IDEAS编译 | 金砖国家工业升级与数字化转型——政策与现状

数字经济的兴起和快速扩散是近几十年来全球发展最重要的趋势之一。数字经济对全球经济、国民经济和日常生活产生了重大的影响：据统计，2022年信息通信技术（ICT）相关贸易总额接近4.7万亿美元，并有望在2027年增至6.2万亿美元，五年复合增长率（CAGR）为5.8^[1]。2022年6月，在北京举行的第十四次金砖国家领导人会晤上，《金砖国家数字经济伙伴关系框架》成功达成共识。紧接着，在同年9月于厦门举办的金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上，金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地赋能平台正式启动。在政府层面，各成员国根据本国的特定条件和需求，制定了具有个性化和重点突出的数字经济发展战略。本文聚焦于金砖国家数字化转型的议题，全面梳理并分析了各国在数字化转型和数字经济发展方面的当前状况及政策导向。

巴西

截至2023年，巴西互联网用户数量超过1.82亿^[2]，互联网普及率为75%，ICT行业从业人员达150万人，ICT相关的产值将占GDP的近11%，而数字经济在GDP中的占比达25%，数字化转型计划预计将为GDP带来5.7%的增长。据巴西软件公司协会统计，2018年巴西的ICT总投资达到970亿美元，仅IT领域，投资额就达到470亿美元——是全球IT投资额排名前十的国家之一，在拉丁美洲排名第一。巴西拥有拉丁美洲最大的电子商务市场，2018年，巴西有5800万消费者至少进行过一次网络购物，占该国人口的27%。同年，巴西的电子商务销售额增长至150亿美元，随着电子商务的发展，数字支付方式与移动银行也成为越来越多消费者的选择，巴西中央银行也适时推出了Pix——巴西本土的电子支付平台，Pix平台于2020年11月推出，拥有超过1.5亿用户，每月交易额超过3000亿美元^[3]。

巴西的在数字转型方面的主要方向之一是是发展物联网（IoT），将其作为提高生产力、发展高科技制造业的基础。作为第一个数字转型战略的一部分，巴西已于2019年启动了国家物联网发展计划，其中包括4个优先领域和75个具体行动计划。重点是医疗现代化、智能城市、工业和农村地区的发展。该五年计划正在巴西开发银行（BNDES）和科技创新与通信部（MCTIC）的支持下实施^[4]。为实施该计划，成立了一个专门的机器间互动和物联网发展跨部门理事会^[5]。

在政策方面，2022年11月巴西科技与创新部发布了《巴西数字化转型战略2022~2026》，该战略以四年为周期，首版发布于2018年。在本次发布的数字化转型战略中，涵盖了从数字基础设施建设到公民与国家数字化转型的方方面面，重点包括继续扩大互联网覆盖率，促进网络基础设施的接入并加快5G网络的建设。整合数据通信、高性能计算、数据存储等基础设施计划，以满足大型科技项目的网络基础设施服务需求。通过政府订单等措施促进针对数字化转型的研发与创新，刺激与工业4.0、城市4.0、健康4.0、农业4.0、旅游4.0和网络安全等国家优先需求相关的研发与创新投资。在教育层面普及新知识和先进技术，为全面进入数字化社会、面向未来工作岗位做好准备^[6]。

俄罗斯

根据俄罗斯国立高等经济学院(ВШЭ)的数据，2021年俄罗斯在数字经济方面的支出为占GDP的3.6%。接入互联网的家庭占总家庭数的84.0%。互联网用户占总人口的91.8%，有81.5%的俄罗斯人几乎每天都使用互联网。46.6%的总人口进行网络购物。预计到2024年俄罗斯电子商务市场（国内和跨境）规模将达到2.78万亿卢布^[7]。

俄罗斯ICT行业正在快速发展，主要得益于互联网带宽的增加、智能手机的普及以及移动互联网用户的增长（互联网用户占总人口的比例从2010年的49.3%增长到2021年的91.8%）。一方面，俄罗斯已经形成了覆盖面广、服务稳定、数字化程度高、竞争激烈的电信市场，这些基础设施带动了相关产业的发展以及物联网、人工智能、区块链等新技术在工贸领域的应用。另一方面，俄罗斯拥有较强的培训与教育体系，技术人才数量也在不断增加。在此背景下，以智慧城市、智能交通等数字技术为基础的新经济生态系统正在逐步成熟和发展^[8]。

在政策方面，俄罗斯总统普京于2020年签署了《关于2030年前俄罗斯联邦国家发展目标的法令》，其中数字化转型是五个国家发展目标之一。在数字化转型目标框架下的指标包括：1、确保经济和社会领域的主要行业实现“数字成熟”，如医疗、教育和国家管理等；2、将具有社会重要意义的大众电子化服务的比例提高到95％；3、将可接入“互联网”（宽带）家庭的比例提高到97％；4、将信息技术领域的本国投资较2019年扩大三倍。

印度

印度拥有庞大的互联网用户：目前约为10亿，仅次于中国。2022年，印度数字经济总份额约为1750亿美元，占GDP的7%，且预计在十年内将增长5倍以上^[9]。据印度电子和信息技术部称，印度是全球增长第二快的数字经济体，到2025年，印度可以从数字经济中创造高达1万亿美元的经济价值^[10]。印度的科技生态系统在软件和基于软件的服务领域较为发达，当年的软件服务出口额估计为1567亿美元，占服务出口总额的66%，创造了大量就业机会。同时印度广泛参与电信领域的国际合作，云技术和信息安全也是印度数字经济的重要环节。此外，值得注意的是印度互联网经济（主要是电子商务）的前景。预计到2026年，印度电子商务市场将达到2000亿美元，而2018年该市场为485亿美元^[11]。这一增长主要归功于互联网和智能手机的快速普及。

在政策方面，印度于2015年启动了《数字印度（DI）》国家战略。该战略将印度不同的电子治理和数字公共基础设施倡议合并在一个框架下，规定普及宽带接入，在全国范围内提供通信服务，扩大农村地区的电信和网络覆盖范围，缩小“数字鸿沟”，建立数据中心，创造新的就业机会，加速电子政务和国际竞争力^[12]。同时，印度政府已将加强电子制造基地列为优先事项，宣布了投资和其他激励计划，如改良电子制造集群（EMC2.0）计划、电子元器件和半导体制造促进计划（SPECS），大规模电子制造的生产关联激励措施（PLI）以及半导体印度计划（SemiconIndia）^[13]。

南非

南非是非洲最大的信息和通信技术（ICT）市场之一，它在移动软件、安全软件和网上银行服务领域处于技术领先地位。据统计，2022年南非的ICT行业规模已达到334.5亿美元，预计年增长率为8.2%^[14]。该国4G/LTE服务的人口覆盖率从2018年的85.7%上升至2019年的92.8%。互联网普及率为47%，预计到2021年将达到60%，而移动普及率为65%，并且还在继续上升。与其他地区相比，非洲的电子商务整体水平仍然较低，但增长迅速。2019年，南非的电子商务营业额为30亿美元。在疫情与隔离等因素的影响下，2020年南非电子零售的份额增长了66%，但仍低于全球预期的10%~12%——线上零售只占南非消费份额的1%^[15]。

值得注意的是，南非作为非洲大陆数字基础设施水平最高的国家之一，在发展5G、云计算、物联网、人工智能等方面具有优势。南非的ICT产品和服务行业正在渗透快速增长的非洲市场。近年来，南非公司和国际公司的本地子公司为整个非洲大陆新建的固定和无线电信网络提供了大部分服务。

在政策方面，南非于2016年发布《国家综合信息和通信技术政策白皮书》^[16]。白皮书涵盖基础设施发展、法律监管、经济一体化、教育等各个方面，是南非建设基于数字技术和知识的包容创新型社会的关键战略。2018年，南非发布《科技创新白皮书：草案》，明确提出要推动科技在数字经济中的应用，制定了未来5-15年的长期信息化政策，提出利用人工智能和信息通信技术促进经济发展、提高竞争力，强调科技创新的关键作用，加强先进生产和信息通信领域的研究与创新^[17]。另外在教育与人才培训方面，南非政府正在推行南非技能发展计划，旨在在到2030年培训一百万年轻人，让他们掌握机器人、人工智能、编码、云计算和网络方面的技能。