【今日导读】
>公共充电桩新增数持续高增 V2G项目获政策支持
>三部门强化农机报废更新补贴 推动行业需求向上
>汉嘉设计控制权将变更 太和水签订算力设备合同
>联合光电毫米波雷达获定点 资金流入半导体ETF
【上证聚焦】
〇8月公共充电桩新增数持续高增 V2G项目获政策支持
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中国充电联盟最新数据显示，2024年8月，公共充电桩较上月增加5.4万台，同比增长436%。联盟内成员单位总计上报公共充电桩326.3万台，其中直流充电桩146.1万台、交流充电桩180.1万台。过去一年，月均新增公共充电桩约8.3万台。
9月10日，国家发展改革委办公厅等部门发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电(V2G)项目规模，丰富车网互动应用场景。研究机构表示，当前国内电动车保有量和单车带电量逐步提升，带动充电桩单桩利用率上升，充电运营商盈利改善。考虑到今年初车网融合政策正式出台，叠加我国V2G发展具备天然优势，相关产业链跟进积极。
$特锐德(sz300001)$ 是充电桩及运营板块龙头，车网互动技术布局领先，V2G设备占比全国居前;$通合科技(sz300491)$ 已推出功率等级为20kW的V2G充电模块，适配虚拟电厂的需求
【上证精选】
〇十四届全国人大常委会第十一次会议10日上午举行第一次全体会议，审议了关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案，
〇以美元计，中国8月出口3086.5亿美元，同比增长8.7%，涨幅较上月提高1.7个百分点。船舶、肥料、汽车等商品出口额同比增速居前。
〇商务部新闻发言人就中欧电动汽车反补贴案有关问题表示，愿与欧方继续密切合作，争取早日达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案。
〇据华为介绍，华为Mate XT非凡大师是全球首款三折叠屏手机，定价19999元起，将于9月20日10:08正式开售。
〇马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX宣布，携带4名商业航天员的“北极星黎明号”已发射升空，将实现有史以来第一次私人资助的人类太空行走。
【产业情报】
〇三部门强化农机报废更新补贴 推动行业需求向上
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农业农村部办公厅等三部门日前发布《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，将扩大报废补贴范围，各省可在此前政策规定的9个农机种类基础上，结合实际自行确定不超过6个机具种类新增纳入报废补贴范围。通知还提出提高报废补贴标准，例如，报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元。
@东吴证券研究所 认为，尽管目前我国农业机械化率已经达到较高水平，但由于缺乏强制报废机制以及农民替换意愿薄弱，农机市场充斥大量老1日破小农机。换新政策将推动开启新一轮农机替换周期。拖拉机板块报废换新补贴与购置补贴退坡双管齐下，长期利好高端化大型化产品:
$一拖股份(sh601038)$ 是我国拖拉机行业龙头企业;$威马农机(sz301533)$ 在山地丘陵农业机械行业具备领先竞争优势。
〇保险业高质量发展加快推进
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近日召开的国务院常务会议提出，研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资
@海通证券研究所 认为，上市险企负债端、资产端均有改善机会。市场储蓄需求依然旺盛，同时监管持续引导险企降低负债成本，利差损压力预计逐渐得到缓解。十年期国债收益率企稳至2.7%左右，未来伴随国内经济复苏，长端利率若企稳或修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。
$中国太保(sh601601)$ 向全国各地个人和机构客户提供广泛的人身保险、财产保险、专业健康保险、养老金产品及服务;$中国人寿(sh601628)$ 为国内领先的人寿保险公司，拥有广泛分销网络。
【公告解读】
〇汉嘉设计控制权将发生变更
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$汉嘉设计(sz300746)$ 控股股东城建集团与泰联智信签署协议，后者将以协议转让方式受让城建集团持有的公司6772.1万股股份，占总股本的29.9998%。完成后，公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信，实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。
〇太和水签订算力设备销售合同
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$太和水(sh605081)$ 子公司上海微理与客户上海嘉唐签订《2024年高性能算力设备采购合同》，约定上海微瑆向上海嘉唐提供人工智能高性能算力服务器，并提供安装调试等服务合同总价为3.43亿元。
〇联合光电毫米波雷达产品获定点
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$联合光电(sz300691)$ 子公司联合汽车近日被确定为中国一汽部分车型的后左角毫米波雷达、后右角毫米波雷达总成的供应商。本次中标项目的采购周期为5年，预计采购总金额为2.16亿元。
〇航宇科技拟收购成都成航发90%股权
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$航宇科技(sh688239)$ 拟以6570万元收购成都成航发通用动力设备有限公司90%股权，以完善产业链布局，提高产品品类，增强协同效应。
〇马钢股份将获控股股东增持
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$马钢股份(sh600808)$ 控股股东马钢(集团)控股拟增持公司A股股份，增持金额不低于1.5亿元且不高于3亿元，资金来源为马钢集团自有资金。
〇明志科技签署海外供货合同
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$明志科技(sh688355)$ 近日与欧洲某公司签署了铸造生产线项目供货合同，合同金额约为33亿元。该项目是根据技术文件确认函确定的精密组芯造型工艺技术方案，为欧洲某公司铸造生产线项目供货合同。
【资金观潮】
〇资金持续流入半导体行业ETF
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据Choice测算，8月以来，截至9月9日，半导体相关ETF净申购额超过48亿元。其中，国联安中证全指半导体ETF净申购额为18.2亿元，也是8月以来净申购额最多的行业ETF;华夏国证半导体芯片ETF净申购额也在13亿元以
机构投资者是上述ETF的重要持有人。以国联安中证全指半导体ETF为例，截至6月底，前十名持有人均是机构投资者，包括中国人寿保险股份有限公司、香港中央结算有限公司等。
银河基金基金经理郑巍山表示，本轮半导体产业的库存周期演绎得较为充分，除了手机、电脑存在季度性补库机会，其他智慧物联、家电、汽车等也处于平缓消化和平缓过度的状态。总体来说，行业已经见底，目前或处于上行周期初始阶段。
〇基金投顾看好红利板块机会
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近日，开源证券盘点基金投顾产品8月调仓发现，权益类基金投顾产品对红利类指数基金增配较多，增配比例最高的三大行业为公用事业、银行和石油石化。
华宝证券基金投顾团队认为，在市场调整带动下，近期红利资产估值水平下调至合理空间，持有的“胜率”有所恢复。而且，资金在红利资产上的配置程度与历史较高水平还有一定差距，未来有进一步配置的空间。
【机构调研】
〇$唯捷创芯(sh688153)$ 表示，今年上半年公司的5G射频功率放大器模组营收已占到射频功率放大器模组产品总营收的50%以上，其中L-PAMiD模组作为核心产品，营收同比强劲增长。截至8月末，公司已正式成为韩国知名品牌手机厂商的供应商，并有具体的项目在开展合作。目前正在备货阶段，预计今年四季度会开始交付。
〇$皓元医药(sh688131)$ 表示，今年上半年公司承接ADC项目数超70个。截至上半年末，共有12个与ADC药物相关的小分子产品完成了美国FDA·sec-DMF备案，展现了强大的服务能力与市场影响力。面对市场需求的快速增长，安徽马鞍山研发中心高效运营4条ADC高活产线，显著提升了GMP生产能力。
〇$嘉友国际(sh603871)$ 表示，公司已形成中蒙、非洲并驾齐驱的经营模式。2024年上半年，中蒙双边贸易额同比增长18.8%，二连浩特、甘其毛都口岸进出口货量再创历史新高为公司中蒙跨境综合物流业务夯实基础。公司前期通过矿产品物流运输进入非洲市场，未来将放眼农产品、大宗商品、民生物资的运输，未来业绩增长可期。
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