【今日导读】
>车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大
>免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长
>有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产
>第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱
【大咖看市】
〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业
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过去一周，A股市场震荡回落，上证综指累计下跌0.84%，创业板指累计下跌5.14%，房地产、稀土等板块涨幅居前。
@华金证券研究所 认为，11月A股可能维持震荡偏强走势。一是积极政策大概率进一步落地，鼓励并购重组等也持续落地实施。二是外部事件负面影响有限。三是流动性维持宽松，海外降息预期波动对国内掣肘有限，股市资金维持较高水平的流入。预计财政发力的方向可能集中在新日基建、新质生产力，科技和周期可能受益
@中信证券研究所 认为，当前市场行情特征主要体现在活跃资金和个人投资者的入场，这与2018年机构资金主导的环境有很大不同，基本面逻辑相对弱化。因此不论美国大选结果如何，预计都不太会影响A股的活跃度以及向上的运行方向。10月国内经济数据在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。配置上，当前可以用部分可攻可守的低估值顺周期品种过渡，如铝、铜、国有大行、国有地产开发商和物业服务企业。一旦房地产领域超预期提前企稳，这些顺周期品种可能成为全市场预期差最大的跨年主线。
【上证聚焦】
〇车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大
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11月2日，小马智行与北汽新能源举行L4无人驾驶车型开发技术合作签约仪式。双方将基于极狐阿尔法T5车型和小马智行第七代自动驾驶软硬件系统方案，合作研发全无人Robotax车型，计划在2025年完成并推出首批极狐阿尔法T5 Robotaxi车型。根据国家智能网联汽车行业下一阶段的发展路径，双方将推动落实L4车型量产公告认证，并规划围绕更多未来车型开展合作。
今年以来，Robotaxi市场不断传来利好信息特斯拉、百度、广汽、文远知行等企业纷纷发力。国盛证券认为，相较传统出租车，Robotaxi可减少运营开支，提高出行的可负担性、安全性，为后续智慧出行的发展趋势。预计到2030年，Robotaxi全球市场总规模将达到人民币8349亿元，2024年至2030年复合增长率为239%。关注智能整车、自动驾驶、检测认证、特斯拉产业链。
$万马科技(sz300698)$ 最新公告子公司上海优咔与常州市政府等签订合作协议，共同构建自动驾驶数据闭环解决方案，满足车企的智算业务需求;$世运电路(sh603920)$ 在汽车领域深耕多年，已成为特斯拉的PCB核心供应商。
【上证精选】
〇上交所发布并购重组典型案例汇编，明确了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4类负面类型从严监管
〇11月1日，沪深北三大交易所同日有4家企业PO上会，且均获得通过。
〇商务部等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，外国投资者对上市公司战略投资将不再需要报商务部门审批并取得批复。
〇国家原子能机构等十二部门联合印发核技术应用产业高质量发展三年行动方案，目标到2026年，基本扭转关键同位素产品供应受制于人局面。
〇巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在三季度净出售了约361亿美元股票，为连续第八个季度净出售，现金储备达到3252亿美元的纪录新高。
【产业情报】
〇免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长
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据参考消息引述韩联社报道，中国政府日前宣布对韩国等九国持普通护照人员试行免签政策后，韩国旅游业界对赴华游需求的增长充满期待。这是韩国首次被列为中方的免签对象。旅游业者认为，在政策推动下，此前对中国游不太关注的20至40岁人群的赴华需求将增大各家旅行社正在全面扩大中国游商品，
今年三季度，中国各口岸入境外国人818.6万人次，同比上升48.8%。其中，通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。中银证券认为，中国扩大免签国家范围等一系列便利来华人员措施实施落地，促进了入境游客增长，且未来仍将进一步优化完善免签等政策措施。关注后续业绩增长确定性强的旅游出行链相关公司。
$君亭酒店(sz301073)$ 旗下君澜度假为国内高端度假酒店领先品牌;$黄山旅游(sh600054)$ 旗下北海宾馆及黄山东海景区、东大门索道预计2025年落地。
【公告解读】
〇有研硅拟并购刻蚀设备相关资产
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$有研硅(sh688432)$ 拟以支付现金的方式收购株式会社RS Technologies持有株式会社DG]echnologies的70%股权。并购对象主营业务为刻蚀设备用部件(包括硅部件和石英部件)的研发、生产和销售，拥有成熟的硅精密加工技术和表面处理技术。此次并购整合与公司发展战略具有较高的战略契合度和较强的产业协同性，符合国家有关鼓励集成电路产业发展的政策。
〇华康股份拟并购木糖醇业务资产
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$华康股份(sh605077)$ 拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买张其宾等交易方持有的豫鑫糖醇100%股权。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为公司的全资子公司。本次交易有利于提升和巩固上市公司在国内外木糖醇市场中的竞争地位，成为全球木糖醇领域龙头企业。
〇华峰化学拟并购聚氨酯产业链资产
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$华峰化学(sz002064)$ 拟向控股股东华峰集团等交易方发行股份及支付现金，购买华峰合成树脂100%股权;拟向华峰集团发行股份及支付现金，购买其持有的华峰热塑100%股权。本次交易属于同一控制下的聚氨酯行业并购华峰化学与华峰合成树脂、华峰热塑同属于聚氨酯产业链，产品应用于聚氨酯制品的不同细分领域。
〇航宇科技航空发动机锻件产品获海外客户采份
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$航宇科技(sh688239)$ 近日与某国际商用航空发动机领域客户签署了战略合作协议，对方将于2025年至2026年向公司批量采购总金额约6900万美元的航空发动机锻件产品。这将对公司在航空发动机锻件领域的市场份额和行业影响力产生积极推动作用。
〇东方锆业将获控股股东增持
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$东方锆业(sz002167)$ 控股股东龙佰集团计划自11月4日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于1亿元，不超过2亿元。
〇常熟汽饰拟回购股份注销
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$常熟汽饰(sh603035)$ 拟以不超过21.17元/股回购股份，回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元，将全部用于注销并减少公司注册资本。
〇大连电瓷等公司预中标国家电网采购项目
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$大连电瓷(sz002606)$ 全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司预中标国家电网2024年第七十六批采购、第七十四批采购、新增第二十五批采购及第七十二批采购招标采购中的绝缘子和支柱绝缘子项目。预中标金额合计约1.25亿元，占公司2023年营业收入的14.83%。
$宏盛华源(sh601096)$ 下属子公司预中标在国家电网采购中预中标41个标包，预中标金额合计约11.73亿元，占公司2023年营业收入的1262%。
【资金观潮】
〇第二批12只中证A500ETF闪电获批
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10月31日，易方达、华安、鹏华等12家基金公司集中上报了第二批中证A500ETF。11月1日晚间，上述产品已经“闪电”获批。其中，11只中证A500ETF将于11月5日启动发行。
首批10只中证A500ETF最新规模已超过660亿元。首批中证A500场外指数基金的认购资金也已超过500亿元。其中，泰康、博时、华夏、华商旗下的场外基金已成立，募集期间净认购金额分别为52.59亿元、35.26亿元、30.83亿元、19.89亿元。广发中证A500指数基金认购资金超过80亿元募集规模上限，宣布启动比例配售。
〇三机构席位买入瑞迪智驱
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11月1日，$瑞迪智驱(sz301596)$ 获3家机构席位合计买入9297.68万元，占全天成交总额的14.49%。
华金证券表示，公司在谐波减速机产品上深耕协作机器人细分品类，已对该领域的达闼机器人、上海新松机器人、敬科(深圳)机器人等形成供货。目前谐波减速器客户超过60个收入规模有望伴随下游客户认可度提升而不断增长。公司还对行星减速机实现了技术储备目前已与天太机器人、库卡机器人(广东)杭州程天等公司展开技术交流与样品测试，有望强化在机器人领域的产品布局。
〇两机构席位买入汇成真空
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11月1日，$汇成真空(sz301392)$ 获2家机构位合计买入4123.77万元，占全天成交总额的4.53%。
华金证券表示，公司是国内领先的真空镀膜设备厂商，于2011年进入智能手机等消费电子领域，并凭借较强的研发能力及产品性能，于2017年成功入驻全球消费电子龙头苹果公司的供应链体系。来自苹果产业链的年收入稳定在亿元以上，营收占比保持在两成以上，覆盖了苹果公司以及主要的苹果体系PVD镀膜代工厂商富士康、捷普、米亚等。
【机构调研】
〇机构密集调研科技、医药等成长板块
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在市场强势反弹后，机构迅速加大了对成长板块的调研力度。Choice数据显示，近一个月，机构调研次数达3.9万次。其中，医疗器械行业获调研近3000次，电子设备制造、半导体、计算机软件、通用设备等行业调研次数均超过1900次。个股方面，迈瑞医疗、立讯精密、珀莱雅、水晶光电、海康威视、芯源微、九号公司、华测检测等均获280家以上机构调研。
〇$安利股份(sz300218)$ 表示，基于TPU等新型鞋材的开发量产，以及公司在客户中的采购份额占比提高，公司有信心功能鞋材品类2024年四季度及2025年实现增长。国际品牌客户中，公司与耐克合作有序推进，符合预期。
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