【今日导读】
>华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启
>存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长
>禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团
>直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波
【上证聚焦】
〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启
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11月4日，华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计，本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬，将首发全新的原生鸿蒙系统，不再兼容安卓开发的APP应用，仅支持鸿蒙原生应用。四季度以来，vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函。
@东莞证券研究所 认为，Mate 70系列零部件已经开始供货，且初期备货量高于此前的Mate 60系列。近期多家终端厂商密集召开新品发布会，AI创新、旗舰功能下放有望成为主要卖点。同时10月底苹果Apple Intelligence功能在美正式上线。密集催化下，消费电子终端需求有望进一步回暖，相关环节业绩也有望继续向上
$欧菲光(sz002456)$ 是高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商;$蓝思科技(sz300433)$ 在玻璃、蓝宝石、陶瓷、精密金属加工方面已实现全领域覆盖;$水晶光电(sz002273)$ 三季度毛利率创新高，微棱镜、薄膜光学面板和滤光片板块保持良好增长态势。
【上证精选】
〇十四届全国人大常委会第十二次会议4日上午举行第一次全体会议，审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。
〇商务部表示，为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。
〇据水利部介绍，今年前三季度，全国水利建设完成投资9289.8亿元，在去年同期较高水平基础上增长9.8%，再创新高，
〇Techinsights报告显示，今年三季度，中国智能手机出货量同比增长3%。其中，vivo出货量同比增长17%，继续居首。
〇据天风证券测算，截至11月1日，主动偏股混合型基金平均仓位为85.89%，较此前一周下降0.25个百分点，主要加仓了基础化工、汽车、机械等行业。
【产业情报】
〇存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长
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11月4日，全球存储芯片巨头SK海力士股价大涨6.48%。当天的SK AI峰会上，SK海力士展出了全球首款48GB 16层HBM3E产品，容量和层数均为业界最高。与12层产品相比，16层产品在训练性能上提升了18%，在推理性能上提升了32%。SK海力士董事长表示，英伟达CEO黄仁勋已要求他将该公司下一代高带宽内存芯片HBM4的供货时间提前六个月。
@华鑫证券研究所 认为，生成式AI以多模态的形式继续发展，全球科技巨头企业持续投资于通用人工智能的研发。今年以来，HBM、eSSD等面向AI的存储器需求显著增长。SK海力士2024财年第三季度营收创历史新高，HBM在DRAM总销售额中占据30%的比重，预计在今年第四季度达到40%。关注HBM产业链相关标的。
$赛腾股份(sh603283)$ 是国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司，已经拿到国际头部客户的批量订单;$香农芯创(sz300475)$ 是海力士云服务存储最大的本土代理商。
【公告解读】
〇禾信仪器拟并购量羲技术
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$禾信仪器(sh688622)$ 拟通过发行股份及支付现金方式，向两名交易对象收购量羲技术控股权，并募集配套资金。上市公司在原有质谱仪及技术服务主营业务的基础上，通过引入优质资产，丰富高端仪器设备产品品类，拓宽业务范围。
〇天地在线拟并购佳投集团
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$天地在线(sz002995)$ 拟发行股份及支付现金，购买两名交易对象持有的上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金。佳投集团主要从事广告交易系统服务和智能营销服务，主要服务于阿里巴巴、美团、京东等大型互联网公司。
〇直真科技中标大数据项目
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$直真科技(sz003007)$ 作为联合体牵头人，与河南智云数据信息技术股份有限公司共同中标郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化一标段，中标金额9.02亿元。项目工期为90日历天，运营期60个月。直真科技2023年营收为4.36亿元。
〇古越龙山控股股东拟增持公司股份
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$古越龙山(sh600059)$ 收到控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司通知函，黄酒集团拟在6个月以1亿元至1.5亿元增持公司股份，增持资金为自有资金与专项贷款相结合的方式。工商银行绍兴分行与黄酒集团已签署《上市公司股东增持借款合同》
〇经纬辉开拟增持诺思微股权
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$经纬辉开(sz300120)$ 拟以自有资金5800万元受让卫伟平持有的诺思微4.7672%股权。此次受让完成后，公司通过直接、间接方式控制诺思微的股权将从17.11%增至21.88%。诺思微主要从事射频前端体声波滤波芯片(BAW)及模块的设计、研发、生产和销售。本次交易有利于公司整合资源，进一步实现在半导体领域战略布局。
〇东杰智能签订设备供应和技术服务合同
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$东杰智能(sz300486)$ 与AESC Florence,LLC签订设备供应和技术服务合同，金额达到了公司自愿性信息披露标准。该合同的签订有助于进一步推动公司业务的拓展，巩固公司在智能物流仓储领域以及海外欧美区域的竞争优势
〇京北方控股股东拟转让公司股份
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$京北方(sz002987)$ 控股股东拉萨永道投资管理有限责任公司与中证乾元资本管理有限公司签署《股份转让协议》，拟向其转让公司3702.31万股，占总股本的5.98%，转让总价款为4.78亿元。
【资金观潮】
〇三机构席位买入绿的谐波
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11月4日交易公开信息显示，$绿的谐波(sh688017)$ 获3家机构席位合计买入1.03亿元，另有1机构席位卖出1811万元，机构净买额占总成交的7.05%。
绿的谐波主营精密谐波减速器产品。国盛证券认为，公司2024年前三季度营收增长，其中第三季度业绩已显著修复。公司研发投入持续加强，已成功研发多款新产品，并在多个关键技术领域取得突破，为未来的增长打下坚实基础。长期看，公司有望受益于智能机器人发展，实现规模快速扩张。
〇三机构席位买入瑞迪智驱
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交易公开信息显示，$瑞迪智驱(sz301596)$ 近三个交易日获3家机构席位合计净买入9708万元，占区间成交总额的9.58%。
开源证券认为，人形机器人登上《时代周刊》封面，被称为2024年最伟大发明之一。华为在机器人产业早有落子且初步形成生态。瑞迪智驱为受益标的之一，公司是国内少有的同时拥有电磁制动器、谐波减速器、精密传动件的生产商。
【机构调研】
〇$裕太微(sh688515)$ 表示，根据SIA的数据全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长。预计公司第四季度营收将继续增长，实现连续第8个季度的主要产品营收环比增长。公司近期2口千兆以太网交换机芯片问世，已开始小批量出货。公司在工规产品端的客户去库情况良好，库存压力得到了较大缓解。
〇$华达科技(sh603358)$ 表示，公司前三季度收入增速和国内乘用车销量增速水平相当，毛利率同比略有提升，说明客户转型战略已取得积极进展。公司与奇瑞的合作原本仅占销售营收的2%到3%，但通过近两年的努力，预计明后年业绩将显著增长。公司在长城和比亚迪的市场份额也在逐步提升，预计未来业绩会有明显增长。
〇$日联科技(sh688531)$ 表示，公司是最早进入集成电路及电子制造X射线检测装备领域的国内厂商之一，成功开发出VISION系列在线式3D/CT智能检测装备，并成功交付至国内多家电子制造领域领先企业。并购重组方面公司计划通过投资并购先进检测设备或核心部件厂商，或与知名设备厂商进行合作开发，以覆盖更多的产品品类，占领更多细分市场。
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