赣锋动力陷入裁员、停产困境
提及新能源,锂电无疑是那颗最耀眼的明珠。重庆赣锋动力科技有限公司,是江西赣锋锂电科技股份有限公司旗下的全资子公司,于2022年注册成立。公司深耕固态电池技术的研发,涵盖电池规模化生产与电池PARK系统集成三大核心领域,总投资规模高达100亿元人民币,产品广泛渗透并服务于重庆及其周边地区的新能源产业链。
赣锋锂电首批新能源重卡牵引车交付运营。
由于正值新能源汽车行业前所未有的繁荣期,赣锋动力收获了源源不断的订单,直接推动公司市值突破千亿元大关。近年来,更是相继与大众汽车、长安汽车、广汽埃安及赛力斯等知名车企建立了稳固的合作关系,甚至还参股了赛力斯的子公司瑞驰电动,凭借丰富的资源储备与强大的供应能力,也成为名副其实的锂电巨头。
作为巴南区重要税收企业,赣锋动力仅在2023年所缴纳的税款就高达10亿元,成为推动众多公共基础设施项目的资金来源。因此,当前近三月的停所造成的税收短缺已让多项规划中的公共项目面对资金断链的挑战。
受到更直接影响的,还是赣锋动力的原材料供应商和汽车制造商。赣锋动力作为产业链的上游企业,停产后对原材料的需求急剧萎缩,众多供应商手中的库存积压,产品难以售出,生产运营不得不陷入困境。同时,赣锋动力的下游客户——众多汽车厂商,也不得不紧急调整自身的生产计划。尽管目前电池供应过剩的状况暂时缓解了汽车厂商直接停工的风险,但长期来看,这一供应链上的波动将持续扩散。
风波背后的生存困境
据中国汽车工业协会的数据显示,2024年1-8月,我国新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万辆,同比增长29%和30.9%。相较于2023年同期,新能源汽车产销同比增长36.9%和39.2%,增速明显放缓。其实早在2024年初,赣锋动力就迅速反应,实施一系列紧缩策略以应对危机,包括取消加班补偿和福利,大幅削减员工工资,但仍然无法遏制公司下滑趋势。随着订单量下滑,生产线逐步陷入停滞,空旷的厂房也仅余少数工人维护设备。第二季度,赣锋动力的产能利用率跌至60%,意味着近半生产线都处于闲置状态。
宁德时代与其他锂电行业营收利润对比图。
但赣锋动力的困境也并非个例,中国整个电池行业实际上都深陷产能过剩的严峻形势。无独有偶,同为动力电池行业巨头的宁德时代,今年也不算太平,在9月10日决定暂停江西的锂云母矿业务。此后,从澳大利亚到南美的锂矿开采商股价均大幅度上涨,而中国锂期货价格也疯狂上涨。与宁德时代具有相同境遇的九岭锂业也宣布其矿山和选矿厂将停产检修。另一天齐锂业在半年度业绩报告中也显示预计亏损48.8亿元—55.3亿元。
数据显示,2023年中国锂电池制造能力远超需求,约为内需的3.3倍、全球需求的1.5倍。然而,行业产能利用率却仅维持在61%的低位,远低于可持续的运作标准。截至今年8月,我国新能源电池年产能已跃升至800GWh,而市场实际需求仅徘徊在350GWh左右,供需严重失衡。预计至少半数电池企业将遭遇与赣锋动力相似的困境,即产能过剩与订单缩减的双重压力,迫使电池行业进行深度调整与转型。行业总市值10773.5亿,其中宁德时代占了8217亿
除此之外,随着新能源汽车市场的扩张,消费者对电池技术的要求也不断提高,续航里程和充电效率等关键性能指标成为重要考量,这无疑迫使电池企业持续加大资金投入于技术研发和产品迭代中。但面对需求放缓和资金流紧张的双重压力,少有企业能承受得住持续烧钱进行技术革新的重负。
韩国三星SDI发布新型超间隙固态电池。
放眼全球市场,我国电池企业也面临着强劲对手,不论是专利数量还是技术研发方面都不敌日韩。今年7月,韩国成功研发出超长续航里程的硅电池,电池密度整整提高了10倍,续航突破4000公里,全球电池市场或将迎来新的格局变动。同时,欧美提高关税,通过立法限制等对中国电池企业设置绿色贸易壁垒,导致出口之路也困难重重。
由于新能源产业高度依赖核心原材料和零部件,新能源供应链管理也极为脆弱。进入2023年后,碳酸锂价格一路跳水。宁德时代江西锂矿业务的调整也是因为当下碳酸锂价格太低,已跌穿宁德时代采矿的成本线。Northvolt和赣锋动力等企业的停产和裁员都反映出锂电市场在低价竞争下的生存困境。
风波过后,锂电下半场如何破局突围?
赣锋动力的停产,或许预示着一场行业整合优化的序幕即将拉开。美国清洁能源协会在《2024年第二季度电池储能系统价格预测报告》中表示,预计全球锂离子电池市场将在2028年之前继续供过于求,导致价格下跌。尽管多家头部电池企业已着手减产,但产能过剩的状况难以迅速消解。上半场扩张速度过快所带来的负面危机正在逐渐显现,企业上半场扩张速度过快所带来的负面危机正在显现,这对部分中小型生产商的打击可谓沉重,二三线品牌新能源车企普遍处于亏损状态。
赣锋动力电池技术。
2023年全球锂电池出货量CR3(即前三大企业市场份额)超过53%,宁德时代、比亚迪和LG新能源分别占据30%、13%和10%的市场份额,显示市场由几大巨头主导。宁德时代已构建电池全生命周期管理体系,截至2023年末,已拥有8137项境内专利及1850项境外专利,正在申请的境内外专利合计1.95万项。比亚迪在研发方面同样投入巨大,在超5300家A股上市公司中,比亚迪2024年上半年以202亿元的研发费用位列第一。新能源市场虽处于增速放缓的局面,但技术革新仍然是企业保持竞争优势的核心驱动力。
除了研发创新,通过完善供应链布局来实现降本增效,也是让企业发展更加持续和平稳的有效手段。位于新能源行业下游的比亚迪,早就不只是依赖外购零部件,而是积极建立自有供应链,以实现电池、电机、电子电控等关键领域的垂直一体化,这不仅降低了对外部原材料价格波动的依赖,更保证了技术标准和品质把控,有效规避了供应链风险,同时提升了生产效率,最终转化为产品性价比的提升。
重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园。
“置之死地而后生,这也是一个产业发展的必经之路。”一位拥有自有矿的锂电企业负责人说到。赣锋动力在三个月的重启后,能否打造出一条更加灵活高效、适应性强的生产线,确保在产能恢复后有效抵御市场波动?我们拭目以待。
编辑/审核 | 徐徐
排版 | 杨松灵
图 | 赣锋动力集团官网