【今日导读】
>国家数据标准体系建设指南出炉 数据要素加速发展
>上海国际消费电子展即将召开 AI技术赋能行业发展
>鸿蒙智行系列热销大卖 以旧换新政策拉动汽车市场
>新华保险前三季度业绩预增 公募基金显著提升仓位
【上证聚焦】
〇国家数据标准体系建设指南出炉 数据要素加速发展
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国家发展改革委等部门近日印发《国家数据标准体系建设指南》,提出到2026年底,基本建成国家数据标准体系,围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以以上数据领域基础通用国家标准,形成一批标准应用示范案例,建成标准验证和应用服务平台等。
@民生证券研究所 认为,国家数据局近日连续发布重磅政策,推动产业发展。围绕政务、医保、时空数据等重点细分领域,确权、入表、交易等尝试已经开始进行。在下一阶段,公共数据运营有望成为新的突破口,重点细分领域有望率先发力,推动数据要素进入加速发展期,具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受责。
$深桑达A(sz000032)$ 参与深圳数据交易所交易商业平台建设,集安全保障、标准规范、业务运营、运行维护为一体;$太极股份(sz002368)$ 开发了极易数据湖计算与管理平台、太极DATAKEEPER数据科学计算平台、太极河图数据可视化平台等产品,提供数据治理、数据加工等服务。
【上证精选】
〇商务部就对欧盟白兰地实施临时反倾销措施等问题答记 者问。其中提及,中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施
〇据中指研究院,今年国庆节假期(10月1日至7日),25个代表城市的新房日均成交面积较去年假期(10月1日至6日)增长约23%。
〇据民航局,10月1日至7日,全国民航日均发送旅客230万人次,较2019年国庆节假期增长22%,较2023年中秋国庆假期增长11%。
〇10月8日,沪深两市成交总额34519亿元创历史新高。多只宽基ETF成交额创下天量其中易方达创业板ETF成交额达到475亿元。
〇8日举行的鸿海年度科技日上,富士康方面表示,正在建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂,以满足Al市场对Blackwell平台的巨大需求。
【产业情报】
〇上海国际消费电子展即将召开 AI技术赋能行业发展
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上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。本届展会上,将有来自美国、日本、英国、奥地利、德国等国家及地区的近200家科技企业亮相。GTIC 2024中国AIPC创新峰会也将同期举行
@海通证券研究所 认为,在消费电子领域中,智能手机和PC是该行业的重要组成部分。一般而言,在产品生命周期的导入期和成长期,市场需求往往迅速增长,技术创新和产品更新迭代频繁,市场表现出强劲的增长势头。未来A1手机、AIPC等终端的推出,有望催生存量用户的替换需求。AI赋能下的消费电子有望迈入新一轮向上周期。
$弘信电子(sz300657)$ 为国内FPC(软板)头部企业,受益于AIPC产业发展;$胜宏科技(sz300476)$ 主营PCB业务,实现了AIPC产品的批量化作业,同步开展AI手机的产品认证。
〇鸿蒙智行系列热销大卖 以旧换新政策拉动汽车市场
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10月8日,智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,国庆节假期7天,鸿蒙智行累计大定突破28600台。不仅问界M7、问界M9持续热销大卖,智界R7大定也突破9600台。
业内认为,今年汽车市场“金九银十”受到了以日换新政策的显著拉动。国庆节假期,多地响应汽车“以旧换新”政策,更是有近20个城市举办车展等聚拢人气。东海证券表示,政策暖风叠加新车周期,行业龙头定价权优势持续显现,智驾升级重塑竞争格局。:关注受益于新车型增量的龙头车企,以及域控制器、线控底盘、空气悬架、汽车座椅等汽车零部件的技术与配置升级方向。
$赛力斯(sh601127)$ 今年上半年营收增长489.58%,净利润扭亏为盈,因问界系列销售大增;$伯特利(sh603596)$ 为多家新能源车企配套EPB、WCBS、制动器等产品,WCBS1.5/2.0、电动尾门、EMB和悬架新产品等项目进展顺利。
【公告解读】
〇立中集团获铝合金车轮定点
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$立中集团(sz300428)$ 子公司新泰车轮、墨西哥立中和保定立中近日分别收到铝合金车轮项目定点合同。客户1项目预计2025年年初开始量产,生命周期10年,预计周期内销售金额约52.4亿元;客户2项目预计2025年5月开始量产,生命周期5年,预计周期内销售金额约2.9亿元。
〇金开新能子公司拟投建智算中心项目
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$金开新能(sh600821)$ 子公司金开新能科技拟于新疆昌吉市投资建设昌吉智算中心项目,算力总规模达到5000PFlops,首批建设规模2000PFlops,分两期建设完毕,每期1000PFI0ps,首批项目投资预计为4.51亿元。
〇祥鑫科技中标超级充电桩项目
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$祥鑫科技(sz002965)$ 被国内某数字能源头部客户确定为风冷、液冷超级充电桩总装及结构件项目的供应商,项目生命周期为1年至2年预计项目销售总额为3亿至4亿元。
〇宇晶股份签署日常经营合同
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$宇晶股份(sz002943)$ 近日与海外某光伏企业及国内某企业签订三方《采购与服务合同》并在此基础上与国内某企业签署了《采购合同》。公司作为分包商,将向该国内企业销售切片机等生产设备及金刚石线生产线,合同金额约4亿元(含税)。
〇广电计量等公司拟回购股份
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$广电计量(sz002967)$ 拟以2亿至4亿元回购股份,回购价格不超过18元/股。
$博汇科技(sh688004)$ 拟以2500万至5000万元回购股份,回购价格不超过16.18元/股。
$创世纪(sz300083)$ 拟以1亿至2亿元回购股份,回购价格不超过9.09元/股。
$德尔未来(sz002631)$ 拟以3000万至6000万元回购股份,回购价格不超过5.95元/股。
〇外高桥获控股股东增持
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$外高桥(sh600648)$ 控股股东上海外高桥资产管理有限公司于10月8日首次增持257.92万股公司A股,占总股本0.23%,并计划继续增持。总体增持金额不低于4亿元,不高于8亿元。
【财报快递】
〇新华保险等公司前三季度业绩预增
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$新华保险(sh601336)$ 预计实现净利润186.07亿至205.15亿元,同比增长95%至115%。因公司适度加大了对权益类资产的投资,提升了权益类资产的配置比例,同时加强保险负债端的品质管理、优化业务结构。
$全志科技(sz300458)$ 预计实现净利润1.4亿至1.56亿元,同比扭亏为盈。因公司把握下游市场需求回暖机会,积极拓展业务,出货量提升。
$博俊科技(sz300926)$ 预计实现净利润3.45亿至4亿元,同比增长90%至120%。因公司订单充足,新能源汽车车身模块化产品收入提升。
$沪电股份(sz002463)$ 预计实现净利润18.21亿至18.71亿元,同比增长91.05%至96.29%。因受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。
$鼎龙股份(sz300054)$ 预计实现净利润3.67亿至3.79亿元,同比增长108%至115%。因半导体材料业务和集成电路芯片设计和应用业务快速增长。
$道通科技(sh688208)$ 预计实现净利润5.2亿至5.7亿元,同比增长95.10%至113.86%,因公司通过产品和技术创新,持续巩固数字维修业务的行业领先地位,并紧抓海外新能源充电行业发展机遇。
【资金观潮】
〇公募基金显著提升仓位
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据@天风证券研究所 测算,截至9月30日,普通股票型基金仓位中位数为85.96%,相比9月20日上升1.39个百分点;偏股混合型基金仓位中位数为82.37%,提高了2.89个百分点。
华夏基金表示,在指数大级别上涨吸引资金流入后,市场会出现一段时间的结构性行情,将更加聚焦基本面情况,景气度最能凝聚资金共识。该机构看好景气度占优的科技板块,尤其是智能化大趋势下的新质生产力方向,包括AI消费电子、智能驾驶、智能机器人等。
〇四机构席位买入智微智能
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10月8日的公开交易信息显示,智微智能(001339)获4家机构席位合计买入7836.67万元,占全天成交总额的7.47%。
@民生证券研究所 表示,公司是全球领先的高端智能制造商和科技服务整合解决方案提供商。作为联合研发生产模式的龙头企业,公司AI超算服务器矩阵继续扩大,与AIGC深度融合。公司致力于应用最新的技术,并推出了一系列AI超算服务器。公司与腾云智算共同开发的AI超算系列SYS-8043是最新一代5U两路的AI超算服务。
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