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本期导读
10月23日，兴证国际金融集团有限公司（证券代码：6058.HK，“兴证国际”）旗下兴证国际证券有限公司作为联席全球协调人，助力湖州莫干山高新集团有限公司（下称“莫干山高新”）及漳州圆山发展有限公司（下称“圆山发展”），分别成功发行2.1亿美元3年期高级无抵押可持续发展债券及6.2亿人民币2年期高级无抵押可持续发展债券。
莫干山高新项目以初始价格指引5.70%推出市场，峰值认购倍数达1.5倍，最终定价5.36%，最终定价较初始价格指引收窄34个基点，创近两年地方国有企业无备证可比美元债发行最低票面利率。
莫干山高新成立于2018年1月17日，是湖州莫干山高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）重要的城市基础设施建设及园区运营主体，主要从事高新区土地整理、基础设施建设、安置房建设等业务，业务具备区域专营优势。截至2023年末，莫干山高新注册资金100亿元，资产总额高达1022亿元。莫干山高新拥有国内AA+（联合资信）和国际BBB+（中诚信亚太）信用评级。
圆山发展项目以初始价格指引6.75%推出市场，最终定价6.50%，最终定价较初始价格指引收窄25个基点。
圆山发展成立于2017年12月，是国家级漳州高新技术产业开发区重要的基础设施建设主体，依托山水生态环境、文化特色资源和区域性综合交通枢纽等优势，大力发展现代服务业、商贸流通业和科技文化创意产业等。截至2023年末，圆山发展注册资金12.38亿元，资产总额204.63亿元。圆山发展拥有国内AA（联合资信）和国际BBB-（联合国际）信用评级。
兴证国际通过旗下持牌子公司进行债券发行及承销业务，截至2024年9月30日，共完成中资境外债承销168笔，承销金额116亿港元，位列彭博中国离岸债券排行榜中资券商第九位。未来，兴证国际将继续依托全牌照优势，深耕香港市场，为客户提供全方位专业金融服务。
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