作为一名综合的保险理财顾问,我的业务涵盖家庭资产配置的各个方面。
(1)现金管理:帮助您优化现金流,比如高息储蓄账户
(2)基础保障:
·外出旅游和加拿大探亲、陪读保险
·定期寿险保障人身
·重疾保险覆盖大病
·健康保险报销牙齿等费用
(3)多元投资
·RESP教育储蓄计划
·退休养老规划
·分红保险
·基金股票
(4)资产配置
根据每位客户的独特需求,提供房产配置、小众资产配置、财税规划和遗产规划等综合性建议,确保您的家庭财富管理策略合理、稳健,实现财富的增值与传承。
作为一名综合的保险理财顾问,我的业务涵盖家庭资产配置的各个方面。
(1)现金管理:帮助您优化现金流,比如高息储蓄账户
(2)基础保障:
·外出旅游和加拿大探亲、陪读保险
·定期寿险保障人身
·重疾保险覆盖大病
·健康保险报销牙齿等费用
(3)多元投资
·RESP教育储蓄计划
·退休养老规划
·分红保险
·基金股票
(4)资产配置
根据每位客户的独特需求,提供房产配置、小众资产配置、财税规划和遗产规划等综合性建议,确保您的家庭财富管理策略合理、稳健,实现财富的增值与传承。