兴证国际助力青岛城投集团成功发行6亿美元债券
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财经
2024-09-09 18:34
中国香港
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9月5日，兴证国际金融集团有限公司（证券代码：6058.HK，“兴证国际”）旗下兴证国际证券有限公司作为联席全球协调人，助力青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投集团”）成功发行6亿美元3年期境外债券。
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本次发行人是香港国际（青岛）有限公司，维好协议提供方是青岛城投集团。本次交易以初始价格指引6.35%区间推出市场，峰值认购倍数达3.72倍，最终定价5.75%，最终定价较初始价格指引大幅收窄60个基点，本次发行创2023年以来全国可比国企最大融资规模，创2024年以来山东省最低美元债券融资利率。
青岛城投集团成立于2008年，是青岛市首批国有资本投资运营公司试点企业。截至2023年末，青岛城投集团资产总额超4300亿元，位列2023年全国城投公司总资产榜第5名，共有员工24000余人。青岛城投集团拥有国内AAA和国际BBB+（惠誉）、A＋（联合国际）信用评级，旗下城金控股、创业投资、城乡担保等三家下属企业拥有AAA主体信用评级。兴证国际通过旗下持牌子公司进行债券发行及承销业务，2024年以来共承销山东地区境外债券33单，总承销发行规模超过50亿美元，其中作为牵头或联席全球协调人的项目有10单。未来，兴证国际将继续积极推介创新优势品种，依靠全牌照优势，深耕香港市场，不断提高综合金融服务能力，为客户提供全方位的专业化金融服务。长按识别二维码
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