股权融资怎么做?涉及哪些环节和准备工作?

财富   2024-11-28 00:02   四川  


今年,创投一级市场正处于下行周期,与过往相比,投资人和企业都面临着更多挑战,二级市场形势变化和政策变化导致投资人退出预期更加不明朗,企业平衡投资人和自身诉求的难度和复杂性也日益上升。

为了帮助更多企业找到合适的投资人,做好股权融资,走出困境,我们特意推出「企业股权融资学习包」,全方位帮助企业全面了解股权融资及引入投资的注意事项!

【企业股权融资学习包】


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学习包内容

1.纸质资料《企业股权投融资手册》

2.线上课程《投资人视角:揭秘PE/VC行业》

3.梧桐定制笔记本


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接下来,小师姐将带着大家详细了解一下纸质资料《企业股权融资手册》,首先我们来上下滑动看下目录:



-上下滑动查看目录大纲-




通过目录可以发现,《企业股权融资手册》主要分为两大部分,系统地讲解了非上市企业进行股权融资的准备事项及实操要点。

第一部分按照企业实施股权融资的过程,从投资人眼中好企业的定义展开,到商业计划书、融资策划、公司估值、再到寻找投资人、有效路演、甄别投资人、应对投资尽调,最后到投资协议关键条款、融资谈判,层层递进地梳理了十个方面的问题。这个十个问题旨在助力企业更高效地引入战略投资,了解如何展示企业价值,获得高估值。


为了让我们通俗易懂地了解投资领域中的关键要点,在第一节竞争优势的分析中,资料中采用了“一杯啤酒”这样简单直接的比喻,来掲示投资领域的必要性和不可持续性。



对于企业来说,如何进行股权融资,如何进行估值和股权架构的设计是非常重要的,因此第三节融资策划的内容就一一介绍了具体的计算公式,并且结合具体的案例,让我们可以更加深刻地理解股权融资前后的比例计算注意事项。



第九节投资协议关键条款的内容着重为大家讲解了企业应如何识别投资协议中的“猫腻”,避免被复杂的投资和法律术语迷惑?具体可以从以下五个方面展开……



第二部分则是对于重点专题的深入讲解,包括企业内控体系、股权架构设计、撰写商业计划书、选择投资机构、投融资协议及谈判、股权转让税务风险六个部分。


如何构建一个既符合当前发展阶段,又能适应未来变化的内控体系?这是每个企业面临的难题…… 为了让我们更简单明了地解决这一难题,在第二部分第一节企业内控体系中列举了一些流程表单供大家参考。



第二节股权架构设计的内容中,我们将通过西少爷、罗辑思维等失败的股权架构案例,了解八个常见的股权架构问题,为我们以后设计股权架构提供思路。



在企业与投资方进行沟通的过程中,如果投资人要求对赌,我们应该怎么做才能将公司利益最大化?

第四节选择资方和FA内容特别针对对赌协议中常见问题,提出了一系列应对方案,例如,应该如何注意对赌协议的对象选择、对赌方案设计的可履行性、对赌条款的公平性等等。



总的来说,《企业股权转让手册》通过企业、投资人的不同的视角,结合了具体案例和实践经验,为我们分享了该如何识别融资过程中的潜在风险,并针对企业在股权融资实操中遇到的一些常见难题,提出了应对策略和建议。

由于篇幅有限,在此小师姐只能粗略介绍一番,感兴趣的学友可以通过「企业股权融资学习包」了解更多实务内容。








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