李佳琦被迫出海:短命的白牌,也能逼死大牌...

2024-10-06 09:30   福建  


美妆赛道宣布大洗牌,白牌扎堆崛起,大牌集体陷入被动。

跟着波动的,还有一众陆续宣布出海的国货大牌、美妆KOL,从范爷到最近的李佳琦...无一不在预示着:中国美妆市场疲软,危机四起。

2024年上半年中国化妆品零售总额为 2168 亿元,同比增长仅1%。其中,6月份单月的化妆品零售额为 405 亿元,同比出现了14.6% 的下降。

美妆巨头欧莱雅近期发布的2024年上半年和第二季度业绩报告显示,中国所在的北亚区域,出现了1.7%的负增长,是欧莱雅全球业务版图中唯一下滑的市场。

雅诗兰黛和资生堂的状况更是不容乐观。
雅诗兰黛2024财年净销售额156.09亿美元,净利润暴跌61%,仅3.1亿美元。资生堂则在今年上半年出现了27亿日元的亏损,创37年最大跌幅。资生堂还在财报中表示,中国消费者对日本产品的购买意愿明显下降。

后疫情时代,经济形势变化无常,用户变得更加理性消费,集体从追求知名品牌,变成追求性价比购买。

2024年上半年抖音美妆的单月销售额Top10榜单中,娇润泉、温博士、VC和DCEXPORT(迪仕艾普)这四个广义的美妆白牌,累计上榜10次,占据了榜单1/6的席位。

(图源网络,侵删)

自此,大牌被迫陷入白牌的“抢夺争斗”之中。

对头部品牌来说,推新就代表着新一轮成本冒险开始。不推新,就代表离淘汰不远。

今年1 - 8 月,化妆品注册备案数达38.8万余件,同比增长约8.9%。整体表现总结:品牌推新保守,白牌反向活跃。

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跻身2024年1-8月热门品牌TOP10榜单第一的珀莱雅,只注册备案了 25 件新品,同比减少 59.67%;薇诺娜推出 33 件新品,与去年同期持平。


热门大牌TOP10 的品牌,平均新品数不足 48 件,平均每个品牌每个月推出的新品已不足6 件。

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但相对大牌的更新停滞,白牌却是另一副欣欣向荣持续推新霸榜盛况。

国货新品牌SADOER,注册备案了970件新品,拿下榜单第一,并且新品均仅供出口;
TOP4的蕾琪,也把目光瞄向海外,有45件新品仅供出口,涵盖口红、睫毛膏、粉底等彩妆产品;注册备案数TOP10门槛线,已从2020年的100+件提升至300+件。

环望当下国内卷生卷死的环境,出海之事,国货大牌纷纷被迫一改往常谨慎观望态度。

只因都被众多白牌们裹挟着,箭在弦上,不得不干。


01.

大牌出海:从谨慎观望,到被白牌紧逼推行


根据中国海关总署数据显示,2024年上半年,中国化妆品出口总额为167.1亿元人民币,跟2023年同比增长约15.8%。表现出化妆品出口市场,持续而稳健的增长趋势。

在出海平台的选择上,亚马逊2024年上半年,亚马逊各站点共销售约 1490 亿元人民币美妆个护类产品,同比增长11.13%。

Shopee印尼站2024年上半年,Shopee印尼站美容护理大类共实现销售额 76.81 亿元,同比增长 42.5%。其中,美容套装类目销售额同比增长最多,达78.9%,其次是彩妆类目,同比增长63.5%。

Lazada2024年上半年,Lazada印尼站美妆护理大类共实现销售额 8.93 亿元,同比上涨 10.8%。

其中TikTok凭借着独家算法推荐机制,给各大品牌赋予了前所未有的营销机遇。且美妆个护类目是电商平台生意规模最大的类目。2024 年上半年,全球电商交易总额已累计达到107.7 亿美元,预计第三季度 GMV 将突破 200 亿美元。

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在出口国的选择上,美区成为大牌出海热门首选地,主因或为4个方面:
  • 市场广阔。2024年1-6月,国内美妆出口美国以29.2亿元人民币的金额稳居第一,同比增长率为15.5%。美妆个护稳居美区上半年第一大热门品类,占据平台商品销售总额的20.95%,排名远远领先第二名女装及内衣品类的11.44%。

  • 政策支持。美国贸易政策相对开放,对于进口化妆品的关税和贸易限制相对较少,这有利于美妆品牌从其他国家进入美国市场,降低了品牌的贸易成本和运营风险。

  • 电商直播发展迅猛今年多场带货直播破纪录,更是创造了TikTok美区带货直播首个“百万大场”的纪录,而其中带货出色的品类也是美妆个护。

  • 全球经济下行,中国美妆一跃成为美区消费者,更具性价比的选择。汇率利润差,也成了各大国货品牌,新增长出口。

但现实是,国货美妆11个品牌出海,真正意义上,算成功的也就花西子跟完美日记。

(图源网络,侵删)

早在“眉笔事件”前的2022年,花西子的国内整体的月度GMV,就出现连续下跌;2020年8月,花西子进驻TikTok,成为首批通过该平台拓展海外市场的中国品牌之一。2021 年3月日本亚马逊口红实时销售榜前三。2022 年,花西子海外销售额相较2021年实现翻倍增长。截至 2023 年,其海外营收占比达到 50% 左右。

完美日记上市之后的几年虽亏损收窄,但仍未实现盈利;在2020年选择出海,相继入驻Lazada及Shopee两大平台,在Shopee上夺得东南亚多个市场销售第一的成绩。2023年,Shopee获双十一马来西亚美妆最畅销品牌、双十二新加坡美妆最畅销品牌称号。

究其原因,仅是“走出去”这一过程,就要求品牌必须持续打破固有推品框架,灵活调整产品功能,从而满足不同国家市场的消费需求。还得跳出营销套路,跨越语言和文化的壁垒,去真正挖掘消费者最深处的痛点和需求。做到精准洞察和产品契合,再谈营销助力。

但对于大部分老品牌来说,习惯了“端着收割”,再想去放低姿态沉下去,服务用户,真的很难。不过,也正是大牌、老牌的傲气,才释放出全新的市场周期机会。给了白牌扎堆跑出,大抢市场份额的机会。


02.

国内外美妆市场现状:质疑白牌,理解白牌,扎堆成为白牌


此前,市场对白牌的定义,通俗来讲,指“三无产品”:无定位、无文化、无创新,目标明确是短期赚快钱,跟传统大牌对比完全相悖而行。

但在经济下行的特殊周期阶段,品牌固然值钱,就是架不住,白牌性价比高,用户更喜爱。

今年6月中旬,TikTok美区热销周榜上,The Ordinary家的7%乙醇酸去角质爽肤水凭借5.31万的销量占据了榜二的位置。以8.7美元的单价,卖出457.72万美元的总销售额。截止6月底,总销量已达到42.28万。

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7月中下旬,TikTok越南站销量榜单第一为PINKFLASH唇泥,单周销售额为75.13亿₫(约合人民币213.30万元),销售环比上升554.23%,增势惊人。

8月中旬,TikTok印尼站销量榜第一的Maybelline口红唇彩,单周销售额为Rp29.11亿(约合人民币133.68万元),销售环比上升122.56%。

丰满圆润的“厚唇妆”一直是欧美流行的趋势,单靠口红很难完成。一款名为Lip Liner Stay的唇线笔,因此在TikTok美区迅速走红,上架以来已卖出了超过46万支,总GMV突破900万美元。


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有趣的是,雅诗兰黛还悄悄投资了The Ordinary。当然,The Ordinary本身GMV也十分惊人,美区小店全店销售1257万,单上半年就销售了1069万。

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不过究其背后原因,性价比高,已经是当下的白牌们,最不值一提的优点。

白牌爆款真正的竞争力,更多是因为抓对了4个定位:
  • 用户定位明确,精准收割。会针对特定的消费需求,推出具有特定功能的产品。例如上文提到的根据欧美流行的厚唇妆研发辅助的唇线笔配合使用,用户几乎很难拒绝功效性如此强的产品。或者季节性产品,如夏季专属防晒喷雾,针对性极强。


  • 产品功能创新,升级需求。将一件产品开发到极致,多种功能合一。如:美区6月热销榜第一名的The Ordinary去角质爽肤水,保湿的同时去角质。


  • 新媒营销极致,素材吸引,投流大胆。白牌的投放视频素材充分抓住了短视频的营销本质,对于用户的吸引程度完全碾压大牌TVC。利益点做钩子,引发群体的共鸣,转化就显得理所当然。


  • 组织扁平,决策灵活。白牌组织结构通常相对扁平,因而决策力强大,更具市场冲刺优势。操盘公司往往更敢于突破规则,能够敏锐地洞察市场变化并迅速做出反应。


但不可否认,白牌因营销特性,产品过气也快。
可是当一个爆品的生命周期结束,大部分白牌操盘公司,也都懂得快速换壳,重新开始下一波新品牌收割。看似玩法不科学,用户价值几乎为零,靠的也是投机取巧的操作。但以结果论成败的话,每个白牌的崛起都是毋庸置疑,能赚到钱的都是王者。


03.

出海玩法,对标品牌or白牌?看团队效益


对于白牌的崛起,实则意味着商业利润从品牌商向渠道商转移,这也是消费市场发展的必然趋势。实际上,做白牌并非目的,真正的目的,是通过白牌解决利润问题。

当白牌能为渠道商,带来比大牌玩法更多利润时,白牌玩法必然成为主流趋势。

所以,国内出海玩家,究竟对标品牌打法,还是借鉴新锐白牌玩法,建议是回归各自真实底牌配置。有多少底气,走多远的路。



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