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本期导读
近日，兴证国际金融集团有限公司（证券代码：6058.HK，“兴证国际”）旗下兴证国际证券有限公司作为联席账簿管理人助力兴业银行香港分行、中国农业银行迪拜分行（“农行迪拜分行”）以及中航国际租赁有限公司（“中航国际租赁”）等发行人成功发行多笔境外债券。
8月7日，兴证国际作为联席账簿管理人助力兴业银行香港分行成功定价5亿美元3年期ESG债券。本次交易以初始价格指引SOFR+105bps区间推出市场，峰值认购倍数达4倍，最终定价SOFR+56bps，最终定价较初始价格指引大幅收窄49个基点，是兴业银行首单“普惠科创企业”社会责任美元债券。
兴业银行香港分行于2012年9月经中国银行业监督管理委员会批复筹建，于2014年1月10日获授香港金融管理局银行牌照，并于2014年3月17日正式开业运营，为兴业银行第39家一级分行，也是兴业银行首家境外机构。香港分行的主营业务范围包括企业金融业务、金融市场业务、私人银行业务，客户范围包含在港大型中资企业、跨国企业、行业龙头企业、本港蓝筹企业、中港外资银行、基金、保险、证券、信托、资产管理公司等金融同业，并已开立港元、美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元和人民币账户，建立资金融通窗口，构建跨境金融体系。
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8月13日，兴证国际作为账簿管理人助力农行迪拜分行成功定价4亿美元3年期共建“一带一路”美元浮息债券。该债券于纳斯达克迪拜交易所上市，募集资金重点用于阿联酋和其他“一带一路”合作伙伴国家一般用途。本次交易以初始价格指引SOFR+105bps推出市场，最终定价SOFR+55bps，最终定价较初始价格指引大幅收窄50个基点。
农行迪拜分行成立于2013年3月，是中国农业银行股份有限公司在中东地区设立的第一家分支机构，由迪拜金融服务局(DFSA)监管。内设公司业务部、资金业务部、财务会计部、运营（IT）部、风险管理部、合规管理部、综合管理（人力资源）部共7个部门。经营范围包括贷款、担保、存款、贸易融资、汇款等业务品种。客户对象以跨国企业集团、中东地区优良大中型企业、在中东地区中资企业以及国际性金融同业为主。
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8月20日，兴证国际作为账簿管理人助力中航国际租赁成功定价3亿美元3年期固息债券，最终收益率为4.625%（CT3+125bps），最终定价较初始价格指引大幅收窄43个基点。
中航国际租赁是中国商务部和国家税务总局批准成立的国内首批融资租赁试点企业之一。1993年在上海浦东新区注册成立，目前经营地在上海，并在北京、爱尔兰等地设立业务网点和办事处，现有客户遍布全国30多个省市超过400家。中航国际租赁属于十大军工央企集团——中国航空工业集团有限公司，控股方中航工业产融控股股份有限公司是国内资本市场首家直接上市的金融控股上市公司。
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兴证国际通过旗下持牌子公司进行债券发行及承销业务，截至2024年6月30日，在美元利率高企及市场竞争不断加大的环境下，兴证国际债券承销数量和金额实现大幅增长，共完成中资境外债承销105笔，同比增加119%，承销金额为77亿港元，同比增加52%，位列彭博中国离岸债券排行榜中资在港券商第八位。未来，兴证国际将继续积极推介创新优势品种，依靠全牌照优势，深耕香港市场，不断提高综合金融服务能力，为客户提供全方位的专业化金融服务。
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