蔡崇信转身种葡萄

财富   财经   2024-09-27 13:01   北京  

VC出身的蔡崇信,一向擅长把爱好运营成收益翻倍的生意。
《中国企业家》记者 邓双琳
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编辑|姚赟‍‍

头图来源|视觉中国

60岁的蔡崇信又多了一重新身份:法国葡萄园老板。

据彭博社报道,近日,蔡崇信与其他人合伙收购了勃艮第的一片葡萄园,而这里的合伙人包括蓝池资本(Blue Pool Capital)的首席执行官Oliver Weisberg。蔡崇信购入的葡萄园,位于勃艮第的核心产区,该产区受多位亿万富豪青睐,LVMH集团的创始人、奢侈品大亨伯纳德·阿尔诺以及布伊格、达索、佩罗多、皮诺和罗斯柴尔德等家族都在此投资了葡萄园。

2019年,蔡崇信卸下阿里战投部重担后,开始为爱好买单。作为一个超级篮球迷,蔡崇信分批次全资购得篮网队,交易总金额超过30亿美元,成为NBA球队中第一位华人老板。如同当年收购篮网,蔡崇信此次投资葡萄园,或许也是出于爱好。

据报道,蔡崇信是一名狂热的葡萄酒收藏家,此前,蔡崇信和威斯伯格同是玛丽-安热·戈尔巴涅夫斯基2019年纪录片电影《葡萄酒之魂》的制作人;2020年,他还曾向热情的篮网队球迷赠送了带有品牌标志的葡萄酒。

不过,VC出身的蔡崇信,一向擅长把爱好运营成收益翻倍的生意。今年6月,科赫家族以58亿美元(约合421亿元人民币)估值收购布鲁克林篮网队母公司BSE Global 15%的股权,蔡崇信落袋6.88亿美元(约合50亿元人民币)。该笔投资完成后,布鲁克林篮网队和纽约自由人队的总估值将打破NBA历史纪录,成为北美职业体育历史上最高的估值之一。

蔡崇信此次收购的葡萄园地产也蕴藏着价值增长的机会。该地块坐落在勃艮第的核心地区,虽然不直接生产红酒,但相关数据显示,过去一年,勃艮第金丘的葡萄园平均价格跃升了11%,达到每公顷98.38万欧元。


蔡崇信走上马云的路

在蔡崇信之前,马云也曾对投资酒庄产生极大兴趣。

六年前,马云曾在达沃斯论坛上透露自己退休后的规划之一:“我可能会去造酒。”实际上,早在2016年,马云便在法国置下红酒产业,他先是买下了波尔多的萨尔斯酒庄(Chateau de Sours vineyard),不到半年,又买下了波尔多右岸的格瑞酒庄和北部的佩雷酒庄。

来源:视觉中国

彼时,中国掀起了一阵葡萄酒庄购买潮,黄晓明、史玉柱、刘嘉玲等知名人士以及一些企业如茅台、河北鑫达钢铁等,都前去法国收购酒庄。

据统计,当时中国买家在法国投资酒庄创下纪录,波尔多每年约有300多家酒庄公开出售,中国买家占比超过150家。

而如今,这些酒庄却成了“烫手山芋”。据酒业家报道,150家中资法国酒庄里,已有1/3被遗弃,1/3处于待售状态。也就是说,当年内地富豪和明星们扎堆购买的酒庄,赚钱的少之又少,绝大部分都砸在了手里。
中资法国酒庄大面积集中荒废,除了产能过剩、市场供需失衡等因素,还有回报周期太长、经营管理不善等原因。据了解,酒庄这门生意变现周期通常需要10年以上,才能产生正向营收,而酒庄的管理也对专业化要求极高,后期运营的投入比购买酒庄的钱还要多。

近几年,已经鲜少有华人富豪购买酒庄的消息了。

固然收藏葡萄酒是蔡崇信的爱好之一,但商业眼光极其毒辣的蔡崇信,几乎从来不做“赔本的生意”。23年前,蔡崇信第一次见到创业初期的马云,当时阿里巴巴连公司都尚未注册,20多个人在湖畔花园的一间民居里打地铺办公,但蔡崇信几乎当即便决定,辞掉香港的高薪工作,加入阿里。

事实证明蔡崇信赌对了。

蔡崇信花费超30亿美元收购篮网,也一度不被外界看好。篮网队姓“蔡”后,总是离成功差了一点,在三个赛季的时间里,始终无法冲击总冠军。但篮网的商业价值和品牌影响力却一路攀升,原因在于NBA联盟未来可能与电视转播机构达成11年高达760亿美元的转播合同。蔡崇信在篮网估值水涨船高之时出售篮网部分股权,无疑可以获得丰厚回报。

蔡崇信此次加入财团投资葡萄园,和当年马云的路径并不完全一致。据了解,蔡崇信所在的财团在本次投资的法国葡萄园,位于夜丘地区的热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin),被誉为勃艮第的香榭丽舍大道。该地区的许多葡萄酒都获得了最高的“特级园”称号,每瓶售价可达数百美元甚至更高。

蔡崇信这次虽然买了勃艮第核心地区的葡萄园地产,但该产业却不生产自己的葡萄酒。土地登记数据显示,2021年该地区有一块地块以约1800万欧元的价格售出;而过去一年,勃艮第金丘的葡萄园平均价格跃升了11%,达到每公顷98.38万欧元。

比起葡萄酒,也许这块黄金地皮才是蔡崇信真正感兴趣的。

过半投向医疗

被无数VC、PE从业者奉为偶像的蔡崇信,除阿里巴巴现任董事会主席的身份外,他通过蓝池资本所扩张的一系列投资版图也格外受业内关注。

据《彭博亿万富翁指数》显示,蔡崇信最新的净资产约为69亿美元(约为490亿元人民币),部分来自他在阿里巴巴持有的1.4%股份,而通过蓝池资本,蔡崇信已将其财富多元化。

2015年,蔡崇信和马云联手成立了家族办公室蓝池资本,总部位于中国香港,目的是管理阿里巴巴IPO 所带来的巨额财富。蓝池资本投资于多元化的资产类别,主要是上市公司、私募股权、对冲基金等,投向医疗健康、金融、体育、元宇宙、区块链等多个领域,2022年的资产规模已超500亿美元(约3500亿元人民币)。

除了投资多只对冲基金,在私募股权投资领域,蓝池资本在2016年~2018年间,接连投出了10笔,包括华领医药、腾盛博药、创新药研发公司FogPharma、租赁电商Rent The Runway等多个项目,其中过半投向了医疗健康。

蓝池资本部分投资项目

数据来源:企查查及网络公开资料  制表:邓双琳
而最新一笔募资,或许预告了蓝池资本接下来的方向——据彭博社报道,蓝池资本旗下最新一只基金已筹集5亿美元(约合人民币35亿元),该基金背后支持者正是蔡崇信。

区别于此前家族办公室的运营模式,最新基金将代表着蓝池资本新长期战略:建立向外部客户开放的资产管理业务,方向则聚焦于投资对冲基金和私募信贷基金。

此外,今年年初消息,阿里巴巴现任董事长蔡崇信通过其家族投资平台蓝池资本管理公司,购买了1.5亿美元的阿里股票。

8月28日,阿里完成香港双重主要上市后,据香港联交所披露,截至8月28日,阿里巴巴联合创始人、主席蔡崇信持有公司股票2.7675亿股,占比约为1.44%。而据此前披露,截至5月20日,蔡崇信持有阿里巴巴股票2.7530亿股。近4个月,蔡崇信又增持了阿里巴巴股票约145万股。

参考资料:

《近1/3被遗弃、1/3待售,中资法国酒庄变身“烫手山芋”?》,酒业家

《蔡崇信发起,蓝池资本募集35亿》,投资界

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值班编辑:王怡洁  审校:张格格  制作:姜辰雨


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