【今日导读】
>智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化
>华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新
>C929客机迎来首家用户 我国民航机队规将持续增长
>雅克科技拓展泛半导体业务 上海建科拟收购上咨集团
【上证聚焦】
〇智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化
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交通运输部、国家发展改革委近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知，其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级;加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点;有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用等。
@开源证券认为，自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4可以打破普通消费者的认知障碍，使“无驾驶人员的自动驾驶出行服务”成为可能，带来真正的破圈效应，还可以实现商业模式的真正创新。特斯拉Cybercab的发布，意味着2025年一2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。当前国内真正的L4级自动驾驶已至，欢迎下载金股讯APP，与我直接对话，投资时点已到。
$经纬恒润(sh688326)$ 专注于为汽车、高端装备、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案;$德赛西威(sz002920)$ 深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的高效融合，持续开发高度集成的智能硬件和领先的软件算法。
【上证精选】
〇国务院决定修改《全国年节及纪念日放假办法》，全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日。根据安排，2025年春节放假8天，劳动节放假5天，国庆节、中秋节放假8天。
【产业情报】
〇华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新
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东莞市工业和信息化局党组书记、局长肖必良表示，伴随着供应链国产化逐步提升和新机发售带动，华为终端2023年产值同比大幅增长24.5%，前三季度华为终端产值大幅增长67.9%。
另外，华为Mate 70系列已经定档在11月发布，一同发布的还包括折叠屏手机华为MateX6、华为Freebuds Pro4等。华福证券认为，消费电子正处AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点。AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。还将加速新硬件形态探索。诸如AR、VR、手表等AIoT产品有望在AI赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
$银邦股份(sz300337)$ 主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研发、生产和销售;$联创电子(sz002036)$ 主营触控显示类产品和光学元件产品，客户包括华为。
〇C929客机迎来首家用户 我国民航机队规模将持续增长
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11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。同日，中国商飞与海航签署60架C919飞机确认订单和40架C909飞机确认订单，并与多彩贵州航空签署30架C909飞机订单。
《中国商飞公司市场预测年报(2024-2043)》预计，未来20年，中国旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%，中国有望成为全球最大的单一航空运输市场。西部证券认为，中国商飞建立了较完善的“主制造商-供应商”模式。价值量上，机体制造、发动机、机载设备的价值量分别占比30%-35%、20%-25%、25%-30%。国产化率较高的机体结构环节和复合材料配套等关键环节，有望持续受益国产大飞机放量。
$航天环宇(sh688523)$ 子公司飞宇公司中标了C929项目复材工装框架协议项目;$广联航空(sz300900)$ 与上海临港新片区航空产业发展有限公司签订了战略合作协议，进一步丰富航空工装及复合材料零部件产品类别及应用领域。
【公告解读】
〇雅克科技进入泛半导体设备洗净服务行业
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$雅克科技(sz002409)$ 与沈阳先进共同投资沈阳亦创，购买SKC solmics Hong Kong Limited的90%股权。近日，沈阳亦创已与SK enpulse公司签署《交割协议》。通过本次收购，沈阳亦创将间接持有爱思开希半导体材料有限公司90%的股权，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。
〇上海建科拟收购上咨集团100%股权
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$上海建科(sh603153)$ 拟以4.88亿元收购关联方上海国盛持有的上海投资咨询集团有限公司100%股权。上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务。
〇信息发展与博大网信签署战略协议
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$信息发展(sz300469)$ 与北京博大网信股份有限公司签署《战略合作协议》，将推进智能网联(车路云)、北斗技术应用推广、智能算力和数据要素等技术应用服务
〇星源材质与大曹化工株式会社合作
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$星源材质(sz300568)$ 与大曹化工株式会社和大曹化工贸易(上海)有限公司签订《关于商讨交易关系的基本协议书》，大曹化工株式会社将向星源材质提供聚合物用以加工成半固态电池用隔膜，星源材质将半固态电池用隔膜交付给电池生产商以加工成半固态电池。
【资金观潮】
〇三机构席位买入芯原股份
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盘后交易数据显示，芯原股份近3个交易日内获3机构席位合计净买入3.38亿元，机构净买额占总成交额的7.96%。
@民生证券研究所 认为，公司拥有先进的芯片定制技术、丰富的IP储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累。公司灵活的业务模式可服务多元化的客户群体，市场空间和潜力较大。
〇公募密集布局红利主题基金
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从近期新基金发行情况看，公募密集布局红利主题基金，当前有创金合信红利甄选量化选股、浦银安盛红利量化、东兴红利优选、长城中证红利低波100指数等9只基金正在发行，此外，人保红利智享将在11月18日启动发行。
创金合信基金表示，在全球经济复苏缓慢以及国内无风险利率中枢下移的背景下，红利资产凭借其高盈利稳定性、低波动性、高股息率及政策支持等优势，有望成为投资者优化资产配置的重要选择，具备长期配置价值。
【机构调研】
〇上周公募基金调研近千次
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公募排排网不完全统计数据显示，11月4日至11月10日，共有137家公募基金对167家上市公司进行了939次调研。分行业来看，元件行业有5家公司合计被调研不少于123次，居于首位。软件开发、半导体、通信设备、化学制品、电池等行业被调研的次数也较多。
〇$闻泰科技(sh600745)$ 表示，新能源汽车发展带来的单车半导体用量增加趋势不变，公司半导体业务约60%收入来自汽车领域，每年新增汽车半导体产品近100款，也会给公司带来一定增量。近几个季度以来，海外汽车下游客户面临着去库存周期，但中国区汽车增长明显。从全球汽车半导体景气度看，现在处于底部回升区间，海外下游客户、经销/分销商的库存水位不断下降，有望在未来几个季度进入补库周期。
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