轮公司所能提供的直靠港口数量,这就给“失意的中国大港”们,提供了全新的选择。

据港口圈(ID:gangkouquan)了解,2025年MSC并未选择单打独斗,其航线挂靠情况主要集中在与新的Premier Alliance联盟(PA联盟)的合作,以及与ZIM航运在亚洲-北美区域的合作。

其中,MSC与PA联盟在亚洲-北欧区域合作的航线共有5条,包括FN2、FE3、FE4、FE5、FE6。这些航线覆盖了华北、华东、华南的主要港口以及韩国和日本港口。与ZIM的合作预计从2025年2月开始,为期三年。主要合作的航线为Z7S、ZNS、ZCP、ZXB、ZGC和ZSL,这些航线覆盖了华北、华东、华南及东南亚的主要港口,并延伸至美国和加拿大的主要城市,旨在提升两家公司在亚洲至美国东海岸、墨西哥西海岸、加勒比海港口及美国海湾港口的市场覆盖率和运营效率。

通过航线的布局来看,MSC确实织密了航线网络,中国沿海的大型港口基本都有所覆盖。

上海港和宁波港背靠整个华东地区的腹地,依旧是大型班轮公司的首选,在MSC的航线布局中,上海港获得27次挂靠,宁波港24次,两港算得上是平分秋色。而在双子星联盟航线挂靠中尤为失意的厦门港,终于从MSC这里找补回来,与北方的青岛港相当,双双获得11次挂靠。大湾区港口中,盐田仍然以15次挂靠独占鳌头,但是蛇口港也获得9次挂靠,甚至旁边的大铲湾港也从中分得一杯羹,获得2次挂靠,而被双子星放弃的香港港,也获得了2次挂靠,南沙港则有2次挂靠,可以算得上是“阳光普照”。但是,北方港口中,除了青岛港以11次挂靠笑到最后以外,天津港、大连港的航线网络仍显不足,只分别获得2次和1次挂靠。

以下是2025 年新航线的挂港情况:

亚洲至北欧
其中,上海港获得6次挂靠,盐田港获得6次挂靠,宁波港获得4次挂靠,青岛港获得4次挂靠,厦门港获得2次挂靠。

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FP1 (Far East - Pacific 1)

Tokyo东京-Shimizu清水港-Kobe神户-Nagoya名古屋-Tokyo东京-Singapore新加坡-(Suez)-Damietta达米埃塔 – Rotterdam鹿特丹-Hamburg汉堡- Le Havre勒阿弗尔-(Suez)-Singapore新加坡-Kobe神户-Nagoya名古屋-Tokyo东京


FN2 (Far East-Pacific North 2)

Tokyo东京-Kobe神户-Shanghai上海-Ningbo宁波-Yantian盐田-Singapore新加坡-(Suez)-Tangier丹吉尔-Southampton南安普顿-Antwerp安特卫普-(Suez)-Jeddah吉达-Singapore新加坡-Laem Chabang林查班-Cai Mep盖梅-Haiphong海防 - Yantian盐田


FE3 (Far East3)

Qingdao青岛-Pusan釜山-Shanghai上海-Xiamen厦门-Singapore新加坡-(Suez)-Algeciras阿尔赫西拉斯-Rotterdam鹿特丹-Hamburg汉堡-Southampton南安普顿-(Suez) –Singapore新加坡-Yantian盐田-Qingdao青岛


FE4 (Far East4)

Shanghai上海-Ningbo宁波-Kaohsiung高雄-Yantian盐田 -Cai Mep盖梅-Singapore新加坡-(Suez)-Damietta达米埃塔- Rotterdam鹿特丹-Hamburg汉堡-Le Havre勒阿弗尔-Algeciras阿尔赫西拉斯-(Suez)-Singapore新加坡-Kaohsiung高雄 -Shanghai上海


FE5 (Far East5)

Qingdao青岛-Pusan釜山-Ningbo宁波-Shanghai上海 - Yantian盐田-Singapore新加坡-(CoGH)-Antwerp安特卫普- Hamburg汉堡-Rotterdam鹿特丹-Antwerp安特卫普-Le Havre勒阿弗尔-London Gateway伦敦口岸-(CoGH)-Yantian盐田-Qingdao青岛


FE6 (Far East6)

Ningbo宁波-Shanghai上海-Xiamen厦门-Singapore新加坡 -(CoGH)-Le Havre勒阿弗尔-Rotterdam鹿特丹-Hamburg汉堡-Antwerp安特卫普-(CoGH)-Port Kelang巴生港-Singapore新加坡-Laem Chabang林查班-Cai Mep盖梅

地中海区域
上海港获得6次挂靠,宁波港获得5次挂靠,蛇口港获得2次挂靠,盐田港获得2次挂靠,天津港获得2次挂靠,大连港与厦门港都获得1次挂靠。

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MD1(Mediterranean 1)

Ningbo宁波-Shanghai上海-Shekou蛇口-Singapore新加坡 -(Suez)-Piraeus比雷埃弗斯-Istanbul伊斯坦布尔-Izmit伊兹密特-Mersin梅尔辛-Damietta达米埃塔-(Suez)-Jeddah吉达 -Singapore新加坡-Kaohsiung高雄-Ningbo宁波


MS2(Mediterranean Pacific South 2)

Pusan釜山-Shanghai上海-Ningbo宁波-Kaohsiung高雄-Shekou蛇口-Singapore新加坡-(Suez)-Damietta达米埃塔 – Barcelona巴塞罗那-Valencia瓦伦西亚-Fos弗斯-Genoa热那亚 - Piraeus比雷埃弗斯- (Suez)-Singapore新加坡-Laem Chabang林查班-Cai Mep盖梅-Shanghai上海


MD3(Mediterranean 3)

Xingang新港-Dalian大连-Pusan釜山-Ningbo宁波-Shanghai上海- Singapore新加坡-(CoGH)-Yarimca亚勒姆贾 -Istanbul伊斯坦布尔-Tekirdag泰基尔达-Piraeus比雷埃弗斯-(CoGH)-Singapore新加坡-Xiamen厦门-Xingang新港


MD4(Mediterranean 4)

Shanghai上海-Ningbo宁波-Yantian盐田-Singapore新加坡-(CoGH)- Abu Qir阿布基尔- Gioia Tauro焦亚陶罗-Genoa热那亚- La Spezia拉斯佩齐亚-Fos弗斯-Valencia瓦伦西亚-Malaga马拉加-(CoGH)-Yantian盐田-Shanghai上海


亚洲-美国西海岸南部
上海港获得6次挂靠,宁波港获得5次挂靠,蛇口则超越盐田获得4次挂靠,后者获得2次挂靠,厦门港获得3次挂靠,青岛港获得2次挂靠。天津港与大连港则未获得航线挂靠。

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FP1 (Far East -Pacific 1)

Singapore新加坡-Kobe神户-Nagoya名古屋-Tokyo东京-Los Angeles/Long Beach洛杉矶/长滩-Oakland奥克兰-Tokyo东京-Shimizu清水港-Kobe神户-Nagoya名古屋-Tokyo东京-Singapore新加坡


MS2(Mediterranean Pacific South 2)

Singapore新加坡-Laem Chabang林查班-Cai Mep盖梅-Shanghai上海-Los Angeles/Long Beach洛杉矶/长滩-Oakland奥克兰-Pusan釜山-Shanghai上海-Ningbo宁波- Kaohsiung高雄-Shekou蛇口-Singapore新加坡


PS3 (PacificSouth 3)

Nhava Sheva那瓦西瓦-Pipavav皮帕瓦沃 -Colombo科伦坡 -Port Kelang巴生港-Singapore新加坡-Cai Mep盖梅-Haiphong海防-Yantian盐田-Los Angeles/Long Beach洛杉矶/长滩-Oakland奥克兰-Tokyo东京-Pusan釜山-Shanghai上海-Ningbo宁波-Shekou蛇口-Singapore新加坡-Port Kelang巴生港-

Nhava Sheva那瓦西瓦


PS4 (PacificSouth 4)

Xiamen厦门-Yantian盐田-Kaohsiung高雄- Keelung基隆 -Los Angeles/Long Beach洛杉矶/长滩-Oakland奥克兰-Keelung基隆-Kaohsiung高雄-Xiamen厦门


PS5 (PacificSouth 5)

Qingdao青岛-Ningbo宁波-Los Angeles/LongBeach洛杉矶/长滩- Oakland奥克兰-Kobe神户-Qingdao青岛


PS6 (PacificSouth 6)

Shanghai上海-Ningbo宁波-Kwangyang光阳-Pusan釜山 -Los Angeles/Long Beach洛杉矶/长滩- Oakland奥克兰-Pusan釜山-Kwangyang光阳-Incheon仁川-Shanghai上海



AP1 (AsiaPacific 1)

Haiphong海防-Cai Mep盖梅港-Shekou蛇口-Xiamen厦门 -Taipei台北-Ningbo宁波-Shanghai上海-Los Angeles/Long Beach洛杉矶/长滩-Oakland奥克兰-Shekou蛇口-Haiphong海防


AHX (AsiaHawaii Express)

Pusan釜山-Yokohama横滨-Honolulu火奴鲁鲁-Pusan釜山


亚洲至美国西海岸北部
在亚洲-美西北部港口中,中国港口获得的航次挂靠相对平均,宁波港获得3次挂靠,上海港获得2次挂靠,盐田港获得2次挂靠,厦门港获得2次挂靠,青岛港获得2次挂靠。

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PN1 (PacificNorth 1)

Xiamen厦门-Kaohsiung高雄- Ningbo宁波-Nagoya名古屋 -Tokyo东京-Tacoma塔科马-Vancouver温哥华-Tokyo东京-Kobe神户-Nagoya名古屋 -Xiamen厦门


FN2 (Far EastPacific North 2)

Singapore新加坡-Laem Chabang林查班-Cai Mep盖梅港- Haiphong海防-Yantian盐田-Vancouver温哥华-Tacoma塔科马 -Tokyo东京-Kobe神户-Shanghai上海-Ningbo宁波 -Yantian盐田-Singapore新加坡


PN3 (PacificNorth 3)

Qingdao青岛-Ningbo宁波-Shanghai上海-Pusan釜山-Vancouver温哥华-Tacoma塔科马-Pusan釜山-Qingdao青岛


亚洲至美国东海岸
其中上海港、宁波港、盐田港各获得3次挂靠,厦门港2次挂靠,香港港1次挂靠。

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EC1 (US EastCoast 1)

Kaohsiung高雄-Yantian盐田-Shanghai上海- Ningbo宁-Pusan釜山-(Panama)-New York纽约-Norfolk诺福克- Savannah萨凡纳-(Panama)-Balboa巴尔博亚-Kaohsiung高雄 


EC2 (US EastCoast 2)

Xiamen厦门-Yantian盐田-Ningbo宁波- Shanghai上海-Pusan釜山-(Panama)-Manzanillo曼萨尼约- Savannah萨凡纳 - Charleston查尔斯顿-Manzanillo曼萨尼约-(Panama) -Pusan釜山-Xiamen厦门


EC3 (US EastCoast 3)

Laem Chabang林查班-Cai Mep盖梅港-Singapore新加坡-Colombo科伦坡-(Suez)-Halifax哈利法克斯-New York纽约 -Savannah萨凡纳-Jacksonville杰克逊维尔-Charleston查尔斯顿-Norfolk诺福克-New York纽约- Halifax哈利法克斯- (Suez) -Singapore新加坡-Laem Chabang林查班


EC4 (US EastCoast 4)

Kaohsiung高雄-Hong Kong香港-Yantian盐田-Ningbo宁波 -Shanghai上海-Pusan釜山-(Panama)-Houston休斯顿-Mobile莫比尔-(Panama) -Rodman罗德曼-Kaohsiung高雄


亚洲-中东和红海
其中上海港与宁波港各获得4次挂靠,青岛港与蛇口港各获得3次挂靠,大铲湾港、南沙港各获得2次挂靠,厦门港和香港港各获得1次挂靠,盐田则未获得航次挂靠。

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AG1 (Asia GulfExpress 1)

Qingdao青岛-Pusan釜山-Shanghai上海-Ningbo宁波-Kaohsiung高雄-Shekou蛇口-Singapore新加坡-Jebel Ali杰贝阿里-Dammam达曼-Jubail朱拜勒-Hamad哈马德-Abu Dhabi阿布扎比-Jebel Ali杰贝阿里-Sohar苏哈尔-Port Kelang巴生港 –Singapore新加坡-Hong Kong香港-Qingdao青岛


AG2 (Asia GulfExpress 2)

Pusan釜山-Qingdao青岛-Xiamen厦门-Da Chan Bay大铲湾 - Port Kelang巴生港-Jebel Ali杰贝阿里-Dammam达曼-Bahrain巴林- Pusan釜山


AG3 (Asia GulfExpress 3)

Shanghai上海-Ningbo宁波-Shekou蛇口-Singapore新加坡 - Jebel Ali杰贝阿里-Sohar苏哈尔-Port Kelang巴生港-Shanghai上海


AG4 (Asia GulfExpress 4)

Nansha南沙-Da Chan Bay大铲湾-Port Kelang巴生港-

Jebel Ali杰贝阿里-Hamad哈马德-Nansha南沙


AR1 (Asia RedSea 1)

Pusan釜山-Shanghai上海- Ningbo宁波- Shekou蛇口-Singapore新加坡-Port Kelang巴生港-Jeddah吉达-Aqaba亚喀巴-Sokhna苏赫纳-eddah吉达-Singapore新加坡-Pusan釜山

与ZIM航运的合作

亚洲-北美区域:MSC与ZIM航运合作,预计从2025年2月开始,为期三年。合作的航线包括America/Z7S、Empire/ZNS、Amberjack/ZCP、Emerald/ZXB、Lone Star/ZGC和Pelican/ZSL。这些航线覆盖了华北、华东、华南及东南亚的主要港口,并延伸至美国和加拿大的主要城市。

6条航线中,盐田港获得4次挂靠,上海港3次挂靠,宁波港2次挂靠,厦门港2次,青岛港1次,南沙港1次。
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(Z7S):新加坡-林查班-盐田-盖梅-纽约-巴尔的摩等。


(ZXB):新加坡-海防-盐田-巴拿马运河-纽约-巴尔的摩等。


(ZNS):釜山-青岛-上海-宁波-纽约-诺福克-巴尔的摩等。


(ZCP):南沙-盐田-厦门-上海-曼萨尼约-金斯敦等。


(ZGC):宁波-上海-休斯顿-新奥尔良-迈阿密等。


(ZSL):厦门-盐田-釜山-拉萨罗卡德纳斯-休斯顿-迈阿密等。

港口圈观测到,双子星联盟和MSC几乎完全相反的战略出台后,市场上充斥着不同的声音。双子星更为精简的航线网络,意味着更为依赖枢纽港的高效运转,经不起任何拥堵、塞港的风吹草动。而MSC的网络覆盖面更为广阔,其独立运营的成本及服务质量仍会受到全球市场的考验。在更长时间的市场检验中,你认为两大集运公司谁会笑到最后?

                                             

END


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