兴证国际助力荣利营造控股有限公司成功登陆香港联交所
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财经
2024-10-09 17:18
中国香港
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10月9日，兴证国际金融集团有限公司（“兴证国际”，证券代码：6058.HK）旗下兴证国际融资有限公司（“兴证国际融资”，证监会中央编号：BAK956）作为荣利营造控股有限公司（发行人公司及其附属公司合称为“荣利营造”，证券代码：9639.HK）首次公开发行的联席账簿管理人，成功助力荣利营造在香港联交所主板挂牌上市。
香港承建商荣利营造在香港联交所主板完成发行，是兴证国际2024年完成的又一高质量股权资本市场项目，本次全球发行约2.5亿股（行使超额配售权前），定价为每股0.73港元，集资总额约1.8亿港元（行使超额配售权前）。本次全球发行成功吸引三名基石投资者，公开发售部分认购达120倍，获得资本市场的认可。兴证国际融资作为联席账簿管理人，充分运用兴证国际自身大投行平台的全方位支持，调动销售网络，积极配合发行人推进市场推介工作，助力荣利营造成功完成上市。兴证国际致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，股权资本市场项目经验涵盖金融、科技、化工、医疗、环保服务、能源、物业管理、房地产、消费等多个领域，为客户提供融资渠道及方案。本次成功助力荣利营造登陆香港联交所，体现了兴证国际在资本市场项目服务的硬实力，亦借此进一步扩大兴证国际大投行业务品牌的市场影响力。荣利营造为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。荣利营造的土木工程专注于地盘平整工程以及道路及渠务工程，而电缆工程则专注于电缆挖沟、铺设及接驳工程。就太阳能光伏系统工程而言，荣利营造专注于太阳能光伏系统的设计、安装及维护工程。于往绩记录期间，已完成79个项目，且于2024年7月31日，目前有27个在建项目，参与了香港国际机场的第三跑道项目等大型基础设施项目，并成为中电集团、中电集团总承建商的分包商之一，提供覆盖深水埗、黄大仙及荃湾地区的带状电缆挖沟、铺设及接驳。
项目数据来源：香港交易所披露易
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