【今日导读】
>半导体产业链迎来业绩预增潮 机构看好行业需求增量
>SpaceX将进行第五次星舰试飞 卫星互联网发展提速
>国家能源局部署可再生能源开发 虚拟电厂重要性提升
>国泰君安换股吸收合并海通 中证A500ETF快速建仓
【上证聚焦】
〇半导体产业链迎来业绩预增潮 机构看好行业需求增量
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10月9日晚间，多家半导体产业链公司发布三季度预增公告:晶合集成(688249)预增744%至838%，因行业景气度回升，公司自今年3月起产能持续满载，并于6月起调整部分产品代工价格;韦尔股份(603501)预增515%至570%，因市场需求持续复苏，下游客户需求增长，公司在高端智能手机市场产品导汽车市场自动驾驶应用持续渗透;泰凌微(688591)预增74%左右，因I0T产品及音频产线收入持续增长。
@德邦证券研究所 认为，AI将是对半导体最大增量之需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链逐步下沉到消费电子终端。随着Al phone、AIPC等产品落地，端侧AI有望跟进，看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。另外，电车智能化也将拉动芯片需求，全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器5G通信和图像识别系统设计，预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。当前半导体板块已经来到周期底部，重点关注模拟、存储、IoT、功率半导体等板块。
【上证精选】
〇中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，将加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。
〇国新办将于10月12日上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。
〇四川省政府召开党组(扩大)会议，提出对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策，要努力争取更多份额。
〇10月8日，股票型ETF净申购额达到1061.26亿元，这也是ETF单日净申购额首次超千亿元，多只创业板、科创板ETF净申购额领先。
〇北京时间10月11日上午10时至12点，特斯拉“We，Robot”发布会将在洛杉矶举办，本次发布会将正式介绍特斯拉Robotaxi产品。
【产业情报】
〇SpaceX将进行第五次星舰试飞卫星互联网发展提速
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据SpaceX官方消息，该公司计划于10月13日进行星舰第五次飞行测试，前提是获得美国联邦航空管理局(FAA)的批准。此前FAA曾多次表示，此次飞行测试可能会推迟到11月。国内方面，千帆星座(G60)将进行第二次组网-箭18星发射，2024年或再有2轨发射任务需执行。
@海通证券研究所 认为，中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，合计超过3.6万颗卫星。我国预期将在2027年前发射约3900颗卫星，2030年总数量有望突破6000颗。在产能布局上，北京、上海等地积极响应国家政策，推动卫星制造基地建设，提升卫星批产能力。
$超捷股份(sz301005)$ 已设立专门商业航天业务团队，主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等;$上海瀚讯(sz300762)$ 参与了千帆星座建设。负责通信载荷研制，推动商业化低成本的卫星应用。
〇国家能源局部署可再生能源开发 虚拟电)重要性提升
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国家能源局近日组织召开2024年9月全国可再生能源开发建设调度会，提出要加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目，输电通道及电网接入能力等硬任务建设，补齐制约新能源发展面临的短板;加大协同协调力度，进一步加强新能源项目与用地用林、生态环保等要素保障，以及地方产业发展规划等的协同，加强新能源与新兴产业、传统产业特别是与灵活负荷产业的协调发展。
数据显示，2024年8月底，我国新能源发电装机规模为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%。国家能源局等三部门已印发加快构建新型电力系统行动方案，提出需求侧建设虚拟电厂，为加快新型电力系统构建提供重要支撑。国联证券认为，过去国内虚拟电厂主要处于邀约型的试点和探索，未来将可作为一个市场主体全面参与电能量市场、辅助服务市场盈利模式逐渐清晰。
$恒华科技(sz300365)$ 拥有齐备的能耗监测软件、负荷预测软件、配售电软件碳中和监测指挥平台等产品体系，可提供电力数字化运营管理服务;$国电南瑞(sh600406)$ 在“源网荷储”一体化协调控制方面推出了电力系统多源互补协调控制系统等产品。
【公告解读】
〇国泰君安将换股吸收合并海通证券
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$国泰君安(sh601211)$ 与$海通证券(sh600837)$ 筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。每1股海通证券A股可以换得0.62股国泰君安A股，每1股海通证券H股可以换得0.62股国泰君安H股。目前相关审计工作尚未完成，股东大会暂不召开，两公司将于10月10日复牌。
〇鼎龙股份CMP抛光垫销量大增
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$鼎龙股份(sz300054)$ 控股子公司鼎汇微电子CMP抛光垫产品销售持续保持快速增长态势，并于2024年9月首次实现抛光垫单月销量破3万片的历史新高。目前，公司具备武汉年产40万片硬垫，潜江年产20万片软垫及抛光垫配套缓冲垫的现有产能条件。
〇美畅股份拟回购股份
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$美畅股份(sz300861)$ 拟以3000万元-6000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过26.5元/股。
〇章源钨业上调长单采购报价
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$章源钨业(sz002378)$ 公告，本月上半月长单采购报价如下:55%黑钨精矿13.7万元/标吨，55%白钨精矿13.6万元/标吨，仲钨酸铵(国标零级)20.50万元/吨。三个品种较9月下半月长单采购报价均上调0.2万元/吨。
〇瑞玛精密获空气悬架产品定点
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$瑞玛精密(sz002976)$ 子公司普莱德(苏州)近日成为国内某车企新能源车型平台项目ECAS(电子控制空气悬架系统)总成产品的定点供应商。该项目生命周期为10年，预计全生命周期销售额约为10.8亿元。
【财报快递】
〇新农股份等公司前三季度业绩预增
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$新农股份(sz002942)$ 预计前三季度净利润7340万至7540万元，同比增长232%至241%。公司不断提升制剂业务销售能力，工业品业务(中间体与原药)聚焦战略客户，强化成本管控，同时部分产品价格止跌回升。
$盛德鑫泰(sz300881)$ 预计实现净利润1.85亿至1.9亿元，同比增长155.41%至162.32%。因公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增，公司同期在手订单相应增加。
$牧原股份(sz002714)$ 预计实现净利润100亿至110亿元，同比扭亏。其中第三季度净利润为90亿至100亿元，同比增长860.63%至967.36%。因公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且养殖成本下降。
$ST天邦(sz002124)$ 预盈13.01亿至13.51亿元，同比扭亏为盈。主要贡献来自公司第一季度出售参股公司史记生物32.91%股权所产生的投资收益9.95亿元。同时，生猪价格从第二季度开始回暖，公司二、三季度生猪养殖实现盈利。
【资金观潮】
〇首批中证A500ETF快速建仓
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首批10只中证A500ETF均达到募集规模上限20亿元，目前虽未上市，但从净值表现看，多只基金已快速建仓。截至10月8日，摩根中证A500ETF、富国中证A500ETF、华泰柏瑞中证A500ETF、南方中证A500ETF成立以来收益率均超过5%。
〇基金“专业买手”集体发声
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近一个月来，权益类基金投顾组合的吸引力大幅提升，部分产品涨幅超过20%。据不完全统计，9月最后一周，权益类组合的申购交易总额同比翻倍。多位基金投顾主理人却表示，尽管长期看好市场，但短期不宜过于冲动。尽管长期看好市场，但短期不宜过于冲动。
中欧财富投顾人士认为，货币、财政、地产及资本市场支持政策的细节在陆续披露，投资者仓位回补还有空间，市场短期总体延续反弹行情概率大。但从政策底到经济底需要传导时间，短期市场交易情绪过热后，若基本面“跟不上”，可能会出现一定的交易性回撤。配置方面，前期涨幅较大的地产、消费等板块可等基本面验证后再确定投资方向。目前关注基本面已有企稳迹象的互联网、科技，及直接受到政策支持的科创板块等方面。
【机构调研】
〇$南芯科技(sh688484)$ 表示，今年上半年整体呈现淡季不淡的态势，除了行业景气度有所复苏，部分客户也有一些补充库存的情况出现。目前看，预计三季度景气度有望继续维持，全年营收增速有望超出年初的预期。工业自动化、AI产业发展潜力巨大，公司正在加紧开发布局，未来有望进入高压工业电源、AI领域。
〇$中集集团(sz000039)$ 表示，截至今年上半年，海工板块累计在手订单达到61.8亿美元，期内新签订单金额17.9亿美元，目前公司感受到油气项目回暖的趋势较为明显。另外，近年来，能源安全驱动全球能源类订单需求快速增长，公司也会持续加大对氢能、海上光伏、海上风电及储能等新能源领域的布局。
〇$科博达(sh603786)$ 表示，随着汽车电动化、智能化、网联化的持续升级，汽车电子设备与音乐、地图等功能的共享需求日益增加车载USB已成为刚需，USB产品的单车装配量也在迅速增长。公司USB产品目前在单项产品中覆盖客户范围最广，个包括充电USB模块和USB HUB数据通信模块。公司自主研发的支持大功率充电的USB PD产品也已实现供货。
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