兴证国际助力武汉地铁集团有限公司成功发行境外债券
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财经
2024-10-22 18:23
中国香港
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10月17日，兴证国际金融集团有限公司（证券代码：6058.HK，“兴证国际”）旗下兴证国际证券有限公司作为联席账簿管理人、联席牵头经办人，助力武汉地铁集团有限公司（以下简称“武汉地铁”）成功定价4亿美元3年期境外债券。
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本次交易以初始价格指引T+118bps区间推出市场，峰值认购倍数超过4倍，最终定价T+68bps，最终定价较初始价格指引大幅收窄50个基点，创同期限地方国企美元债券有史以来发行最窄息差。
武汉地铁成立于2000年，是武汉市唯一的城市轨道交通项目建设和运营主体，主体地位重要，业务在武汉市轨道交通领域处于垄断地位，具有极强的业务竞争力。截至2023年末，武汉地铁资产总额超4700亿元，营业收入67亿元。武汉地铁拥有国内AAA（中诚信）和国际A（惠誉）信用评级。 兴证国际通过旗下持牌子公司进行债券发行及承销业务，截至2024年9月30日，在美元利率高企及市场竞争不断加大的环境下，兴证国际债券承销数量和金额实现大幅增长，共完成中资境外债承销168笔，承销金额116亿港元，位列彭博中国离岸债券排行榜中资券商第九位。未来，兴证国际将继续积极推介创新优势品种，依靠全牌照优势，深耕香港市场，不断提高综合金融服务能力，为客户提供全方位的专业化金融服务。长按识别二维码
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